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　　2025年(nián )第二十二届中国国(guó )际数码(mǎ )互动娱(yú )乐展览(lǎn )会(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日(rì )在上海(hǎi )新国际(jì )博览中心盛大开幕。ChinaJoy将推出次元(yuán )新(xīn )空间(jiān )、沉浸式动漫街区等打卡活动，吸(xī )引全(quán )球(qiú )游戏动漫爱好者相聚上海，体验(yàn )动漫(màn )游(yóu )戏行业与城市文化的多元融合，撬动(dòng )文(wén )旅商体(tǐ )展融合的新消费。

　　上(shàng )市公司(sī )中，杰(jié )创智能子公司广州常青云(yún )科技有(yǒu )限公司(sī )与摩尔(ěr )线程建立了战略合(hé )作关系(xì )，双方(fāng )将依托各自优势，共同为国产AI算(suàn )力(lì )新生(shēng )态建设赋能。平治信息控股子公(gōng )司(sī )天昕(xīn )电(diàn )子产品主要包括国产化通用国产(chǎn )服务(wù )器(qì )，大容量存储国产服务器等，目(mù )前天(tiān )昕(xīn )电子产(chǎn )品已与国产芯片适配，包(bāo )括昇腾(téng )的GPU。

　　上市公司中，埃斯顿参(cān )股的埃(āi )斯顿医(yī )疗公司(sī )正在开发养老机器(qì )人产品(pǐn )。埃斯(sī )顿医疗(liáo )康复机器人有多款产品上(shàng )市(shì )，用(yòng )在国内多家社区和养老机构。伟(wěi )思(sī )医疗(liáo )已(yǐ )构建了覆盖人体上下肢、全周期(qī )康复(fù )评(píng )估与训练的运动康复机器人产品(pǐn )矩阵(zhèn )。公司康(kāng )复机器人产品与磁刺激、电刺激(jī )、冲击(jī )波等其他康复理疗类产品(pǐn )深度融(róng )合，形(xíng )成了涵(hán )盖神经康复、运动(dòng )康复、重症康(kāng )复、老(lǎo )年慢性病康复等多种康复(fù )亚(yà )专科(kē )的精品解决方案，精准满足康复(fù )改(gǎi )善型(xíng )市(shì )场需求。长盛轴承在机器人领域(yù )研究(jiū )方(fāng )向主要是应用于关节处的自润滑(huá )轴承(chéng )、部分直(zhí )线执行器中的产品，以及(jí )灵巧手(shǒu )的相关(guān )部件，产品应用场景广阔(kuò )。

　　AI需求爆(bào )发拉动(dòng )该产业链量价齐升(shēng )，机构(gòu )指出目(mù )前多家(jiā )公司订单强劲

　　申万宏(hóng )源(yuán )表示(shì )，随着技术的持续突破、政策不(bú )断(duàn )落地(dì )以(yǐ )及国内招投标加速，核聚变技术(shù )的工(gōng )程(chéng )化与商业化进程有望加快，坚定(dìng )看好(hǎo )可(kě )控核聚(jù )变全产业链投资机会。1)长(zhǎng )期来看(kàn )，核聚(jù )变被誉为“终极能源”，具备能(néng )量密度(dù )高、清(qīng )洁环保、原材料易(yì )得等优(yōu )势，能(néng )有效解(jiě )决传统能源的诸多问题，是(shì )未来(lái )能源的必然选择。2)中期来看，2025-2030年(nián )全(quán )球进(jìn )入(rù )实验堆建设高峰期，我国在超导(dǎo )材料(liào )等(děng )产业链关键环节技术突破显著，国产(chǎn )化(huà )进程不(bú )断加速；3)短期来看，行业(yè )政策信(xìn )号明确(què )，国内招投标不断落地。中信证(zhèng )券研报(bào )认为，核聚变当前正处于(yú )投资加(jiā )速的过(guò )程中，中美均大力发展，核聚变(biàn )将(jiāng )迎来(lái )新一轮加速发展期。

　　财通证(zhèng )券(quàn )表示(shì )，从全球云基础设施投资情况来看(kàn )，2025年(nián )四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预计(jì )将(jiāng )超过3200亿(yì )美元，同比增长超过35%，AI驱(qū )动下基(jī )础设施(shī )投入正迎来高速增长。我(wǒ )国三大(dà )互联网(wǎng )云厂商(shāng )资本开支合计将超(chāo )过3500亿元(yuán )，海外(wài )巨头凭(píng )借全球化收入支撑更大开(kāi )支(zhī )，但(dàn )国内高增速反映国产算力潜力。国(guó )泰海(hǎi )通(tōng )判断，2025年AI算力产业链将继续加速(sù )发展(zhǎn )，叠加推理侧需求持续演进，有望(wàng )带来(lái )更(gèng )广阔成(chéng )长空间。

　　目前，持续(xù )三个季(jì )度的下(xià )游客户消化库存进程基本(běn )结束，下游需(xū )求出现(xiàn )实质性增长。结合(hé )相关独(dú )立第三(sān )方的市(shì )场信息来看，半导体存储(chǔ )市场自(zì )2025年3月底开始逐步回暖。天风证券(quàn )半(bàn )导体(tǐ )团(tuán )队认为，今年第三、第四季度存(cún )储大(dà )板(bǎn )块涨价态势或持续，并且AI服务器(qì )、PC、手(shǒu )机等带(dài )动存储容量快速升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量产品渗透率持续提升(shēng )，有望(wàng )进一步(bù )拉高板(bǎn )块收入体量。

　　2025年第二(èr )十二届(jiè )中国国(guó )际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将(jiāng )于8月1日(rì )至8月4日在上海新国际博览中心盛(shèng )大(dà )开幕(mù )。ChinaJoy将推出次元新空间、沉浸式动漫(màn )街区(qū )等(děng )打卡活动，吸引全球游戏动漫爱(ài )好者(zhě )相(xiàng )聚上海(hǎi )，体验动漫游戏行业与城(chéng )市文化(huà )的多元(yuán )融合，撬动文旅商体展融(róng )合的新(xīn )消费。

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