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　　快堆(duī )(快中子(zǐ )增殖反(fǎn )应堆)，它利用快中子进(jìn )行核反(fǎn )应产(chǎn )生(shēng )热量发电，是国际上公认的(de )第四代(dài )先进核(hé )能系统(tǒng )中的优选堆型。快堆是(shì )我国(guó )“热堆(duī )-快堆-聚变堆”核能发展(zhǎn )“三步(bù )走”战(zhàn )略至关(guān )重要的一步。可控核聚变是(shì )理论上(shàng )最理想(xiǎng )的终极能源形式(shì )之一，国内外(wài )都高度(dù )重视，近几年资本纷纷入局(jú )，加速(sù )了技术(shù )进步和(hé )迭代，全球可控(kòng )核聚变(biàn )的产(chǎn )业(yè )化进度明显加速。国金证券(quàn )表示，看好可(kě )控核聚(jù )变行业在“十五五”期(qī )间资(zī )本开支(zhī )进入加速释放周期，建(jiàn )议关注(zhù )FRC等装置(zhì )建设推(tuī )进，脉冲电容、快控开关相(xiàng )关公司(sī )订单有(yǒu )望释放。

　　上(shàng )市公司(sī )中，华(huá )灿光电(diàn )的MicroLED技术可以用于具备显示功(gōng )能的AI眼(yǎn )镜，目(mù )前公司(sī )配合不同客户不(bú )同需求(qiú )和产(chǎn )品(pǐn )定位提供解决方案，处于性(xìng )能和良(liáng )率提升(shēng )阶段。蓝思科技配合北美大客(kè )户多(duō )年研发(fā )，是第一代智能头显的(de )外观结(jié )构件核(hé )心供应(yīng )商，并为其他北美头部AI眼镜(jìng )客户提(tí )供导光(guāng )模组、Mic模组等功(gōng )能模组(zǔ )和精密(mì )结构件(jiàn )。同时，公司发挥垂直整合(hé )优势，积极协(xié )同包括(kuò )Rokid在内的多家国内(nèi )外AI眼镜(jìng )头部(bù )企(qǐ )业开展研发，将自有核心元(yuán )器件、光学部(bù )件、功(gōng )能模组及超轻量材料整(zhěng )合至(zhì )AI眼镜。

　　国新证券表示，中(zhōng )长期来(lái )看，我(wǒ )国军费(fèi )平稳增长为国防军工行业稳(wěn )定发展(zhǎn )提供坚(jiān )实基础，行业规(guī )模和利(lì )润有望(wàng )保持持(chí )续上升态势。近年来我国在(zài )船舶、航空航(háng )天、卫(wèi )星导航等领域的(de )全球竞(jìng )争力持(chí )续提升，国防军工行业是新(xīn )质生产(chǎn )力发展(zhǎn )突破的(de )重要方向，行业前景广(guǎng )阔。在全球(qiú )冲突多发和地缘局势并(bìng )不平静(jìng )的背景(jǐng )下，国(guó )防安全重要性提升，行业估(gū )值有望(wàng )获得支(zhī )撑。中邮证券进(jìn )一步分(fèn )析指出(chū )，展望(wàng )2025年，“建军百年奋斗目标”任务进(jìn )入下半(bàn )场，军(jun1 )工行业订单有望(wàng )迎来拐(guǎi )点，在(zài )服务于提升装备性能或降低(dī )装备成(chéng )本的新(xīn )技术、以新域新质作战力量为(wéi )代表(biǎo )的新产(chǎn )品、军贸和军用技术转(zhuǎn )化带来(lái )的新市(shì )场方向(xiàng )或蕴含更大弹性。

