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因此(cǐ )，对于近期波动较大的板(bǎn )块而(ér )言：光伏板块需主要(yào )关(guān )注(zhù )多晶(jīng )硅后续政策落地情(qíng )况以(yǐ )及(jí )工业硅上游复产节奏（上周(zhōu )库(kù )存继续下降）；黑色板(bǎn )块整(zhěng )体(tǐ )走势或主要锚定煤(méi )炭，需密(mì )切跟踪现货市场动态(tài )，警(jǐng )惕期现正套头寸逐步解锁(suǒ )后现(xiàn )货流动性回归带来的(de )价格(gé )向下(xià )调整风险；有色板块(kuài )则因(yīn )对反内卷政策反馈相对有(yǒu )限，后续需更多注意本轮(lún )反(fǎn )弹(dàn )较多(duō )但基本面预期较弱(ruò )的品(pǐn )种(zhǒng )（如沪锌、沪锡）出现(xiàn )回调(diào )的(de )风险，此外还需留意8月(yuè )1日前(qián )后(hòu )，若有色龙头沪铜(tóng )品种(zhǒng )因关(guān )税落地出现大幅波动(dòng )，对(duì )其他品种可能产生的干扰(rǎo )。

　　当前，人工智能正(zhèng )在给(gěi )生产(chǎn )力的发展带来历史性(xìng )变化(huà )。自DeepSeek-R1模型的发布，成功将(jiāng )中美(měi )技术代差进一步缩小(xiǎo )，目(mù )前全(quán )球大模型呈现“一(yī )超(chāo )多(duō )强(qiáng )”格局，技术演进进入(rù )Agentic AI时代(dài )——模型具备自主编程、任务(wù )规(guī )划与决策能力，正(zhèng )向通(tōng )用人(rén )工智能（AGI）迈进。同(tóng )时国(guó )产模型的崛起将带动国产(chǎn )算力(lì )崛起，国内数据中心算力(lì )潜在(zài )需求大；国产芯片代(dài )工、光刻机等核心环节的突破(pò )或将(jiāng )驱动云厂商、服务器及(jí )液(yè )冷、电源等配套产业爆发(fā )。投(tóu )资者仍可关注人工智能(néng )相关(guān )板(bǎn )块，以把握新一轮技术(shù )革命(mìng )浪(làng )潮中的投资机遇。在产(chǎn )品布(bù )局方面，博时基金除(chú )了有(yǒu )场内产品科创 AIETF（SH588790），还设(shè )有博(bó )时上证科创板人工智能 ETF 发(fā )起式(shì )联接基金（A 类：023520；C 类(lèi )：023521；E 类：023989），为场外投资者提(tí )供了(le )便捷的布局选择。

23日，兴(xìng )业银(yín )行厦门分行在市委金(jīn )融(róng )办(bàn )的指导下，联合厦门两(liǎng )岸股(gǔ )权(quán )交易中心、两岸资本市(shì )场服(fú )务(wù )基地共同举办“星海启(qǐ )航 追(zhuī )光同行——与‘兴’同行(háng )·走进北交所”专题活动(dòng )暨“助力专精特新与台企融合(hé )发展(zhǎn )对接会”，为我市多(duō )家专(zhuān )精特新企业、台资企业宣(xuān )讲上(shàng )市政策、跨境金融政策(cè )及(jí )融资(zī )政策，进一步助力专(zhuān )精(jīng )特(tè )新企业加速资本化进程(chéng )、服(fú )务(wù )台资企业扎根大陆发展(zhǎn )。

因(yīn )此(cǐ )从盘面表现来看，多晶(jīng )硅主(zhǔ )力合约在持续转弱。根据(jù )国泰君安(601211)期货研究所日报(bào )，截(jié )至今日早间，现货多晶硅(guī )N型复(fù )投料价格为46600元/吨左右(yòu )，盘(pán )面仍呈现较高升水，在期(qī )现价(jià )差未明显修复之前，需(xū )谨(jǐn )慎持(chí )仓，勿轻易抄底。不(bú )过(guò )从(cóng )多晶硅自身而言，市场(chǎng )对供(gòng )应(yīng )端调控落地的预期犹存(cún )，且(qiě )目(mù )前价格的上涨在产业链(liàn )中有(yǒu )向下传导的迹象：硅(guī )料涨(zhǎng )价已逐渐开始往硅片、电(diàn )池片(piàn )传导，未来行情或仍由政(zhèng )策主(zhǔ )导，同时需关注期货(huò )仓单(dān )的注册情况。

