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特朗普宣布与日本达成“史上最大”贸易协议！征收15%对等关税，日本向美国投资5500亿美元，美国获90%的利润在线播放演示：

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　　光大证券认为(wéi )，截至2025年5月，固态电池板块(kuài )平(píng )均PE高于沪深300均值，反映市(shì )场(chǎng )的高成长预期。在政策红利(lì )与(yǔ )技术突破双轮驱动下，固(gù )态(tài )电池行业进入“预期兑现(xiàn )”阶段，拥有“技术领先+客户(hù )绑(bǎng )定”双重护城河企业或明(míng )显(xiǎn )受益。短期可关注“技术(shù )验(yàn )证期估值弹性大”的中试线(xiàn )落(luò )地企业，长期可跟踪材料(liào )体(tǐ )系(电解质/正负极)厂商。

　　根据《中国智能驾驶商业(yè )化(huà )发展白皮书》显示，2024年我国(guó )智(zhì )能网联汽车产业规模达11082亿(yì )元(yuán )，增速为34%，预计到2030年市场(chǎng )规(guī )模有望突破5万亿。随着电动(dòng )化(huà )、智能化、网联化技术的(de )推(tuī )动下，汽车芯片用量、价(jià )值(zhí )和重要性也在日益提升。国(guó )海(hǎi )证券指出，根据盖世汽车(chē )研(yán )究院，中国工信部要求整(zhěng )车(chē )企业到2025年国产化单类比例(lì )要(yào )达到10%，总量比例要达到20%，而(ér )在(zài )2022年对应两项比例仅为2.5%、5%。政(zhèng )策引导叠加整车厂及各级(jí )供(gòng )应商配合下，近几年国产芯(xīn )片(piàn )发展迅速：2024年，部分整车(chē )企(qǐ )业芯片国产化率已完成2025年(nián )目(mù )标。预计未来在海外管控的(de )政(zhèng )策不确定性+国内政策支持(chí )下(xià )，中国汽车芯片国产化进(jìn )程(chéng )将进一步加速。

　　上市(shì )公(gōng )司中，岭南控股旗下广之旅(lǚ )悦(yuè )景公司已管理粤西封开奇(qí )境(jìng )景区、广州白云山鸣春谷(gǔ )等(děng )广东省内景区项目，且商旅(lǚ )出(chū )行业务深挖周边游优质小(xiǎo )众(zhòng )资源，已上架“轻露营”和(hé )“房车露营”等产品。天府(fǔ )文(wén )旅子公司成都文化旅游发(fā )展(zhǎn )股份有限公司主要进行索(suǒ )道(dào )运营、滑雪娱乐、酒店经(jīng )营(yíng )等，并持有西岭雪山景区滑(huá )雪(xuě )场资产。

　　据媒体报道(dào )，小米集团董事长雷军在小(xiǎo )米(mǐ )15周年战略新品发布会上宣布(bù )，小米YU7正式发布，定位 “豪(háo )华(huá )高性能SUV”。

　　小米自主(zhǔ )研(yán )发设计的手机SoC芯片玄戒O1，采(cǎi )用(yòng )第二代3nm工艺制程。这是中(zhōng )国(guó )内地3nm芯片设计的一次突破(pò )，紧追国际先进水平。小米(mǐ )将(jiāng )成为继苹果、高通、联发科(kē )后(hòu )，全球第四家发布自主研(yán )发(fā )设计3nm制程手机处理器芯片(piàn )的(de )企业。中原证券邹臣认为，AI大(dà )模型持续迭代升级，特别(bié )是(shì )以DeepSeek为代表的大模型技术开(kāi )源(yuán )化，DeepSeek通过技术创新实现大模(mó )型(xíng )训练及推理极高性价比，为(wéi )端侧AI应用发展带来颠覆性(xìng )变(biàn )革。AI耳机、AI眼镜等产品出(chū )货(huò )量处于快速增长中，端侧AI推(tuī )动(dòng )AIoT加速发展，并有望助力SoC厂(chǎng )商(shāng )持续高速成长，建议关注(zhù )SoC厂(chǎng )商投资机会。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，强瑞技术的快速密封接(jiē )头(tóu )产品已配套公司的液冷测(cè )试(shì )治具及设备使用并交付客户(hù )。中航光电主要产品包括液(yè )冷(lěng )连接器、液冷管路、液冷(lěng )机(jī )箱、液冷冷板、均温板、储(chǔ )能板、液冷源、浸没冷却产(chǎn )品(pǐn )、泵驱两相产品等。广泛(fàn )应(yīng )用于超算液冷、互联网数(shù )据(jù )中心液冷、电信运营商机房(fáng )液(yè )冷等领域。永贵电器液冷(lěng )连(lián )接器已完成设计、样品制(zhì )造(zào )和样品测试，目前已送样客(kè )户(hù )，尚在应用验证阶段。