　　据报(bào )道，自(zì )5月13日以(yǐ )来，钨精矿价格(gé )屡创历(lì )史新高(gāo )。记者(zhě )采访产业链获悉，此轮钨价(jià )上涨，是供需(xū )两端多(duō )重因素共同推动(dòng )的结果(guǒ )。业内(nèi )预计，在钨矿开采指标收紧(jǐn )、环保(bǎo )监管趋(qū )严及在(zài )产矿山资源品位自然下(xià )降等(děng )因素影(yǐng )响下，今年行业供需缺(quē )口超4600吨(dūn )，将对(duì )钨价形(xíng )成有力支撑。

　　东北证券(quàn )研报指(zhǐ )出，全(quán )球地缘政治局势(shì )仍处紧(jǐn )张态势(shì )。强大(dà )的军事实力是国家发展的有(yǒu )力支撑(chēng )，在全(quán )球地缘(yuán )政治紧张局势下(xià )，各国(guó )不断强(qiáng )化军备竞赛，重视军工建设(shè )。在当(dāng )下时点(diǎn )，“十(shí )四五”计划进入最后一(yī )年，军(jun1 )工行(háng )业扰动因素已基本消除(chú )，下游(yóu )需求呈(chéng )恢复性(xìng )增长，同时2027年建设目标迫在(zài )眉睫，中长期目标也对行业发(fā )展提供(gòng )明确指(zhǐ )引：2035年(nián )基本实现国防和军队现代化(huà )，2050年把(bǎ )人民军(jun1 )队全面建成世界一流军(jun1 )队。伴(bàn )随需求(qiú )恢复，产能结构逐步优化，国防军(jun1 )工板块(kuài )有望得(dé )到大幅改善，安全边际(jì )高，具(jù )备长期成长确定性。

　　智(zhì )元四足(zú )机器人(rén )D1ULTRA上线官(guān )网

　　近日，智能眼镜相关(guān )消息不(bú )断。7月22日，AR眼镜链主企(qǐ )业XREAL，正(zhèng )式在京(jīng )东、天(tiān )猫平台同步开启预售XREALPro——一(yī )款搭载(zǎi )了全球(qiú )首创光学引擎与X1空间计(jì )算芯片(piàn )的旗舰(jiàn )AR眼镜。7月9日消息，知情人士(shì )称，Meta斥(chì )资30亿欧(ōu )元(约35亿(yì )美元)收购雷朋眼镜母公(gōng )司EssilorLuxottica约(yuē )3%股(gǔ )权，加码AI智能眼镜业务。中(zhōng )原证券(quàn )表示，AI眼镜是(shì )端侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼(yǎn )镜等重磅新品陆续发布(bù )，多款(kuǎn )AI眼镜新(xīn )品放量(liàng )在即，有望推动全球AI眼镜出(chū )货量快(kuài )速增长(zhǎng )，根据wellsennXR的数据，预计2025年(nián )全球AI眼(yǎn )镜销量(liàng )达到350万台，同比增长230%，预计(jì )2026年将达(dá )到千万(wàn )台，建(jiàn )议关注SoC、存储器、光学(xué )、电(diàn )池(chí )、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心(xīn )环节投(tóu )资机会(huì )。

　　开源证券发布研报称，麦肯(kěn )锡预测(cè )，全球脑机接口医疗应(yīng )用市场(chǎng )规模有(yǒu )望在2030年(nián )达到400亿美元，脑机接口有望(wàng )取代传(chuán )统应用(yòng )带来市场增长。2025年3月脑(nǎo )机接口(kǒu )技术首(shǒu )次被国家医保局设立为独立(lì )收费项(xiàng )目，侵(qīn )入式脑(nǎo )机接口置入费/侵入式脑(nǎo )机接(jiē )口(kǒu )取出费/非侵入式脑机接口适(shì )配费价(jià )格分别(bié )为6552/3139/966元/次(cì )，随后湖北省医保局发布全(quán )国首个(gè )脑机接口医疗服务价格(gé )，填补(bǔ )脑机接(jiē )口医疗(liáo )服务的价格空白，有望加快(kuài )落地脑(nǎo )机接口(kǒu )落地运用。看好政策和(hé )技术共(gòng )振下脑(nǎo )机接口投资机会。

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