USGS数据显示,2024年全球钴矿(kuàng )产(chǎn )量约为(wéi )28.8万金属吨(dūn ),其中刚果(金)钴(gǔ )矿产量约(yuē )为22万金属(shǔ )吨,同比增长约25%,全球市(shì )场占比(bǐ )达(dá )到76.4%。国(guó )信证券研报称,若按照2024年(nián )的(de )产量作(zuò )为(wéi )依据,刚果(金)禁止钴原料出口7个(gè )月(yuè )时间,至少将影响今年全球钴原(yuán )料供应(yīng )达(dá )10万金属(shǔ )吨(dūn )以上,或将造成国内钴原(yuán )料供应(yīng )短(duǎn )缺的局(jú )面。从全年维度来看,对(duì )钴(gǔ )价持乐(lè )观态度,预计国内电钴价(jià )格有望重(chóng )回25万元/吨(dūn )上方运行。另外从长期来(lái )看,刚(gāng )果(guǒ )(金)可能(néng )实施钴出口配额来提升对(duì )于(yú )钴的定(dìng )价权,钴(gǔ )价中枢有望抬升。
AI算(suàn )力需求拉(lā )动下该细分领域有望加速(sù )发展
相较于(yú )硅基半导体,以碳化硅和氮(dàn )化镓为(wéi )代(dài )表的宽(kuān )禁带半导体在材料端至器(qì )件(jiàn )端的性(xìng )能优势突出,具备高频、高效、高(gāo )功率、耐(nài )高压、耐高温等特点,是(shì )未来半(bàn )导(dǎo )体行业(yè )发展的重要方向。其中,碳(tàn )化硅的(de )高禁带宽(kuān )度、高击穿电场强度、高(gāo )电子饱和(hé )漂移速率和高热导率等特(tè )性,使(shǐ )其(qí )在电力(lì )电子器件等应用中发挥着至(zhì )关重要(yào )的(de )作用。碳化硅材料在功率半导体(tǐ )器(qì )件、射(shè )频半导体器件及新兴应用(yòng )领域具有(yǒu )广阔的市(shì )场应用潜力。光大证券指(zhǐ )出,随(suí )着(zhe )AI数据中(zhōng )心、AR眼镜等行业的增长,碳(tàn )化硅行(háng )业将随之(zhī )快速增长。国内碳化硅衬(chèn )底企业持(chí )续投资扩张产能,有望持(chí )续扩大(dà )市(shì )场份额(é )。
近期,科创板连续受(shòu )理3家公(gōng )司(sī ),支持(chí )鼓励鼓励“硬科技”企业(yè )。高温超(chāo )导材料正是当前新材料产(chǎn )业的前沿(yán )方向,而(ér )基于超导磁体的磁约束聚(jù )变技术(shù )最(zuì )具工程(chéng )化潜力。上半年来,我国(guó )可(kě )控核聚(jù )变领域进(jìn )展不断。华泰证券发布研(yán )报称,可(kě )控核聚变正从短期主题投(tóu )资变成(chéng )长(zhǎng )期产业(yè )投资,预计未来几年全球每(měi )年有约(yuē )2~3个(gè )核聚变(biàn )装置建设投产,行业加速(sù )从(cóng )0到1,产(chǎn )业链招标和订单有望迎来(lái )持续催化(huà )。
公(gōng )司方面,荣泰健康与神经(jīng )科技领(lǐng )域(yù )创新先(xiān )锋傲意科技共建了“脑机(jī )交(jiāo )互联合(hé )实验室”,共同推进脑机融合技术(shù )和仿生机(jī )械手在智能健康领域的应(yīng )用。际(jì )华(huá )集团控(kòng )股股东新兴际华集团曾与天(tiān )津大学(xué )签(qiān )约战略(luè )合作协议,双方将充紧密(mì )围(wéi )绕国家(jiā )发展战略目标,以医工结(jié )合领域为(wéi )主体,以(yǐ )脑机接口、人机交互为重(chóng )点,以(yǐ )传(chuán )感检测(cè )、先进材料、可穿戴设备(bèi )等(děng )为抓手(shǒu ),推动脑(nǎo )机接口技术在新一代人工(gōng )耳蜗设备(bèi )、先进声音信号处理技术(shù )、智能(néng )增(zēng )强现实(shí )眼镜等视听觉领域的应用,共建脑(nǎo )机(jī )智能听(tīng )觉中心,深入合作攻关核(hé )心(xīn )技术、核心器件及系统装备。