　　如果您(nín )购买(mǎi )的基金投资范围为依法(fǎ )发(fā )行上(shàng )市的股票（含中小板(bǎn )、创(chuàng )业板、科创板及其他经(jīng )中国(guó )证(zhèng )监会核准上市的股票）等，科(kē )创板股票的特有风险包(bāo )括流(liú )动性风险、退市风险(xiǎn )及投(tóu )资集中风险等。

因此从盘(pán )面表(biǎo )现来看，多晶硅主力合约(yuē )在持(chí )续转弱。根据国泰君(jun1 )安(601211)期(qī )货研究所日报，截至今日(rì )早间(jiān )，现货多晶硅N型复投料(liào )价(jià )格为(wéi )46600元/吨左右，盘面仍呈(chéng )现(xiàn )较(jiào )高升水，在期现价差未(wèi )明显(xiǎn )修(xiū )复之前，需谨慎持仓，勿轻(qīng )易(yì )抄底。不过从多晶硅自(zì )身而(ér )言，市场对供应端调(diào )控落(luò )地的预期犹存，且目前价(jià )格的(de )上涨在产业链中有向下传(chuán )导的(de )迹象：硅料涨价已逐(zhú )渐开(kāi )始往硅片、电池片传导，未来(lái )行情或仍由政策主导，同(tóng )时需(xū )关注期货仓单的注册(cè )情(qíng )况(kuàng )。

首当其冲的便是光伏(fú )产业(yè )的(de )多晶硅，作为反内卷的(de )首要(yào )目(mù )标行业，供应调控的市(shì )场呼(hū )声最为热烈，其在过(guò )去一(yī )个月内走势极为疯狂，从(cóng )历史(shǐ )最低点一路反弹至上市以(yǐ )来新(xīn )高。 但上周表现已略(luè )显疲(pí )弱：“首先上周三盘面出(chū )现了(le )减仓迹象（过去2-3周除临(lín )近(jìn )周末(mò )的交易日外，多晶硅(guī )主(zhǔ )力(lì )合约均表现为多头主动(dòng )增仓(cāng )进(jìn )攻），而多头有悖于近(jìn )期规(guī )律(lǜ )的提前减仓或是高位逐(zhú )渐犹(yóu )豫不决的信号；随后(hòu )上周(zhōu )四虽重返涨势，但增仓规(guī )模及(jí )成交量已略显逊色，盘面(miàn )久违(wéi )地在冲高过程中出现(xiàn )较长(zhǎng )上影线；上周五走势一如(rú )既往(wǎng )呈现多头减仓；今日开(kāi )盘(pán )更是(shì )延续减仓并在盘面出(chū )现(xiàn )向(xiàng )下跳空缺口。”

　　为(wéi )更好(hǎo )地(dì )捕捉科技赛道投资机遇(yù )，博(bó )时(shí )基金在科创投资方向不(bú )断增(zēng )强投研力量，完善投(tóu )资方(fāng )法，提升对于宏观周期、产业(yè )周期、技术周期、企业经(jīng )营周(zhōu )期等综合把握和定价(jià )的能(néng )力。在博时基金的七大投(tóu )研小(xiǎo )组中，有五个都聚焦在(zài )战(zhàn )略新(xīn )兴产业方向，并围绕(rào )重(chóng )点(diǎn )赛道进行4-5级行业细分，有投(tóu )研(yán )人员长期跟踪。博时投(tóu )研团(tuán )队(duì )在数字科技、生命科技(jì )、绿(lǜ )色科技等创新方向持(chí )续补(bǔ )充投研人员，增强投研力(lì )量；设立首席投资官，加强科(kē )技投(tóu )资的组织和资源协调(diào )优化(huà )，提高投研转换的效率。

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