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　　伴(bàn )随着AIAgent技(jì )术的发(fā )展，2025年以来AI推(tuī )理景气(qì )度持续提升。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于2025年4月增长至(zhì )480万亿，同比增(zēng )长50倍。随着训(xùn )练和推(tuī )理的需(xū )求增加和分化，传统(tǒng )通用芯片(piàn )已逐渐无法满足云端(duān )训练与(yǔ )推理的(de )高能效(xiào )比需求(qiú )，为降(jiàng )低成本(běn )、提高算力芯(xīn )片对特定需求的匹配度，各家(jiā )云厂商(shāng )都在加(jiā )速推进(jìn )ASIC(专用集(jí )成电路(lù ))芯片项(xiàng )目，力图在英(yīng )伟达解(jiě )决方案之外实现多元化发展。中信证券指出(chū )，ASIC是AI市(shì )场的第(dì )二增长(zhǎng )动力。考虑到(dào )ASIC行业的(de )产品研发速度正在加(jiā )快(如：由(yóu )早期的两年迭代一代(dài )产品，转换成(chéng )现在的(de )一年迭(dié )代一代(dài )产品)，ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研(yán )发时间(jiān )，进而(ér )拉动行(háng )业规模(mó )的增长(zhǎng )。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流会(huì )上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美(měi )元，预计2028年达(dá )到554亿美(měi )元，对(duì )应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　上市公(gōng )司中，包钢股份稀土精矿生(shēng )产线是世(shì )界最大的稀土(tǔ )原料基(jī )地，具(jù )备生产(chǎn )50%、56%、58%高(gāo )品质稀(xī )土精矿(kuàng )的能力(lì )。稀土精矿经(jīng )过冶炼分离技术，将稀土分离(lí )为单一(yī )或混合(hé )稀土盐(yán )类、稀(xī )土氧化(huà )物及稀(xī )土金属产品。金力永(yǒng )磁在机器人领域正积极配合世(shì )界知名科技公(gōng )司的具(jù )身机器(qì )人磁组(zǔ )件研发(fā )和产能建设，并有小批量的交付。广晟有色(sè )地处粤港澳大(dà )湾区，是广东(dōng )省内唯(wéi )一合法(fǎ )稀土采矿权人(rén )，拥有(yǒu )广东省内目前已获批的全部稀土采矿证，矿(kuàng )产资源(yuán )、区位(wèi )优势明(míng )显，并(bìng )且公司(sī )多年来(lái )深耕细作打通稀土全(quán )产业链条，行业竞争优势明显(xiǎn )。

　　大模型(xíng )技术进(jìn )入密集(jí )迭代期(qī )，AI应用(yòng )规模商业化落(luò )地置信度增强。兴业证券表示(shì )，AI产业催化不(bú )断，建(jiàn )议持续(xù )加仓AI算(suàn )力及应(yīng )用。在政策端(duān )，工信(xìn )部发布会表态，近期会出台多个行业数字化(huà )转型方(fāng )案，组(zǔ )织“人(rén )工智能(néng )+软件”行动，并推动未来产品创新(xīn )发展。在产业端，Kimi发布K2基础大(dà )模型，其在性(xìng )能、成(chéng )本优化(huà )及Agent工具(jù )调用等(děng )方面显著提升(shēng )；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上(shàng )海开幕(mù )。当前(qián )时间点(diǎn )，建议(yì )持续加大AI板块(kuài )的配置(zhì )比例。

　　公司方面，长盛轴承在机器人领(lǐng )域研究(jiū )方向主(zhǔ )要是应(yīng )用于关(guān )节处的(de )自润滑(huá )轴承、部分直线执行(háng )器中的产品，以及灵巧手的相(xiàng )关部件。此外(wài )，公司(sī )与宇树(shù )科技的(de )合作正(zhèng )在有序推进中(zhōng )，与智元机器人的合作正处于(yú )技术交流及合(hé )作研发(fā )阶段。江苏雷(léi )利的“丝杆+行星齿轮(lún )箱+直流(liú )电机+编码器”组件可用于灵巧手中，实现高(gāo )精度、高响应(yīng )的末端(duān )操作；公司的(de )无框力(lì )矩电机及一体化行星(xīng )模组可用于旋转关节。

