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　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用(yòng )规(guī )模商(shāng )业化(huà )落(luò )地(dì )置(zhì )信度增(zēng )强。兴业证券表示，AI产业催化不断，建议持续加仓AI算力及应用。在(zài )政策(cè )端(duān )，工(gōng )信部(bù )发(fā )布(bù )会(huì )表态，近期会出台多个行业数字化转型方案，组织“人工智能+软件(jiàn )”行(háng )动(dòng )，并(bìng )推(tuī )动(dòng )未(wèi )来产(chǎn )品创新(xīn )发展。在产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调(diào )用等(děng )方(fāng )面显(xiǎn )著提(tí )升(shēng )；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智(zhì )能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点，建议持续加(jiā )大AI板(bǎn )块(kuài )的(de )配(pèi )置比(bǐ )例(lì )。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量于(yú )2025年(nián )4月增(zēng )长(zhǎng )至(zhì )480万(wàn )亿，同比增(zēng )长50倍。随着训练和推理的需求增加和分化，传统通用芯片已逐渐无(wú )法满(mǎn )足(zú )云端(duān )训练(liàn )与(yǔ )推(tuī )理(lǐ )的高能(néng )效比需求，为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹配度，各家(jiā )云厂(chǎng )商(shāng )都(dōu )在(zài )加速(sù )推(tuī )进ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯片项目，力图在英伟达解决方案之外实现多元化发展(zhǎn )。中(zhōng )信(xìn )证券(quàn )指(zhǐ )出(chū )，ASIC是AI市(shì )场的第(dì )二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如：由早期的两(liǎng )年迭(dié )代(dài )一代(dài )产品(pǐn )，转(zhuǎn )换(huàn )成现在(zài )的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研(yán )发时(shí )间(jiān )，进(jìn )而拉(lā )动(dòng )行业(yè )规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿(yì )美元(yuán )，预计(jì )2028年(nián )达(dá )到(dào )554亿美(měi )元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　西南证券分析表示，国家战略聚焦低空经济新赛道，地方(fāng )加(jiā )速政(zhèng )策配(pèi )套(tào )与(yǔ )资(zī )源倾斜，低空物流、低空旅游等应用场景先行，头部厂商订单加速落地，产业(yè )链(liàn )规(guī )模(mó )化发(fā )展态势(shì )渐显。根据赛迪智库数据，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元(增速33.8%)，预计(jì )2026年突(tū )破(pò )万亿(yì )，复(fù )合(hé )增长(zhǎng )率约30%。

　　下游覆盖“人形机器人+低空”，2027年或迎来产业化元年

　　上半(bàn )年全(quán )国(guó )完成(chéng )水利(lì )建(jiàn )设(shè )投(tóu )资超5000亿元

　　多重力量共振下，AI产业链迎来新一轮投资机遇

　　AI算力增长(zhǎng )新动(dòng )力(lì )，各(gè )家云(yún )厂商都(dōu )在加速推进相关项目

　　据媒体报道，水利部消息，今年上半年，全国(guó )完(wán )成水(shuǐ )利建(jiàn )设(shè )投资(zī )5329亿元，实施各类水利项目3.44万个，新开工水利项目1.88万个。下一步，水利部将(jiāng )聚焦(jiāo )国(guó )家水(shuǐ )网建(jiàn )设(shè )和(hé )“两重”水利任务精准发力，指导地方全力以赴抓项目、筹资金、稳规模、惠民(mín )生(shēng )，加(jiā )快在(zài )建重大(dà )工程建设进度，努力扩大水利有效投资。

　　据中国招标投标公共(gòng )服务(wù )平(píng )台7月(yuè )18日发(fā )布(bù )的《机器人(rén )设备采购项目中标公示》显示，优必选科技中标觅亿(上海)汽车科技(jì )有限(xiàn )公(gōng )司9051.15万(wàn )元机(jī )器(qì )人(rén )设(shè )备采购项目，这是目前全球人形机器人企业中标金额最大的采购订(dìng )单。此(cǐ )外，7月(yuè )18日(rì )，中国(guó )证监会(huì )官网显示，宇树科技已开启上市辅导，由中信证券担任辅导机构。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，包钢(gāng )股份稀(xī )土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地，具备生产50%、56%、58%高品质稀(xī )土精(jīng )矿(kuàng )的能(néng )力。稀(xī )土(tǔ )精(jīng )矿经过冶炼分离技术，将稀土分离为单一或混合稀土盐类、稀土氧(yǎng )化物及(jí )稀土(tǔ )金(jīn )属(shǔ )产(chǎn )品。金力永(yǒng )磁在机器人领域正积极配合世界知名科技公司的具身机器人磁组件(jiàn )研发(fā )和(hé )产能(néng )建设(shè )，并有(yǒu )小批量(liàng )的交付。广晟有色地处粤港澳大湾区，是广东省内唯一合法稀土采(cǎi )矿权(quán )人(rén )，拥(yōng )有广(guǎng )东(dōng )省(shěng )内(nèi )目前已获批的全部稀土采矿证，矿产资源、区位优势明显，并且公(gōng )司多年(nián )来深(shēn )耕(gēng )细(xì )作(zuò )打通(tōng )稀土全(quán )产业链条，行业竞争优势明显。

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