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商务部新闻发言人就欧盟限制中国企业和产品参与其医疗器械公共采购答记者问：强烈不满、坚决反对在线播放演示：

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　　招商证券表示，铍为可(kě )控核聚变关(guān )键金(jīn )属。铍以其卓越的比(bǐ )刚度、热导(dǎo )性和(hé )尺寸稳(wěn )定性(xìng )，被广泛应用于光学(xué )设备、半导(dǎo )体、航空航天、核工业、军工和家电(diàn )等领(lǐng )域，主(zhǔ )要产(chǎn )品包括铍铜(tóng )合金(jīn )、铍铝合金、金(jīn )属铍(pí )及氧化铍陶(táo )瓷，其中，铍铜合金占铍消费总(zǒng )量的(de )75%，在汽车、通讯(xùn )和电子(zǐ )领域中发挥着关键作用。在核聚变领(lǐng )域，铍作为中子倍增剂和(hé )包层材料的(de )应用(yòng )潜力巨(jù )大，其价值量预计占核聚(jù )变反应堆材(cái )料成(chéng )本的30%-40%，在ITER机(jī )器中，测试包层模块(kuài )在模(mó )块内部(bù )使用(yòng )约100-200公斤铍作(zuò )为中(zhōng )子倍增剂，以增(zēng )强测(cè )试模块中的(de )氚增殖。氧(yǎng )化铍也用作某些组件(jiàn )的绝(jué )缘材料。国(guó )泰海(hǎi )通进一(yī )步分析指出，全球铍产业(yè )链高度垄断(duàn )。铍(pí )是大国游戏，全世界(jiè )具备完整铍(pí )产业(yè )链的只(zhī )有美(měi )国、中国、哈萨克斯(sī )坦(前苏联地(dì )区)。国内看，由(yóu )于铍在国防军工、航(háng )空航(háng )天、核(hé )工业(yè )领域的不可(kě )替代(dài )性，国家为解决(jué )战略(luè )性“卡脖子(zǐ )”问题，高(gāo )度重视铍产业。

　　AI算力(lì )拉动需求，这类(lèi )核心部(bù )件或将持续受益

　　近日(rì )，机器人相(xiàng )关消(xiāo )息不断。民生证券崔(cuī )琰分析指出(chū )，展(zhǎn )望后续(xù )，1月(yuè )底特斯拉2024Q4业绩会更新(xīn )Optimus进度，Gen3有望(wàng )于2025Q1定(dìng )型发布；此(cǐ )外，英伟达3月GTC25大会上(shàng )，有(yǒu )望发布(bù )机器(qì )人领域布局(jú )更新(xīn )。伴随更多科技(jì )巨头(tóu )正在涌入，崔琰认为人(rén )形机器人技术端加速(sù )演进(jìn )，产业趋势(shì )不断(duàn )强化，远期空间持续打开，坚定(dìng )看好人形机(jī )器人(rén )板块投资机会。

　　大力提振消(xiāo )费是(shì )政府2025年(nián )首要(yào )工作任务之一。中国(guó )银河何伟认(rèn )为，“即买即退(tuì )“政策范围扩大+便利(lì )性提(tí )升，将与入(rù )境免签政策(cè )叠加(jiā )为入境游消费形(xíng )成增(zēng )量贡献，进(jìn )而提振国内(nèi )消费需求。同时，考虑到(dào )”即买即退(tuì )“人(rén )群主要为外国游客，预计亦将对(duì )优质国货商(shāng )品消(xiāo )费形成有效拉动。建(jiàn )议优先关注(zhù )受益(yì )渠道，后关(guān )注受益产品，免税及(jí )区域优质百(bǎi )货零(líng )售渠道将直(zhí )接受益。

