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　　汽车+低空+人形机器人，这(zhè )类产(chǎn )品在(zài )多领(lǐng )域将(jiāng )逐渐(jiàn )实现(xiàn )应用

　　随着政策持续发力，国内工业企业信息化/数字化(huà )/智能(néng )化建(jiàn )设有(yǒu )望加(jiā )速，或将(jiāng )带来工业软硬件产业发(fā )展机(jī )遇。申万宏源认为，新型工业(yè )化是(shì )新质生产力的落地方向(xiàng )，关(guān )注工(gōng )业软(ruǎn )件方(fāng )向。新质(zhì )生产力代表先进生产力的演进方向，是由技术革命性突破(pò )、生(shēng )产要(yào )素创(chuàng )新性(xìng )配置(zhì )、产(chǎn )业深度转型升级而催生的先进生产力质态。特别是工业互(hù )联网(wǎng )、工(gōng )业软(ruǎn )件等(děng )非实(shí )体形(xíng )态生产工具的广泛应用(yòng )，极(jí )大丰富了生产工具的表现形态(tài )，促(cù )进制(zhì )造流程走向智能化(huà )、制(zhì )造范(fàn )式从(cóng )规模(mó )生产(chǎn )转向(xiàng )规模定制。

　　据媒体报道，在“模数引领，智行未来”AI赋能(néng )自动(dòng )驾驶(shǐ )创新(xīn )发展(zhǎn )论坛(tán )上，《上海高级别自动驾驶引领区“模速智行”行动计划(huá )》发(fā )布，总体(tǐ )目标(biāo )为2027年(nián )基本(běn )建成全球领先高级别自(zì )动驾(jià )驶引领区，形成具有国际竞争(zhēng )力的(de )智能(néng )网联产业集群。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，崇(chóng )达技(jì )术在(zài )AI服务PCB领域的主要客户包括新华三(H3C)、云尖、宝德、浪潮、国(guó )鑫、同泰(tài )怡等(děng )。这(zhè )些客(kè )户的(de )PCB产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU等(děng )产品(pǐn )。鹏(péng )鼎控(kòng )股为(wéi )全球(qiú )范围(wéi )内少数同时具备各类PCB产(chǎn )品研(yán )发、设计、制造、销售与服务(wù )的专(zhuān )业大(dà )型厂商，拥有优质(zhì )多样(yàng )的PCB产(chǎn )品线(xiàn )，主(zhǔ )要产(chǎn )品范(fàn )围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广泛应用于通讯电子(zǐ )产品(pǐn )、消(xiāo )费电(diàn )子及(jí )计算(suàn )机类(lèi )产品以及汽车和AI服务器、光模块、高速计算机等产品。铜(tóng )冠铜(tóng )箔产(chǎn )品按(àn )应用(yòng )领域(yù )分类(lèi )包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔(bó )，公(gōng )司开发的高频高速铜箔具有极(jí )低的(de )表面(miàn )轮廓度，传送信号(hào )损失(shī )低，阻抗(kàng )小等(děng )优良(liáng )介电(diàn )特性，能应用于5G通讯设备、高算力AI服务器、数据中心、交(jiāo )换机(jī )等网(wǎng )络设(shè )备和(hé )网络(luò )连接(jiē )器。

　　全球首位，我国大模型数量超1500个

　　机构指出，英伟(wěi )达GB200/300积(jī )极拉(lā )货，2025、2026年(nián )ASIC迎来(lái )爆发式增长，目前多家(jiā )AI-PCB公司(sī )订单强劲，满产满销，正在大(dà )力扩(kuò )产，二、三季度业绩高(gāo )增长(zhǎng )有望(wàng )持续(xù )，

　　AI需(xū )求爆(bào )发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出，海外扩产周期(qī )拉长(zhǎng )，高(gāo )阶PCB供(gòng )需缺(quē )口有(yǒu )望拉(lā )大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速(sù )分别(bié )为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务(wù )器PCB需(xū )求增长最快，2027年有望达(dá )到600亿(yì )元，贡献一半以上的规模。根(gēn )据扩(kuò )产规(guī )划，2025年开始产能趋(qū )紧，2026-2027年供(gòng )需缺(quē )口将(jiāng )扩大(dà )，缺(quē )口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高景气度(dù )。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，大(dà )为股(gǔ )份产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中心、车规级等多元化(huà )需求(qiú )，并(bìng )通过(guò )瑞芯(xīn )微、晶晨(chén )半导体等SoC平台认证，支(zhī )持AI手(shǒu )机、AIPC、AI服务器等应用需求，强(qiáng )化在(zài )AI等高(gāo )端领域的市场竞争(zhēng )力。太龙(lóng )股份(fèn )子公(gōng )司博(bó )思达(dá )科技有存储芯片解决方案，产品涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态硬(yìng )盘|SSD、嵌入(rù )式存(cún )储|eMMC、内存(cún )产品(pǐn )|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　上市公司中，智微智能针对具身智能，推出了基(jī )于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等(děng )核心(xīn )芯片(piàn )平台(tái )的大(dà )小脑控制器产品线，可广泛(fàn )应用于工业机器人、AGV/AMR移动机器(qì )人、服务(wù )类机器人、人形机(jī )器人(rén )等多(duō )种应(yīng )用场(chǎng )景。天奇(qí )股份已投建无锡市具身智能机器人工业数据采集与实训中(zhōng )心项(xiàng )目，拟通(tōng )过真(zhēn )实环(huán )境模(mó )拟和训练，提升AI系统对复杂环境的适应能力，实现机器人“场(chǎng )景-数(shù )据-模(mó )型-应(yīng )用”闭环(huán )，着力攻克具身智能机器人(rén )应用共性技术难题。埃斯顿参股的(de )埃斯(sī )顿酷卓发布了第二代人(rén )形机(jī )器人(rén )Codroid 02，这(zhè )款人(rén )形机(jī )器人从自主核心部件、智能架构创新、全场景工业落地三个维(wéi )度全(quán )面展(zhǎn )现了(le )其在(zài )具身(shēn )智能领域的最新成果。

　　国泰海通证券指出，固态电池具备(bèi )高能(néng )量密(mì )度、高安(ān )全性(xìng )，能够满足车端、低空、人(rén )形机器人等领域的特殊需求。当前(qián )半固(gù )态电池已实现装车，产(chǎn )业化(huà )进程(chéng )早于(yú )全固(gù )态电(diàn )池。人形机器人、低空等成本敏感度相对较低的领域，固态电(diàn )池应(yīng )用早(zǎo )于车(chē )端。随着(zhe )固态电池整体性能的提升以及产业化进程的加速，固态电池在(zài )多领(lǐng )域将(jiāng )逐渐(jiàn )实现(xiàn )应用(yòng )，长期看好固态电池发展。综合多家车企、电池厂发布的固态(tài )电池(chí )量产计划，预计2027年全固(gù )态电(diàn )池或(huò )迎来(lái )产业(yè )化元(yuán )年，固态电池产业化进程加速。

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