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　　GB200创新使(shǐ )用铜缆线背(bèi )板引关(guān )注，铜互联在AI Scaleup场景(jǐng )成为通信方式性(xìng )价比最(zuì )优(yōu )解。民生(shēng )证券认(rèn )为，当前AI算力板块(kuài )已具备较好的配(pèi )置机会：1)继英伟达(dá )Blackwell平台延(yán )后，算力板块调整(zhěng )较多，目前板块(kuài )估(gū )值已消(xiāo )化，短期风险情(qíng )绪已经释放；2)GB200A机柜(guì )架构服(fú )务器的推出(chū )对于铜(tóng )互联等环节价值(zhí )量(liàng )有进一步的提升(shēng )，亦或(huò )增加PCB整体市(shì )场空间(jiān )，建议重点关注这(zhè )些板块的投资机(jī )会。

　　核电具有(yǒu )经济性(xìng )、低碳性和稳定性(xìng )的特征，将在新(xīn )能源为主(zhǔ )的能源体(tǐ )系下发(fā )挥不可或缺的作用(yòng )。民生证券邓永(yǒng )康(kāng )认为，核电可作为基荷(hé )能源，与水电、火(huǒ )电形成(chéng )互补效应。核电经(jīng )济性优势凸显，具(jù )备现金牛特性。核电站(zhàn )建设与运营(yíng )周期较(jiào )长，短期设备厂商(shāng )确认收入增多，长期运(yùn )营(yíng )商盈利稳(wěn )健增长(zhǎng )。国内外需求共振(zhèn )，核电产业景气(qì )上行。需(xū )求侧看，2024年我国(guó )发电量有望达到9.9万(wàn )亿kWh，电(diàn )力需求旺(wàng )盛(shèng )，核电(diàn )作为可靠的基荷(hé )能源，预计2035年核电(diàn )发电量(liàng )占比达10%。供(gòng )给侧看(kàn )，近几年核电机(jī )组(zǔ )审批加速，十四(sì )五期间(jiān )将按照每年(nián )6-8台新机(jī )组进行核准，在建(jiàn )装机容量逐步扩(kuò )大，2023年已(yǐ )增至57.03GW。中(zhōng )信证券(quàn )认为，在我国核电(diàn )核准节奏进入常(cháng )态化加速(sù )期背景下(xià )，预计(jì )2024年国内核电行业总(zǒng )投资规(guī )模将接近4000亿(yì )元，核(hé )电累计发电量占(zhàn )比有望达到5.5%。

　　上市公(gōng )司中，春秋(qiū )电子表(biǎo )示，联想的多款AI PC机(jī )型已上市销售，公司参(cān )与了联想的(de )AI PC机型的(de )研发和生产，该部(bù )分订单已经形成(chéng )营收计入(rù )财务报表(biǎo )。崇达(dá )技术目前通过华勤(qín )、龙旗、天珑等(děng )ODM客户间接(jiē )供应联想(xiǎng )、vivo、三(sān )星、小米、荣耀、亚马逊(xùn )相关PCB产品，产品主(zhǔ )要应用于智能手(shǒu )机的主板、副板、模组以(yǐ )及PC的主板、内存、硬盘等。公司目前(qián )供应的PCB产品的有(yǒu )应用到(dào )一款AI PC终端上(shàng )。英力(lì )股份的笔记本电脑(nǎo )结构件产品完全(quán )可以应用(yòng )于AI PC，且目(mù )前生产(chǎn )能力充足。5月21日联(lián )想集团推出了首(shǒu )款搭载高(gāo )通骁龙X Elite的(de )商用下(xià )一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标(biāo )志着AI PC商(shāng )用领域的重(chóng )大飞跃(yuè )，其结构件模组(zǔ )公司有承接供应。

　　上(shàng )市公司中，万安科(kē )技线控转向系统主(zhǔ )要应用在纯电轻(qīng )卡、微(wēi )卡等物流车(chē )上面，目前已批量生产，主要客户包括福(fú )田、大运(yùn )、五征等(děng )光洋股(gǔ )份线控底盘零部件(jiàn )属于新能源车智(zhì )能驾驶和(hé )面向未来(lái )的自动(dòng )驾驶的执行组件，在线控(kòng )制动、线控(kòng )悬架和(hé )线控转向均有布(bù )局，目前产品处于(yú )小批量(liàng )阶段。浙江(jiāng )世宝为(wéi )新能源商用车及新(xīn )能源乘用车提供(gòng )不同的(de )智能电动转(zhuǎn )向解决(jué )方案。上半年来自(zì )乘用车电动转向(xiàng )系统总成(chéng )的收入占(zhàn )公司营(yíng )收约50%，商用车电动(dòng )转向、电液转向(xiàng )属于新产(chǎn )品，刚实(shí )现量产(chǎn )不久，产量预计将(jiāng )逐步提(tí )升。

　　近(jìn )日，Figure(与(yǔ )OpenAI合作)正式发布了(le )新一代人形机器人(rén )Figure02，与此(cǐ )同时，国产(chǎn )机器人(rén )厂商优必选也于本(běn )月与吉利达成合(hé )作。目(mù )前汽车总装(zhuāng )生产线(xiàn )的自动化率不到30%，西南证券机械团(tuán )队看好目(mù )前人形机(jī )器人软(ruǎn )硬件进一步优化，产业进程持续加(jiā )速。

　　近日，小(xiǎo )米集团(tuán )CEO雷军宣布，小米仿(fǎng )生四足(zú )机器人"铁蛋(dàn )"2代于9月(yuè )1日-28日在全国80座城(chéng )市的小米之家展开(kāi )巡游。铁蛋2代相比(bǐ )前代外(wài )观更像狗，AI自主学(xué )习模拟3万只机器(qì )狗并行(háng )训练，支持(chí )手势互(hù )动、语音控制、人(rén )脸识别、AIoT联动、融合跟随(suí )避障，总(zǒng )算力达(dá )到了21TOPS；搭载12个CyberGear微电(diàn )机，采用AI自研平(píng )衡动态算(suàn )法、AI多模态融合(hé )感知决策系统。

　　地产(chǎn )放宽+稳增长(zhǎng )政策共(gòng )振，新能源汽车(chē )销量有望加速

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