AI需求爆发,拉(lā )动PCB产业链(liàn )量价齐升。兴业证券指出(chū ),海外扩(kuò )产周期拉(lā )长,高(gāo )阶PCB供需缺(quē )口有望拉(lā )大。根(gēn )据测算,2025-2027年算力PCB需(xū )求规模分别达到525、864和1192亿元(yuán ),增速分(fèn )别为81%、65%和38%,其中(zhōng )ASIC服务器PCB需(xū )求增长最快,2027年有(yǒu )望达到(dào )600亿元,贡(gòng )献一半以(yǐ )上的规(guī )模。根据(jù )扩产规划(huá ),2025年开(kāi )始产能趋(qū )紧,2026-2027年供(gòng )需缺口将(jiāng )扩大,缺口比例(lì )分别为10%和(hé )16%,因此算力PCB行业有望维持(chí )数年的高景气度。
中(zhōng )商产业研(yán )究院分析(xī )师预测(cè ),2025年全球(qiú )自动驾驶(shǐ )市场规模将达2738亿美元。中(zhōng )金公司发(fā )布研报指出,2025年(nián )有望成为(wéi )智驾从量到质的发(fā )展大年(nián ),有两条(tiáo )主线:一(yī )是从L2+功(gōng )能的逐步(bù )完备,到(dào )开启L3车(chē )企竞争新(xīn )篇章;二(èr )是特斯拉(lā )FSD入华和Robotaxi带来的双(shuāng )重潜在正(zhèng )向催化。
华龙证券认(rèn )为,人形机器人板(bǎn )块近期(qī )催化因素(sù )较多,指(zhǐ )数有所(suǒ )修复。行(háng )业趋势未(wèi )变,已进入“技术突破→量产降本(běn )→场景渗透”的(de )黄金周期(qī ),有望成为2025年核心(xīn )投资主(zhǔ )线。建议(yì )围绕①高(gāo )价值量(liàng )的零部件(jiàn ),包括丝(sī )杠、传(chuán )感器、电(diàn )机及减速(sù )器等,尤(yóu )其关注与特斯拉(lā )、华为等(děng )巨头有供应链合作的公司(sī );②有望场景落地(dì )的方向(xiàng ),包括家(jiā )庭服务、极限作(zuò )业(电力巡(xún )检、矿山(shān )等)、医疗康复、智慧物流(liú )等;③政(zhèng )策催化下的并购(gòu )重组标的(de )。
上市公司中(zhōng ),杰创(chuàng )智能子公(gōng )司广州常(cháng )青云科(kē )技有限公(gōng )司与摩尔(ěr )线程建(jiàn )立了战略(luè )合作关系(xì ),双方将(jiāng )依托各自优势,共同为国(guó )产AI算力新生态建设赋能。平治信息控股子公(gōng )司天昕(xīn )电子产品(pǐn )主要包括(kuò )国产化(huà )通用国产(chǎn )服务器,大容量存储国产服务器等(děng ),目前天(tiān )昕电子产品已与(yǔ )国产芯片(piàn )适配,包括昇腾的GPU。
江波龙:预计eSSD价格(gé )三季度(dù )将出现5%-10%上(shàng )涨
以(yǐ )色列理(lǐ )工学院近(jìn )日发布公(gōng )报说,该校研究人员与同(tóng )行联合开(kāi )发出一种新型可穿戴设备(bèi ),能实时监测糖尿(niào )病患者(zhě )体内血糖(táng )水平和药(yào )物浓度(dù ),研究成(chéng )果已发表(biǎo )于英国《自然-通讯》杂志(zhì )。
AI需(xū )求爆发拉动该产(chǎn )业链量价(jià )齐升,机构指出目前多家(jiā )公司订单(dān )强劲
上市公(gōng )司中,江(jiāng )山股份有(yǒu )60多年的(de )农药生产(chǎn )历史,是(shì )国内四大草甘膦生产企业(yè )之一,拥(yōng )有草甘膦原药产能7万吨/年(nián ),其中甘氨酸路线(xiàn )产能3万(wàn )吨/年,IDAN路(lù )线产能4万(wàn )吨/年。公司敌敌(dí )畏、敌百(bǎi )虫产品使用的清洁生产工(gōng )艺路线国(guó )内领先。中旗股(gǔ )份产品已(yǐ )出口到欧洲、北美、南美(měi )等高端国(guó )际市场,公司已(yǐ )经成为全(quán )球主要的(de )农化行(háng )业跨国公(gōng )司的长期(qī )战略合作伙伴。目前公司(sī )对日本、巴西、美国都有农药出口(kǒu ),全球范围内终端(duān )使用的(de )很多农药(yào )制剂都使(shǐ )用了中(zhōng )旗生产、销售的农(nóng )药。安道麦A表示,作为作(zuò )物保护领(lǐng )域的全球领军企(qǐ )业,集团(tuán )主要以非专利原药为基础(chǔ ),从事作(zuò )物保护产(chǎn )品的开(kāi )发、生产(chǎn )及销售。集团向(xiàng )全球数十(shí )个国家的(de )农民提供除草、杀虫及杀(shā )菌解决方(fāng )案,在前二十大农业市场(chǎng )国家直接开展经营(yíng )业务,服务覆盖(gài )各大.
核(hé )聚变行(háng )业会议将(jiāng )召开,机(jī )构称核聚变商业(yè )化进程有(yǒu )望加快
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