　　公司方(fāng )面，海天瑞声的(de )主营业务从(cóng )事AI训(xùn )练数据的研发设(shè )计、生产及销售(shòu )业务。字节(jiē )跳动一直以来是公司的重(chóng )要客户，公(gōng )司为(wéi )其提供智能语音、计算机视觉以(yǐ )及自然语言(yán )等各(gè )类数据产品或服务。高新发展子(zǐ )公司(sī )倍智数能大(dà )数据存储与处理分析(xī )服务是依托(tuō )于倍(bèi )智大数据平(píng )台，提供用户完全可(kě )控的(de )一站式企业(yè )级大数据集(jí )群服(fú )务，轻松管理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等大数据组(zǔ )件，帮助企(qǐ )业快速构建海量数据采集(jí )、数据存储(chǔ )、数(shù )据治理与建模、数据分析处理系(xì )统，支撑离(lí )线批(pī )处理、在线流式处理(lǐ )、查询搜索(suǒ )等各(gè )类大数据应(yīng )用场景。

　　豆包即(jí )将发布最新(xīn )实时(shí )语音大模型(xíng )，并将基于此模型全(quán )量上(shàng )线豆包App实时(shí )语音通话功(gōng )能。目前，豆包APP已小(xiǎo )范围(wéi )测试最新能(néng )力，部分用(yòng )户在豆包App的实时通话界面(miàn )已更新。此(cǐ )前，业内就曾有消息称豆(dòu )包将上线最(zuì )新情感语音(yīn )大模(mó )型，测试效果超过GPT-4o。据了解，该(gāi )传言(yán )提及模型即(jí )为上述实时语音模型(xíng )。最新模型(xíng )通过(guò )面向语音生(shēng )成和理解进行统一建(jiàn )模，区别于此前(qián )的ASR+LLM+TTS级联方式(shì )，在(zài )对话效果上有大(dà )幅提(tí )升，实时交(jiāo )互上不仅低(dī )延时，也能流畅打断。

　　国盛证券(quàn )刘高(gāo )畅表示，字节豆包MAU近(jìn )6000万，大模型(xíng )调用量增长(zhǎng )迅速(sù )。12月18日，字节召开火(huǒ )山引擎Force大会(huì )，火(huǒ )山引擎CEO谭待(dài )表示，截至目前，豆(dòu )包大模型日(rì )均tokens使(shǐ )用量超过4万(wàn )亿，发布7个月以来增(zēng )长超(chāo )过33倍。11月豆(dòu )包MAU接近6000万，在AI产(chǎn )品榜全球总榜中(zhōng )仅次(cì )于ChatGPT2.87亿的MAU。11月(yuè )豆包的MAU增速(sù )达16.92%，考虑当前豆包增速，刘高畅认为(wéi )豆包(bāo )在2025年的MAU有望接近ChatGPT达到(dào )2亿。字节在(zài )算力端的投(tóu )入有(yǒu )望高速增长，助推AI算(suàn )力相关产业(yè )链加(jiā )速扩张。

　　民生证券表示，模(mó )型成本端快(kuài )速改(gǎi )善，有望加(jiā )速催化端侧三要素的(de )成熟(shú )、加速端侧(cè )AI的落地。4月(yuè )中文(wén )版AppleIntelligence落地、配合完(wán )整版(bǎn )iOS系统带来较(jiào )好用户体验(yàn )。后续26年则为硬件创新大(dà )年。苹果链(liàn )25Q1传统(tǒng )淡季不淡，低估值配(pèi )置价值凸显(xiǎn )，重点把握(wò )整机(jī )组装、PCB、结构件和散(sàn )热等硬件创(chuàng )新力(lì )度较大的环(huán )节。

　　2025年度聚变堆(duī )真空设备及(jí )器件(jiàn )产业发展会(huì )议于4月18日在安徽合肥(féi )举行(háng )。这是中国(guó )首个以聚变(biàn )真空系统全产业链为(wéi )核心(xīn )的会议。

　　国金证券(quàn )指出，AI拉动光模块迭代速(sù )度，1.6T光模块(kuài )2024年第(dì )四季度开始批量出货(huò )，并在2025年第(dì )一季度正式(shì )上量(liàng )。海外云厂商不断加(jiā )大AI方向资本(běn )开支(zhī )，并已明确(què )表示2025年资本开支仍将(jiāng )继续增长，利好(hǎo )光模块板块(kuài )，板块成长性持续凸(tū )显，EPS端有望继续(xù )快速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技(jì )术新(xīn )方案推动行(háng )业发展。

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