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　　机构(gòu )指出，AI算力拉(lā )动PCB需求，封装基板打开(kāi )成长空间。海(hǎi )内外科技(jì )巨(jù )头资本开支(zhī )维持高增，DeepSeek进(jìn )一步加快AI应(yīng )用渗透，训(xùn )练、推理算力(lì )需求持续扩(kuò )容。PCB作为AI服(fú )务器、交换机(jī )、光模块等(děng )设备的核心(xīn )部件将持续受(shòu )益。

　　国(guó )金证券指出(chū )，AI仍然是当(dāng )前PCB确定性最强(qiáng )的需求。从(cóng )海(hǎi )外资本开(kāi )支预期可看到(dào )云计算厂商正(zhèng )在争相在(zài )AI基础设施布局(jú )，根据预期，2025年META、谷歌(gē )、微软、亚马(mǎ )逊资本开支分(fèn )别同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器从以往的(de )14~24层提升至20~30层(céng )，交换机提(tí )升至38~46层，部分(fèn )产品还会引(yǐn )入HDI工艺，行(háng )业附加值有望(wàng )增长。虽然(rán )当前海外关(guān )税或对出口(kǒu )产业链有影响(xiǎng )，但考虑到(dào )各(gè )大厂商仍(réng )在加快布局、AI硬件产品仍在(zài )升级，AI相(xiàng )关需求在当前(qián )的确定性仍然(rán )最高。

　　上市公司中(zhōng )，中海达拥有(yǒu )惯性测量单(dān )元(IMU)产品。星(xīng )网宇达的IMU产品(pǐn )可以运用于(yú )民用领域，公司研发出的(de )光纤、MEMS等系(xì )列化惯性导(dǎo )航和组合导(dǎo )航产品，除在(zài )公司的无人(rén )整机系统得(dé )到闭环应用外(wài )，也广泛应(yīng )用(yòng )于铁路检(jiǎn )测、智能交通(tōng )、机器人、无(wú )人采煤机(jī )、飞行滑板等(děng )领域和场景。敏芯股份(fèn )于(yú )2024年7月表示，公司开始在人(rén )形机器人传(chuán )感器领域进(jìn )行布局，也启(qǐ )动了像六维(wéi )力传感器、机器人用IMU以及(jí )手套型压力(lì )及温度传感(gǎn )器的研发立(lì )项。

　　公司(sī )方面，星网(wǎng )锐捷实际控(kòng )制人福建省国(guó )资委，子公(gōng )司(sī )锐捷网络(luò )通过发挥在产(chǎn )品研发创新上(shàng )的优势，推出了应用CPO技(jì )术的数据中心(xīn )交换机，参(cān )与编写了COBO的(de )CPO交换机设计白(bái )皮书，自研(yán )的400G和800G LPO光模块(kuài )已实现小批量(liàng )供货。博创(chuàng )科技已向多(duō )家国内外互联(lián )网客户批量(liàng )供货25G至400G速率(lǜ )的中短距光(guāng )模块、有源光(guāng )缆(AOC)和高速铜(tóng )缆(DAC、ACC、AEC)，基(jī )于硅光子技术(shù )的400G-DR4硅光模块已(yǐ )实现量产(chǎn )出货，目前正(zhèng )在积极开发下(xià )一代数据(jù )中心用硅光模(mó )块。公司子公(gōng )司长芯盛自(zì )研的应用于(yú )有源光缆(AOC)的多(duō )通道光电收(shōu )发芯片占据(jù )全球领先市场(chǎng )份额。

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