4月销售(shòu )额实现同(tóng )比环比双增长,该细分行(háng )业2025年或(huò )正(zhèng )迎来全(quán )面复苏
上市公司中,寒(hán )锐钴业(yè )主要从事(shì )金属钴粉、氢氧化钴、电(diàn )积钴、电(diàn )积铜及其他铜钴产品的研(yán )发、生(shēng )产(chǎn )和销售(shòu ),截至2024年,公司钴粉在全球(qiú )市场占(zhàn )有(yǒu )率排名(míng )前三。洛阳钼业覆盖勘探(tàn )-采(cǎi )矿-选矿(kuàng )-冶炼4个环节,生产新能源(yuán )金属铜和(hé )钴,战略(luè )金属钼、钨、铌及磷肥。公司2024年(nián )产(chǎn )钴11.42万吨(dūn ),同比增长106%。
产能释(shì )放(fàng )叠加规(guī )模化效应(yīng ),这类材料应用场景不断(duàn )拓展
行业媒体报道,三星SDI正在(zài )天安工(gōng )厂(chǎng )建设的(de )试验生产线“DryEV”上启动基于(yú )干法电(diàn )极(jí )的电池(chí )验证工作,公司此前已完(wán )成(chéng )实验室(shì )性能测试。三星SDI正在考虑(lǜ )将干法电(diàn )极技术应(yīng )用于全固态电池,计划将(jiāng )其作为(wéi )降(jiàng )低制造(zào )成本、提升设备效率和量(liàng )产(chǎn )速度的(de )竞争手段(duàn )。
智能算力规模的快(kuài )速增长直(zhí )接催生了对高效散热技术(shù )的迫切(qiē )需(xū )求。国(guó )泰海通证券表示,AI算力需求(qiú )快速增(zēng )长(zhǎng ),数据(jù )中心液冷有望加速发展。随(suí )着AI应用(yòng )快速发展,算力密度提升(shēng ),算力设(shè )备、数(shù )据(jù )中心机柜对散热需求大幅(fú )增长,液(yè )冷技术(shù )加速导入。国信证券认为(wéi ),AI时代,算力芯片(piàn )功率持续提升,设备功率(lǜ )密度触及(jí )传统风冷降温方式极限,液冷技(jì )术(shù )应用大(dà )势所趋。当前阶段,液冷应(yīng )用主要(yào )采(cǎi )用冷板(bǎn )式技术;浸没式方案是长(zhǎng )期(qī )发展方(fāng )向。同时,国内PUE考核趋严(yán ),运营商(shāng )液冷白(bái )皮(pí )书规划有望进一步加速国(guó )内液冷(lěng )应(yīng )用。
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稳赢时光网网友: 明确观点,下周补涨的科技股应会出赚钱效应,重点在大科技,比如周五复盘提到的铜缆链接,边拉边洗,不管指数如何,该涨的还会涨,该跌的还会跌。拉升过慢的品种在震荡周期会有表现,如机器人等品种会有相应补涨,还有算力等也是大科技里的重点。下周重点观察这些补涨品种,科技里很多品种还在低位震荡,只要品种没怎么涨,就依然守旧、守株待兔,拿着别动。算力里很多品种没怎么动,位置还低,套牢盘不大,有向上补涨需求。
稳赢网网友:天朝任何时候,都不缺乏预测神奇的“股神”,不可否认,那些股神都有技术上独到的“绝招”,但没有哪个股神能长久辉煌下去,去年是神,今年可能就成臭狗屎了。此起彼伏,一茬接一茬。为啥呢?因为走势的不确定性。你刚好猜对了,你就是神,后面错了,你就是狗屎。而每天都有那么多人在预测,分析,总有人蒙对的。
股海冷水坑网友:在位置2卖出股票,在位置5买入股票,在位置8再次卖出股票,这叫右侧交易。