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进(jìn )入7月下旬，玖龙纸业、江西(xī )理(lǐ )文造纸、湖北荣成纸业等多家纸企再次发布涨(zhǎng )价(jià )函(hán )，宣(xuān )布因成本上涨，将从8月1日起上调瓦楞纸、再生(shēng )牛(niú )卡(kǎ )纸(zhǐ )等(děng )的价格。据了解，今年7月以(yǐ )来(lái )，玖龙纸业等已经发起了四次涨价。今年以来(lái )，纸(zhǐ )企(qǐ )已(yǐ )经(jīng )在3月至4月、5月、7月密集发布了三轮涨价函。

李(lǐ )莉(lì )表(biǎo )示(shì )，新的环保政策对废纸进口(kǒu )进(jìn )行(háng )了限制，国内废纸回收率不高，抬升了包装材(cái )料(liào )类(lèi )纸(zhǐ )张(zhāng )的原料成本，进而导致成本端压力显著提升，推(tuī )动(dòng )纸(zhǐ )企(qǐ )上调产品价格。

“即便如此(cǐ )，造纸行业整体仍保持韧性。”上述纸企上市公(gōng )司(sī )高(gāo )管(guǎn )表(biǎo )示(shì )，2024年国内整个造纸行业（包括造纸和纸制品加(jiā )工(gōng )）是(shì )1.5万亿元的规模，整体税前利(lì )润(rùn )约(yuē )520亿元，行业利润维持在3%至5%的正常区间内。供过(guò )于(yú )求(qiú )的(de )落(luò )后产能，也会在行业发展中逐步消化掉。在这(zhè )个(gè )过(guò )程(chéng )中(zhōng )，构建了护城河的头部企业(yè )，依然可以维持较好的利润获得发展。

展望下半(bàn )年(nián )的(de )价(jià )格(gé )趋(qū )势，李莉表示，需求与供应是影响走势最重要(yào )因(yīn )素(sù )，而成本将限制瓦楞及箱板纸(zhǐ )价(jià )格(gé )浮动的下限。“考虑到国庆及中秋假期带动下(xià )游(yóu )包(bāo )装(zhuāng )厂(chǎng )或选择适量备库存，预计市场8月上旬价格仍处(chù )于(yú )小(xiǎo )幅(fú )拉(lā )涨阶段，9月上涨幅度或扩大(dà )。如果节日订单释放不及预期，则市场或延续价(jià )格(gé )震(zhèn )荡(dàng )趋(qū )势(shì )。”李莉表示。

　　为何强调现在是慢牛周期(qī )？首(shǒu )先(xiān )，指数行情明确，但个股赚(zuàn )钱(qián )效(xiào )应不高，目前是权重搭台、题材股未唱戏，投(tóu )资(zī )者(zhě )赚(zuàn )钱(qián )体感差。像924时各大媒体喊牛市，如今市场走势(shì )虽(suī )强(qiáng )，但(dàn )很多人不敢或不想说牛市，就(jiù )是因为指数强而赚钱效应弱。从技术面看，上(shàng )证(zhèng )指(zhǐ )数(shù )周(zhōu )线(xiàn )连续5连阳，拉升明显过快。当股价脱离20周均线(xiàn )或(huò )日(rì )线(xiàn )脱离20天线，通常会有宽幅震(zhèn )荡(dàng )或(huò )回拉洗盘动作。现在上证周K线不仅离20周均线远(yuǎn )，离(lí )60周(zhōu )均(jun1 )线也远，不过量能已放出来，下周重点看量，若(ruò )量(liàng )能(néng )不(bú )能持续放大，市场上涨高度(dù )有(yǒu )限。这是否意味着市场要大跌？以正常逻辑，后(hòu )市(shì )仍(réng )是(shì )慢(màn )牛周期，因为个股赚钱效应还没打出来，只是(shì )指(zhǐ )数(shù )行(háng )情先行。

　　现阶段，纯碱(jiǎn )主(zhǔ )力(lì )合约拉涨带动期现商拿货积极性提升，下游玻(bō )璃(lí )厂(chǎng )也(yě )进(jìn )行了适度补货。目前期现商持有的货源或已超(chāo )过(guò )100万(wàn )吨(dūn )，抛盘压力较大。后续纯碱2509合(hé )约(yuē )还将面临仓单集中注销，交割压力或对现货市(shì )场(chǎng )形(xíng )成(chéng )部(bù )分冲击，进而使纯碱2509和2601合约价差进一步走弱。

　　短(duǎn )期(qī )来看，终端需求支撑不足、供(gòng )给端暂无明显缩量，叠加库存绝对量高企，这些(xiē )因(yīn )素(sù )或(huò )对(duì )2509合约形成较大压制，进而削弱近月合约的反弹(dàn )动(dòng )能(néng )。

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