　　国金证券指出，AI仍然是当(dāng )前(qián )PCB确定性最强的需求。从海(hǎi )外(wài )资本开支预期可看到云计算(suàn )厂(chǎng )商正在争相在AI基础设施布(bù )局(jú )，根据预期，2025年META、谷歌、微(wēi )软、亚马逊资本开支分别同(tóng )比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以(yǐ )往(wǎng )的14~24层提升至20~30层，交换机提(tí )升(shēng )至38~46层，部分产品还会引入HDI工(gōng )艺(yì )，行业附加值有望增长。虽(suī )然当前海外关税或对出口(kǒu )产(chǎn )业链有影响，但考虑到各(gè )大(dà )厂商仍在加快布局、AI硬件产(chǎn )品(pǐn )仍在升级，AI相关需求在当(dāng )前(qián )的确定性仍然最高。

　　中(zhōng )信建投认为，随着数据局成(chéng )立(lì )，各顶层政策正在不断落(luò )地(dì )中，数据资产入表正有序(xù )推(tuī )进。前期关注公共数据授权(quán )运(yùn )营情况，后续企业数据也(yě )有(yǒu )望进入到数据要素市场参(cān )与(yǔ )流通，数据的价值有望进(jìn )一(yī )步激发。建议关注有优质数(shù )据(jù )资源的企业以及能够深度(dù )参(cān )与数据交易流通等关键环(huán )节(jiē )的企业。

　　浙商证券表示(shì )，国内算力需求的黎明已经(jīng )到(dào )来，字节跳动在AI上投入巨(jù )大(dà )，2024年资本开支达800亿元，接近(jìn )百度、阿里、腾讯的总和(约(yuē )1000亿(yì )元)，研发投入显著领先同(tóng )行(háng )。该券商进一步预测，2025年(nián )字(zì )节跳动资本开支有望达到1600亿(yì )元，旨在打造自主可控的大(dà )规(guī )模数据中心集群，其中约(yuē )900亿(yì )元将用于AI算力的采购，700亿元(yuán )用于IDC基建以及网络设备如光(guāng )模(mó )块、交换机。中信证券也(yě )同(tóng )样表示，中美科技巨头AI投入(rù )强度差距较大，预计国内巨(jù )头(tóu )资本开支有一定的提升空(kōng )间(jiān )。看好国内AI投入加大对AIDC、高(gāo )速交换机、光模块、AEC、液冷(lěng )等领域的拉动。

　　上市公(gōng )司(sī )中，唯捷创芯表示，作为(wéi )国(guó )内首家大规模量产L-PAMiD产品和5G车(chē )规级射频产品的企业，将积(jī )极(jí )把握结构性机会，持续加(jiā )大(dà )高端产品研发投入，提升核(hé )心产品性能与可靠性，强化(huà )对(duì )客户多元化需求的支持能(néng )力(lì )，助力客户进一步优化供(gòng )应(yīng )链。中颖电子工控级MCU产品已(yǐ )经大规模销售到下游客户，车(chē )规级MCU有小量应用。泰晶科(kē )技(jì )建成车规产线及CNAS标准等级实(shí )验室，扩大车规级晶振生产(chǎn )规(guī )模，进一步满足客户需求(qiú )，全系列车规级晶振已顺利通(tōng )过了权威第三方机构的车规(guī )级(jí )认证。

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