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　　民生证(zhèng )券吕(lǚ )伟表示，AI一体机(jī )能够(gòu )很好满足央国企(qǐ )及政(zhèng )府的行业客户数据安(ān )全、开箱即用(yòng )的需(xū )求，有望成为央(yāng )国企(qǐ )AI化转型的重要基(jī )础设(shè )施。DeepSeek一体机具有(yǒu )以下(xià )三大优点：1)快速交(jiāo )付(fù )；2)高效利用；3)极简(jiǎn )运维。DeepSeek开源给予(yǔ )了云(yún )厂商低门槛部署(shǔ )世界(jiè )级AI大模型机遇，而客(kè )户对(duì )于数据合规与(yǔ )部署便捷性需求(qiú )，催(cuī )生出DeepSeek一体机的蓝(lán )海市(shì )场。

　　根据《中国(guó )智能驾驶商业化发展(zhǎn )白皮书》显示(shì )，2024年(nián )我国智能网联汽(qì )车产(chǎn )业规模达11082亿元，增速(sù )为34%，预计到2030年市(shì )场规(guī )模有望突破5万亿。随(suí )着电动化、智(zhì )能化(huà )、网联化技术的(de )推动(dòng )下，汽车芯片用(yòng )量、价值和重要性也在日(rì )益提(tí )升。国海证券(quàn )指出，根据盖世(shì )汽车(chē )研究院，中国工(gōng )信部(bù )要求整车企业到(dào )2025年国(guó )产化单类比例要达到(dào )10%，总量比例要(yào )达到(dào )20%，而在2022年对应两(liǎng )项比(bǐ )例仅为2.5%、5%。政策(cè )引导(dǎo )叠加整车厂及各(gè )级供(gòng )应商配合下，近几(jǐ )年国产芯片发展(zhǎn )迅速(sù )：2024年，部分整车(chē )企业(yè )芯片国产化率已(yǐ )完成(chéng )2025年目标。预计未来在(zài )海外管控的政策不(bú )确定性+国内政策(cè )支持(chí )下，中国汽车芯(xīn )片国(guó )产化进程将进一(yī )步加(jiā )速。

　　OpenAI将推o3 mini推理AI模(mó )型，AI拉动光模(mó )块迭(dié )代速度

　　民生(shēng )证券(quàn )表示，模型成本(běn )端快(kuài )速改善，有望加速催(cuī )化端侧三要素的成(chéng )熟、加速端侧AI的(de )落地(dì )。4月中文版AppleIntelligence落地(dì )、配(pèi )合完整版iOS系统带(dài )来较(jiào )好用户体验。后续26年(nián )则为硬件创新大年(nián )。苹果链25Q1传统淡(dàn )季不(bú )淡，低估值配置(zhì )价值(zhí )凸显，重点把握(wò )整机(jī )组装、PCB、结构件和散(sàn )热等硬件创新(xīn )力度(dù )较大的环节。

　　AI大(dà )模型快速发展拉(lā )动该(gāi )算力细分领域需求增(zēng )长

　　小米15周年战(zhàn )略新品发布会上(shàng )，小(xiǎo )米集团董事长雷(léi )军表(biǎo )示，小米的芯片(piàn )要对(duì )标苹果。雷军还表示(shì )，截止今年4月底，玄戒累计研发投(tóu )入已(yǐ )经超过了135亿元。目前(qián )，研发团队已经(jīng )超过(guò )了2500人，今年预计的研(yán )发投入将超过(guò )60亿元(yuán )。在目前国内半(bàn )导体(tǐ )设计领域，无论(lùn )是研(yán )发投入，还是团队规(guī )模，都排在行业前(qián )三。

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