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　　西部(bù )证券杨(yáng )敬(jìng )梅表示(shì )，受益于AI大模型快速发展，算力需(xū )求(qiú )快速提(tí )升，而AI服(fú )务器作(zuò )为算力承(chéng )载的核心基础设施，其出货量有望快(kuài )速增长(zhǎng )，根据(jù )TrendForce，2022-2026年AI服务(wù )器出货量(liàng )CAGR将达29%。大模型AI训练服务器对算力需求更高，其服务(wù )器(qì )电源功(gōng )率和配(pèi )置(zhì )数量明(míng )显提升。

　　字节Seed智能体模型UI-TARS-1.5开源，机构称(chēng )算力基础(chǔ )设施将(jiāng )持(chí )续受益(yì )

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　　上市(shì )公司中，久盛电(diàn )气有产品(pǐn )应用到核电领域。核聚变领域，公司(sī )与有关(guān )科研所(suǒ )有(yǒu )合作，有少量产(chǎn )品被应(yīng )用。国光电气积极与国内知名院所开(kāi )展合作(zuò )，跟进各(gè )类核聚(jù )变(biàn )项目，在涉氚领域，特别是氚兼容、氚防护(hù )领域，公司已具(jù )有较坚(jiān )实(shí )的技术(shù )储备。融发核电积极关注核聚变技(jì )术(shù )发展情(qíng )况，并参(cān )与了前(qián )期国际热(rè )核聚变(biàn )实验堆(ITER)项目我国承制部分的个(gè )别部件(jiàn )制造工(gōng )作(zuò )。

　　上市公司(sī )中，可(kě )立克产品应用领域广泛，其中磁性元(yuán )件主要(yào )应(yīng )用于UPS电(diàn )源。公(gōng )司(sī )的磁性(xìng )元件产品能间接应用于算力服务器、AI相关产(chǎn )品上。威(wēi )尔高目(mù )前(qián )AC-DC电源产(chǎn )品已实现批量出货，产品下游应用(yòng )领(lǐng )域众多(duō )，包括工(gōng )业控制(zhì )、显示、汽车电(diàn )子、新能源、通讯设备、AI智能等领域(yù )。

　　国(guó )金证券(quàn )指出，AI仍(réng )然是当(dāng )前PCB确定性最强的需求。从海外资本开(kāi )支预期(qī )可看到云(yún )计算厂(chǎng )商(shāng )正在争(zhēng )相在AI基础设施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚(yà )马逊资(zī )本开支分(fèn )别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往(wǎng )的(de )14~24层提升(shēng )至20~30层，交(jiāo )换机提(tí )升至38~46层，部分产(chǎn )品还会引入HDI工艺，行业附加值有望增(zēng )长。虽(suī )然(rán )当前海(hǎi )外关税或(huò )对出口(kǒu )产业链有影响，但考虑到各大厂商仍(réng )在加快(kuài )布局、AI硬(yìng )件产品(pǐn )仍(réng )在升级(jí )，AI相关需求在当前的确定性仍然最高(gāo )。

　　行业重要(yào )参与者(zhě )先后发布(bù )重磅产品，或持续点燃这个AI细分赛(sài )道(dào )热潮

　　上市公(gōng )司方面(miàn )，英维克(kè )已为包(bāo )括阿里巴巴、腾讯、字节跳动等在内(nèi )的大型(xíng )互(hù )联网公(gōng )司自建或(huò )租用的(de )数据中心提供了大量高效节能的机房(fáng )温控系(xì )统。光环(huán )新网于(yú )2024年(nián )上半年(nián )在北京、天津、河北燕郊、上海、浙(zhè )江杭州(zhōu )、湖南长(zhǎng )沙、新(xīn )疆乌鲁木(mù )齐等七个城市及地区开展的互联网(wǎng )数(shù )据中心(xīn )业务进展(zhǎn )顺利，积极推进(jìn )各地数(shù )据中心建设和资源交付进度。公司2020年(nián )表示，与(yǔ )字节跳(tiào )动有业务(wù )合作。公司拟22.95亿元投建呼和浩特算力基地项(xiàng )目。

　　申万宏(hóng )源表示(shì )，促消费(fèi )政策频出，首发经济引领线下零售机(jī )遇。从(cóng )家电以旧(jiù )换新政(zhèng )策，服务(wù )消费促进政策、到如今系列首发经(jīng )济(jì )及批发(fā )零售政策(cè )，国家(jiā )扩大消费(fèi )举措势(shì )能向上，各政策配套实施形成良好协(xié )同效应(yīng )，有望进(jìn )一步激发(fā )消费市(shì )场活力，提高居民消费意愿。同时，为进一(yī )步提振消(xiāo )费活力(lì )和(hé )推动产(chǎn )业链协同发展，首发经济作为政策驱(qū )动的重(chóng )要战略举(jǔ )措受到(dào )高度重视(shì )。

　　沙利文报告指出，随着全球自(zì )动化和(hé )智能化进(jìn )程加快(kuài )，商用服(fú )务机器(qì )人行业迎来前所未有的发展机遇。商(shāng )用服务(wù )机(jī )器人在(zài )餐饮、酒(jiǔ )店、零(líng )售、医疗卫生、金融服务、教育和公(gōng )共服务(wù )等多个行(háng )业的广(guǎng )泛(fàn )应用，推动了市场的快速增长和多样化发展(zhǎn )。全球(qiú )范围内，商用服(fú )务机器人(rén )的需求不断增长，特别是在劳动力成(chéng )本高昂(áng )、服务质(zhì )量要求(qiú )提升以及(jí )智能化(huà )趋势强劲的推动下，市场需求显著增(zēng )加。预(yù )计(jì )到2030年，全球商用(yòng )服务机(jī )器人市场规模将超过100亿元，年均增长(zhǎng )率达20.3%。

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