根据维(wéi )深预测,随着更多品牌厂商的加入,以及AI智能眼镜产品落地,预(yù )计2025年,全球AI智(zhì )能眼镜(jìng )销量达(dá )到550万台(tái ),同比增长135%。方正证券表示,AI智能眼镜作为AI应用落地的最佳载体(tǐ ),驱动(dòng )智能穿(chuān )戴设备(bèi )迭代升(shēng )级。AI智能眼镜既弥补了XR设备在佩戴舒适性上的不足,又开创了更(gèng )契合现(xiàn )代生活(huó )方式的(de )交互模(mó )式。AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。
中商产业研究(jiū )院分析(xī )师预测(cè ),2025年全(quán )球自动(dòng )驾驶市场规模将达2738亿美元。中金公司发布研报指出,2025年有望成为智驾从(cóng )量到质(zhì )的发展(zhǎn )大年,有两条(tiáo )主线:一是从L2+功能的逐步完备,到开启L3车企竞争新篇章;二是特(tè )斯拉FSD入(rù )华和Robotaxi带(dài )来的双(shuāng )重潜在(zài )正向催化。
上市公司中,埃斯顿参股的埃斯顿医疗公司正在(zài )开发养(yǎng )老机器(qì )人产品(pǐn )。埃斯(sī )顿医疗康复机器人有多款产品上市,用在国内多家社区和养老机构。伟(wěi )思医疗(liáo )已构建(jiàn )了覆盖(gài )人体上(shàng )下肢、全周期康复评估与训练的运动康复机器人产品矩阵。公司(sī )康复机(jī )器人产(chǎn )品与磁(cí )刺激、电刺激、冲击波等其他康复理疗类产品深度融合,形成了涵盖神(shén )经康复(fù )、运动(dòng )康复、重症康(kāng )复、老年慢性病康复等多种康复亚专科的精品解决方案,精准满足康复(fù )改善型(xíng )市场需(xū )求。长(zhǎng )盛轴承(chéng )在机器人领域研究方向主要是应用于关节处的自润滑轴承、部分(fèn )直线执(zhí )行器中(zhōng )的产品(pǐn ),以及(jí )灵巧手的相关部件,产品应用场景广阔。
上市公司中,润泽(zé )科技是(shì )国内领(lǐng )先的数(shù )据中心(xīn )整体解决方案服务商,坚持自投、自建、自持、自运维,即“四自”模(mó )式运营(yíng )数据中(zhōng )心集群(qún )。科华(huá )数据在北、上、广等地拥有9大自建数据中心,运营机柜数量3万多(duō )个,未(wèi )来,初(chū )期计划(huá )在上海(hǎi )数据中心部署超算中心,满足芯片行业客户仿真加速,(推理+训练(liàn ))深度学(xué )习需求(qiú )。川润(rùn )股份为(wéi )数据中心、云计算、IDC、通信网络、人工智能领域提供液冷、温控技术及(jí )产品。
全(quán )球去库(kù )存卓有(yǒu )成效,行业周期触底回升
上市公司中,崇达技术在AI服务PCB领域(yù )的主要(yào )客户包(bāo )括新华(huá )三(H3C)、云(yún )尖、宝德、浪潮、国鑫、同泰怡等。这些客户的PCB产品主要应用于(yú )超级计(jì )算机、服务器(qì )主板、存储设备、GPU等产品。鹏鼎控股为全球范围内少数同时具备各类PCB产品研发(fā )、设计(jì )、制造(zào )、销售(shòu )与服务(wù )的专业大型厂商,拥有优质多样的PCB产品线,主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多类产(chǎn )品,并(bìng )广泛应用于通讯电子产品、消费电子及计算机类产品以及汽车和(hé )AI服务器(qì )、光模(mó )块、高(gāo )速计算(suàn )机等产品。铜冠铜箔产品按应用领域分类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔,公司(sī )开发的(de )高频高(gāo )速铜箔(bó )具有极(jí )低的表面轮廓度,传送信号损失低,阻抗小等优良介电特性,能(néng )应用于(yú )5G通讯设(shè )备、高(gāo )算力AI服(fú )务器、数据中心、交换机等网络设备和网络连接器。
机构指(zhǐ )出,英(yīng )伟达GB200/300积(jī )极拉货(huò ),2025、2026年(nián )ASIC迎来爆发式增长,目前多家AI-PCB公司订单强劲,满产满销,正在大力扩产,二、三(sān )季度业(yè )绩高增(zēng )长有望(wàng )持续,
上市公司中,大为股份产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列,满足数(shù )据中心(xīn )、车规(guī )级等多(duō )元化需(xū )求,并通过瑞芯微、晶晨半导体等SoC平台认证,支持AI手机、AIPC、AI服务(wù )器等应(yīng )用需求(qiú ),强化(huà )在AI等高(gāo )端领域的市场竞争力。太龙股份子公司博思达科技有存储芯片解决方案(àn ),产品(pǐn )涵盖存(cún )储卡|MicroSD/SDSDA授(shòu )权、固(gù )态硬盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。
据媒体报道,知名分析(xī )师郭明(míng )錤发布(bù )Apple Vision系列和(hé )智能眼(yǎn )镜预期路线图(2025-2028),其预计苹果不会在2026年推出任何新头戴设备,并计(jì )划从2027年(nián )开始发(fā )布多款(kuǎn )产品。苹果将头戴式设备视为消费电子产品的下一个主要趋势。在苹果的头戴(dài )式产品(pǐn )中,首(shǒu )先大量(liàng )出货的(de )产品有望是类似雷朋的智能眼镜,预计2027年的出货量将达300万至500万台(tái )或更多(duō )。
第七届(jiè )世界人(rén )工智能大会(WAIC)于7月26日-28日在上海世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等(děng )多地同(tóng )步启幕(mù )。
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稳赢评分:8
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稳赢网网友:09:39农业、农药、化肥、医药、家居用品、商业零售、旅游都是防御股,所以在大盘震荡阶段的补涨还是很明显的。从2009年开始,大盘调整周期依旧有板块轮动机会,当下判断是横盘箱体震荡,那就是一半的板块和个股有较好机会。
股海冷水坑网友:可以等待,但决不让等来的机会错失