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　　兴业证券指出(chū )，近年来中央预算(suàn )资金、专项债资(zī )金等均向(xiàng )水利水电倾斜，水利水电(diàn )基建投资(zī )增速保(bǎo )持高增长，建筑企(qǐ )业水利水电、水(shuǐ )生态保护(hù )等江河相(xiàng )关的建(jiàn )筑工程订(dìng )单同样保(bǎo )持高增长的态势，水利水(shuǐ )电工程高(gāo )景气度(dù )预期延续(xù )，关注水(shuǐ )利水电带(dài )来的投资(zī )机会。

　　上市(shì )公司中，铂科新材芯片电(diàn )感可以应用于ASIC芯片(piàn )，起到(dào )为其前端(duān )供电的作(zuò )用，并具有小型(xíng )化、耐大(dà )电流的特(tè )性。兴(xìng )森科技IC封装基板为(wéi )芯片封装的原材(cái )料，主要(yào )配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存(cún )储芯片等(děng )领域，技(jì )术能力可以满足先(xiān )进封装(zhuāng )需求。国(guó )科微具(jù )备提供ASIC相(xiàng )关服务的(de )能力。公(gōng )司AI边缘计(jì )算芯片(piàn )的研发是(shì )基于大模(mó )型底层(céng )架构设计(jì )的算力芯片，同时(shí )可兼容(róng )传统CNN架构(gòu )，因此其(qí )能效较高，是公(gōng )司在大算(suàn )力NPU领域取(qǔ )得的阶(jiē )段性突破。

　　上(shàng )市公司中，汉威(wēi )科技的新(xīn )型脑机接(jiē )口微纳(nà )传感器目(mù )前尚处于(yú )研究阶段，未来将(jiāng )积极与(yǔ )客户企业(yè )探讨应(yīng )用场景及(jí )解决方案(àn )，加快产(chǎn )品实际应(yīng )用进度(dù )。创新医(yī )疗参股的博灵脑(nǎo )机是以脑(nǎo )机接口技术和高端(duān )医疗器(qì )械为核心(xīn )的科技型(xíng )企业，博灵脑机(jī )C端产品已进入批量(liàng )生产阶(jiē )段，预计将于2025年陆(lù )续实现上市销售(shòu )。爱朋医(yī )疗控股成(chéng )立的深(shēn )圳朋睿脑科学技术(shù )有限公司，主要依托脑机(jī )接口和柔(róu )性传感(gǎn )器、智能(néng )算法等技(jì )术，从事(shì )神经系统(tǒng )疾病诊(zhěn )断、认知(zhī )训练、睡眠监测(cè )等领域脑(nǎo )疾病相关数字化诊(zhěn )疗产品(pǐn )及平台研(yán )发。

　　据中国招标投标(biāo )公共服务平台7月18日(rì )发布的(de )《机器人设备采购(gòu )项目中标公示》显示，优(yōu )必选科技(jì )中标觅(mì )亿(上海)汽车科技有(yǒu )限公司9051.15万元机器人设备采(cǎi )购项目，这是目(mù )前全球人(rén )形机器人(rén )企业中标(biāo )金额最大(dà )的采购(gòu )订单。此(cǐ )外，7月18日，中国(guó )证监会官(guān )网显示，宇树科技(jì )已开启(qǐ )上市辅导(dǎo )，由中信(xìn )证券担任辅导机(jī )构。

　　AI算力增长(zhǎng )新动力(lì )，各家云厂商都在(zài )加速推进相关项(xiàng )目

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，纵横(héng )股份与斗山创新通(tōng )过联合研发，率先推动氢(qīng )动力垂直(zhí )起降固(gù )定翼无人(rén )机从概念(niàn )探索和关(guān )键技术研(yán )究到行(háng )业应用，2021年5月成功交付了(le )全球首台(tái )实用的氢动力垂直(zhí )起降固(gù )定翼无人(rén )机。公司(sī )积极与深圳市龙(lóng )岗区对接并签署战(zhàn )略合作(zuò )协议，双方将共同(tóng )推进低空经济战(zhàn )略在深圳(zhèn )市龙岗区(qū )的规划(huá )布局，促进一系列(liè )重点项目、低空经济产业(yè )链在深圳(zhèn )市龙岗(gǎng )区落地。中无人机(jī )的翼龙-2无(wú )人机已实(shí )现了大(dà )型固定翼(yì )无人机的低空物(wù )流运输试(shì )验，公司也有多款(kuǎn )1吨级以(yǐ )下无人机(jī )在研中，从产品角度来说(shuō )，产品可以满足低(dī )空经济(jì )需求。公司具备领(lǐng )先国际竞争力的(de )无人机产(chǎn )业体系。航天彩(cǎi )虹无人机业务在民(mín )用产业发挥了较大作用。公司利用(yòng )自身优(yōu )势资源，为用户提(tí )供优质的(de )飞行平台(tái )、丰富(fù )的应用场(chǎng )景经验、坚实的(de )维保队伍(wǔ )及成熟的人员培训(xùn )，力求(qiú )打造具有(yǒu )彩虹特色(sè )的低空经济产业(yè )，打造经济增长新(xīn )引擎。应用场景包括航空(kōng )物探、森林防火(huǒ )、海洋监(jiān )测、管路(lù )巡线等(děng )诸多领域。

　　脑(nǎo )机接口新进展，马斯克旗(qí )下Neuralink首次一(yī )天内完(wán )成两例手(shǒu )术

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发展，2025年以来(lái )AI推理景气(qì )度持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月增长至(zhì )480万亿，同比增长(zhǎng )50倍。随着(zhe )训练和推理的需(xū )求增加和分化，传(chuán )统通用(yòng )芯片已逐渐无法满(mǎn )足云端训练与推(tuī )理的高能(néng )效比需求(qiú )，为降(jiàng )低成本、提高算力(lì )芯片对特定需求的匹配度(dù )，各家云(yún )厂商都(dōu )在加速推(tuī )进ASIC(专用集(jí )成电路)芯片项目，力图在(zài )英伟达解(jiě )决方案之外实现(xiàn )多元化发(fā )展。中信证券指出(chū )，ASIC是AI市(shì )场的第二(èr )增长动力(lì )。考虑到ASIC行业的(de )产品研发速度正在(zài )加快(如(rú )：由早期的两年迭(dié )代一代产品，转(zhuǎn )换成现在(zài )的一年迭(dié )代一代(dài )产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发(fā )时间，进而拉动(dòng )行业规模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资(zī )者交流会(huì )上透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为(wéi )66亿美元，预计2028年达(dá )到554亿美(měi )元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

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