　　近(jìn )日，脑机接口(kǒu )相关消(xiāo )息不断(duàn )。马斯(sī )克旗下(xià )脑机接口公司(sī )Neuralink于22日宣布，“本周末我们成功(gōng )完成了P8和P9手术(shù )，这是(shì )我们首(shǒu )次在一(yī )天内完(wán )成两台手术。两位患(huàn )者目前恢复良好，精神状态良好。”7月18日，四川大(dà )学华西(xī )医院顺(shùn )利完成(chéng )中国西(xī )部地区(qū )首例植入式脑机接口(kǒu )手术。患者因车祸导致脊髓损(sǔn )伤，四肢瘫痪(huàn )。该手(shǒu )术通过(guò )在患者(zhě )大脑硬(yìng )脑膜外植入脑(nǎo )机接口设备，借助无线供电技(jì )术实现脑电信(xìn )号的实(shí )时传输(shū )，让患(huàn )者实现(xiàn )脑控机械手，重新动(dòng )起来。

　　公司方面，五新隧装主要从事隧(suì )道施工(gōng )与矿山(shān )开采智(zhì )能装备(bèi )的研发(fā )设计、生产、销售及服务。公司高度重视水利水电市场，已经专门建立(lì )了水利(lì )水电市(shì )场的销(xiāo )售和服(fú )务团队，并针(zhēn )对水利水电市场开发针对性的(de )装备产品。西(xī )藏天路(lù )主营业(yè )务为工(gōng )程承包(bāo )，水泥及水泥(ní )制品生(shēng )产销售，沥青及沥青制品生产销售，矿产品(pǐn )加工与(yǔ )销售等(děng )。公司(sī )的主要(yào )产品为(wéi )水泥销(xiāo )售、商混销售、骨料(liào )销售、房建工程、公路工程、市政道路、技(jì )术服务(wù )及物流(liú )、沥青(qīng )砼销售(shòu )、监理检测、水利工程。

　　电力系统面临(lín )新挑战，电网(wǎng )扩容升(shēng )级需求(qiú )提升：全球电(diàn )力系统在发电(diàn )侧、电(diàn )网侧和用电侧均面临新的变化。发电侧，新(xīn )能源发(fā )电比例(lì )逐步提(tí )升，新(xīn )能源发(fā )电消纳(nà )压力凸显；电网侧，老旧电网亟需改造适应日益增(zēng )长的需求；用(yòng )户侧，以AI、大(dà )模型、数据中(zhōng )心为代表的战(zhàn )略新兴产业快速发展，新型用(yòng )电场景不断涌(yǒng )现，电(diàn )力需求(qiú )逐步加(jiā )大。在(zài )此背景下，全(quán )球电力(lì )系统面临升级扩容需求，各国纷纷加大电力(lì )投资。财信证(zhèng )券指出(chū )，近年(nián )来我国(guó )电力消(xiāo )费弹性系数持续提升(shēng )，电力供给端的新能源渗透率(lǜ )不断提升，新(xīn )能源发(fā )电市场(chǎng )化交易(yì )全面实(shí )行，电力需求(qiú )端的最大用电负荷不断提升，峰谷电价差距(jù )拉大。电网设(shè )备的建(jiàn )设投资(zī )强度有望增加(jiā )，国家(jiā )电网及南方电网均对2025年电网投资建设给出了(le )高位续(xù )增的规(guī )模指引(yǐn )，预计(jì )全年电(diàn )网投资(zī )持续见好。

　　上市(shì )公司中，长缆科技产品已广泛(fàn )应用于包括北(běi )京、上(shàng )海、深(shēn )圳等地(dì )电网改(gǎi )造工程在内的(de )特大型、大型城市输配电网改(gǎi )造，秦山、大(dà )亚湾、岭澳核(hé )电站二(èr )期等在(zài )内的核电工程(chéng )项目建(jiàn )设，三峡工程、厦门、张北柔性直流输电科(kē )技示范(fàn )工程等(děng )国家重(chóng )点工程(chéng )建设。万马股(gǔ )份电力电缆产品大类(lèi )主要包括500kV及以下的超高压交联(lián )聚乙烯绝缘电(diàn )缆、低(dī )压电缆(lǎn )、防火(huǒ )耐火电(diàn )缆、民用建筑(zhù )线缆及特种电缆等列产品，是(shì )国内拥有成熟(shú )线缆产(chǎn )业链的(de )“综合(hé )线缆供(gòng )应商”。中元(yuán )股份是(shì )电力故障录波装置相关技术国家标准和行业(yè )标准制(zhì )定者之(zhī )一，该(gāi )产品凭(píng )借先进(jìn )的技术(shù )、过硬的质量、优质(zhì )的服务一直受到客户青睐，目(mù )前我国在建在(zài )运的28条(tiáo )特高压(yā )线路、在建在(zài )运的17座核电站(zhàn )以及三峡工程在内的前9大水电(diàn )站均应用了该(gāi )产品。

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