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　　公司方面，蜂助(zhù )手积累了云(yún )终端算力调度(dù )及5G核(hé )心应用(yòng )技术，主要包括“终端(duān )虚拟化(huà )、云原生OS、端云协(xié )同引(yǐn )擎、算(suàn )力资源智慧(huì )调度引(yǐn )擎”等；公司在“公有(yǒu )云、边(biān )缘云(yún )、终端侧”全面布局云终(zhōng )端技(jì )术和私有化部(bù )署全栈产品(pǐn )方案(àn )，研发2C和2B应用(yòng )产品。常山(shān )北明的常山云数据(jù )中心围绕数(shù )据中心托管及(jí )其增(zēng )值、 数据中(zhōng )心灾备、 云平(píng )台和(hé )智慧城(chéng )市运营，持续加大(dà )与腾(téng )讯、阿(ā )里等已有客户及三(sān )大运(yùn )营商的(de )合作深度。。

　　OpenAl发布(bù )o3&o4-mini，豆包发布1.5·深度思考多(duō )模态(tài )模型，微信上线元宝，AI推(tuī )理大(dà )时代来临，AI应(yīng )用起，AIDC产业(yè )链起(qǐ )！国金证券指(zhǐ )出，当前背(bèi )景下，DeepSeek催化全球大(dà )模型加速迭(dié )代，AI应用场景(jǐng )如端(duān )侧、智能驾驶、机器人等(děng )有望(wàng )获得更(gèng )高的增长斜率，与(yǔ )此同(tóng )时，算(suàn )力基础设施将持续(xù )受益(yì )，尤其国产算力产(chǎn )业链。

　　机构指出，AI算力拉动PCB需求(qiú )，封(fēng )装基板打开成长空间。海(hǎi )内外(wài )科技巨头资本(běn )开支维持高(gāo )增，DeepSeek进一步加快AI应(yīng )用渗透，训(xùn )练、推理算力需求(qiú )持续扩容。PCB作为AI服务器、交换(huàn )机、光(guāng )模块等设备的核心(xīn )部件(jiàn )将持续(xù )受益。

　　此前教(jiāo )育部(bù )办公厅(tīng )印发通知，探索中(zhōng )小学(xué )人工智能教育实施(shī )途径，加强(qiáng )中小学人工智能教育。并(bìng )且，在去年9月的国新办发布会(huì )上，也提及聚焦全(quán )面推进教育(yù )强国建设，教育部(bù )将全力以赴(fù )全面推进教育强国(guó )任务的落实(shí )。财通证券刘(liú )洋认(rèn )为，当(dāng )前政策引导积极，且龙(lóng )头机构(gòu )合规化转型完毕，供给(gěi )出清下(xià )素质教育业务、高(gāo )中学(xué )科辅导业务快速发(fā )展，同(tóng )时纷(fēn )纷加大人员投入满足终端(duān )素质(zhì )教育培训需求，业绩有望(wàng )保持(chí )较快增长。

　　本次试点(diǎn )范围扩大后，服务(wù )业扩大开放(fàng )综合试点城市总数(shù )将增至20个，旅游出行链相(xiàng )关行(háng )业β迎(yíng )来优化。方正证券(quàn )社服(fú )团队认(rèn )为，出行链消费具(jù )备强(qiáng )韧性、高弹性，为促进内(nèi )需消(xiāo )费的重要抓手，叠(dié )加五一(yī )假期(qī )临近，预计将成为政策出(chū )台的(de )重要窗口期。

　　浙商证(zhèng )券表(biǎo )示，国内算力(lì )需求的黎明(míng )已经到来，字节跳(tiào )动在AI上投入(rù )巨大，2024年资本开支(zhī )达800亿元，接(jiē )近百度、阿里(lǐ )、腾(téng )讯的总(zǒng )和(约1000亿元)，研发投(tóu )入显(xiǎn )著领先(xiān )同行。该券商进一(yī )步预(yù )测，2025年(nián )字节跳动资本开支(zhī )有望(wàng )达到1600亿元，旨在打(dǎ )造自主(zhǔ )可控(kòng )的大规模数据中心集群，其中(zhōng )约900亿元将用于AI算力的采购(gòu )，700亿(yì )元用于IDC基建以(yǐ )及网络设备(bèi )如光模块、交换机(jī )。中信证券(quàn )也同样表示，中美(měi )科技巨头AI投(tóu )入强度差距较(jiào )大，预计国(guó )内巨头资本开支有(yǒu )一定(dìng )的提升(shēng )空间。看好国内AI投(tóu )入加(jiā )大对AIDC、高速交换机、光模(mó )块、AEC、液冷等领域的拉(lā )动。

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