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　　华龙证券认为，人形机(jī )器人板(bǎn )块近期催化因素(sù )较多，指(zhǐ )数有所修复。行业趋势(shì )未变，已进入“技术突(tū )破→量(liàng )产(chǎn )降本→场景渗透”的黄(huáng )金周期(qī )，有望成为2025年核心投资(zī )主(zhǔ )线。建(jiàn )议围绕①高价值(zhí )量的零(líng )部件，包括丝杠、传感(gǎn )器、电机(jī )及减速器等，尤(yóu )其关注(zhù )与特斯(sī )拉、华为等巨头(tóu )有供应链(liàn )合作的公司；②有望场(chǎng )景落地(dì )的方向，包括家(jiā )庭服务(wù )、极限作业(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医疗康复、智慧(huì )物流等(děng )；③政策催化下的并购重(chóng )组标的(de )。

　　近日，在国新办(bàn )新(xīn )闻发布(bù )会上，国家医疗(liáo )保障局(jú )副局长施子海在回应记(jì )者提问时(shí )表示，近期第十(shí )一批集(jí )采工作(zuò )已经启动，国家(jiā )医保局研(yán )究优化具体规则(zé )，在中(zhōng )选规则(zé )方面，优化价差(chà )的计算(suàn )“锚点”，不再简单的以(yǐ )最低报(bào )价作为参考，同(tóng )时，对(duì )于(yú )报价最低的中选企业，要公开(kāi )说明报价的合理性，并(bìng )承(chéng )诺不低(dī )于成本报价。

　　金融(róng )服务新型工业化增量政(zhèng )策酝酿出(chū )台

　　华为拥有(yǒu )鲲鹏与(yǔ )昇腾两(liǎng )大产业链，其中(zhōng )，昇腾是(shì )以异构芯片为基(jī )础的加(jiā )速计算(suàn )产业，并研发出(chū )盘古大(dà )模(mó )型与自身硬件架构兼容(róng )性良好(hǎo )且支持外部模型(xíng )使用。方(fāng )正证券张初晨表示，昇(shēng )腾智算(suàn )已完成长期适配，成熟(shú )度(dù )明显提(tí )升。武汉、北京(jīng )、成都(dōu )、西安、沈阳、重庆等(děng )智算中心(xīn )已经就华为昇腾(téng )国产方(fāng )案进行(háng )了充分的适配，且保持较(jiào )高的使用率。华(huá )为昇腾(téng )在已投(tóu )建算力中心公布(bù )的国产(chǎn )化(huà )方案中约占85%。后续昇腾(téng )等国产(chǎn )算力方案预计在(zài )政府及(jí )运(yùn )营商招标的份额将持续(xù )提升。

　　AI需求爆发，拉动PCB产(chǎn )业链量价(jià )齐升。兴业证券(quàn )指出，海外扩产周期拉长，高(gāo )阶PCB供需缺(quē )口有望拉大。根(gēn )据测算(suàn )，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规模分别(bié )达到525、864和(hé )1192亿元，增速分别(bié )为81%、65%和(hé )38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增长(zhǎng )最快，2027年(nián )有望达到600亿元，贡献一(yī )半以上(shàng )的规模。根据扩(kuò )产规划(huá )，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺口(kǒu )将扩大，缺口比例分别(bié )为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业有望(wàng )维持数(shù )年的高景气度。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，拓维信息自研(yán )“兆瀚(hàn )”AI服务(wù )器系列，基于“鲲鹏+昇(shēng )腾(téng )”处理器打造，结合自(zì )研的AI使(shǐ )能平台，形成全(quán )栈国产(chǎn )的(de )大模型训推一体方案。品茗科(kē )技已于2020年发布的(de )“昇腾(téng )+慧(huì )眼AI联合解决方案”，是(shì )将华为(wéi )AI硬件Atlas500智能小站嵌入到公(gōng )司智慧工(gōng )地AI产品中，提升(shēng )智慧工(gōng )地产品的场景化应用效(xiào )果。

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