大模(mó )型技术进入(rù )密(mì )集(jí )迭代期,AI应用规模商业化(huà )落(luò )地置信度(dù )增(zēng )强(qiáng )。兴业证券表示,AI产业催(cuī )化(huà )不断,建议(yì )持(chí )续加仓AI算力及应用。在政(zhèng )策(cè )端(duān ),工信部(bù )发布会表态,近期会出台多(duō )个(gè )行(háng )业数字化转型方案,组织“人工智能+软(ruǎn )件(jiàn )”行动,并推动未来产品创新发展。在(zài )产(chǎn )业(yè )端,Kimi发布K2基础大模型,其在(zài )性能、成本(běn )优(yōu )化(huà )及Agent工具调用等方面显著提(tí )升(shēng );OpenAI推出了(le )ChatGPT智(zhì )能(néng )体系统。同时,WAIC2025将于7月26日(rì )在(zài )上海开幕。当(dāng )前时间点,建议持续加大(dà )AI板(bǎn )块(kuài )的配置比(bǐ )例。
数据显示,2024年我国(guó )脑(nǎo )机(jī )接口市场规模已达32亿元,年增长率为18.8%,预(yù )计(jì )2025年全年,这一数字将突破38亿元,到2027年(nián )将(jiāng )超(chāo )过55亿元,年均增长率保持在(zài )20%左右。民生(shēng )证(zhèng )券(quàn )表示,脑机接口行业市场(chǎng )广(guǎng )阔,正进(jìn )入(rù )高(gāo )速发展期;应重视脑机接(jiē )口(kǒu )研发进程关(guān )键(jiàn )拐点,目前标杆企业技术(shù )落(luò )地(dì )预期明确(què ),整体行业有望从早期阶段(duàn )逐(zhú )渐(jiàn )步入高速成长期。脑机接口有望率先医(yī )疗(liáo )场(chǎng )景落地,后续将向大众消费拓展,并(bìng )最(zuì )终(zhōng )大幅改变人类生活方式。
“十四五(wǔ )”收(shōu )官在即,主要发展目标均(jun1 )得(dé )到较好完(wán )成(chéng )。2023年以来,水利、公路水路(lù )、铁路等公共(gòng )基(jī )础设施的固定资产投资保(bǎo )持(chí )增(zēng )长,为我(wǒ )国经济的稳增长提供了重要(yào )的(de )支(zhī )撑。太平洋证券王亮认为,三峡水运新(xīn )通(tōng )道(dào )、浙赣粤运河等大项目建设均有同程(chéng )度(dù )的(de )进展,有望拉动民爆行业需(xū )求。未来行(háng )业(yè )将(jiāng )由少数几家在技术、资本(běn )、服务网络(luò )和(hé )一(yī )体化能力上具备绝对优势(shì )的(de )全国性或区(qū )域(yù )性龙头主导,其发展速度(dù )和(hé )盈(yíng )利能力有(yǒu )望持续超越行业平均水平。
近期海外大模型密集更新,包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等(děng )在内的海外知名大模型厂商纷纷更新(xīn )自(zì )家(jiā )的大模型,并在性能上持续(xù )提升。海外(wài )大(dà )模(mó )型的持续演进,正逐步带(dài )动(dòng )海外AI应用(yòng )进(jìn )入(rù )落地阶段,其外在体现便(biàn )是(shì )海外大模型(xíng )调(diào )用量的大幅提升。而大模(mó )型(xíng )调(diào )用量的提(tí )升,进一步催生了对于算力(lì )基(jī )础(chǔ )设施的需求。在训练+推理算力需求同步(bù )爆(bào )发(fā )的情况下,大厂Capex将有望持续保持高增(zēng ),进(jìn )而带动算力基础设施产业进(jìn )入高景气周(zhōu )期(qī )。中信证券研报称,政策端(duān )支(zhī )持有望加(jiā )大(dà ),促进AI产业链持续繁荣。多(duō )重(chóng )力量共振下(xià ),AI产业链有望持续加速,迎(yíng )来(lái )新(xīn )一轮投资(zī )机遇。
数据显示,2024年我(wǒ )国(guó )脑(nǎo )机接口市场规模已达32亿元,年增长率为(wéi )18.8%,预(yù )计2025年全年,这一数字将突破38亿元,到(dào )2027年(nián )将(jiāng )超过55亿元,年均增长率保持在20%左右。民(mín )生(shēng )证(zhèng )券表示,脑机接口行业市(shì )场(chǎng )广阔,正(zhèng )进(jìn )入(rù )高速发展期;应重视脑机(jī )接(jiē )口研发进程(chéng )关(guān )键拐点,目前标杆企业技(jì )术(shù )落(luò )地预期明(míng )确,整体行业有望从早期阶(jiē )段(duàn )逐(zhú )渐步入高速成长期。脑机接口有望率先(xiān )医(yī )疗(liáo )场景落地,后续将向大众消费拓展,并(bìng )最(zuì )终大幅改变人类生活方式。
西南证(zhèng )券(quàn )分(fèn )析表示,国家战略聚焦低(dī )空(kōng )经济新赛(sài )道(dào ),地方加速政策配套与资源(yuán )倾(qīng )斜,低空物(wù )流(liú )、低空旅游等应用场景先(xiān )行(háng ),头部厂商(shāng )订单加速落地,产业链规模(mó )化(huà )发(fā )展态势渐显。根据赛迪智库数据,2023年中(zhōng )国(guó )低(dī )空经济规模达5059.5亿元(增速33.8%),预计2026年突破(pò )万(wàn )亿(yì ),复合增长率约30%。
“十四五”收官(guān )在(zài )即(jí ),主要发展目标均得到较(jiào )好(hǎo )完成。2023年(nián )以(yǐ )来(lái ),水利、公路水路、铁路(lù )等(děng )公共基础设(shè )施(shī )的固定资产投资保持增长(zhǎng ),为(wéi )我国经济(jì )的稳增长提供了重要的支撑(chēng )。太(tài )平洋证券王亮认为,三峡水运新通道、浙(zhè )赣(gàn )粤运河等大项目建设均有同程度的进(jìn )展(zhǎn ),有望拉动民爆行业需求。未来行业将由(yóu )少(shǎo )数(shù )几家在技术、资本、服务(wù )网(wǎng )络和一体(tǐ )化(huà )能(néng )力上具备绝对优势的全国(guó )性(xìng )或区域性龙(lóng )头(tóu )主导,其发展速度和盈利(lì )能(néng )力(lì )有望持续(xù )超越行业平均水平。
兴(xìng )业(yè )证(zhèng )券指出,近年来中央预算资金、专项债(zhài )资(zī )金等均向水利水电倾斜,水利水电基建(jiàn )投(tóu )资(zī )增速保持高增长,建筑企业水利水电、水(shuǐ )生态保护等江河相关的建筑(zhù )工程订单同(tóng )样(yàng )保(bǎo )持高增长的态势,水利水(shuǐ )电(diàn )工程高景气(qì )度(dù )预期延续,关注水利水电(diàn )带(dài )来的投资机(jī )会。
据高工机器人产业(yè )研(yán )究(jiū )所预测,2025年全球人形机器人销量将达1.24万(wàn )台(tái ),到2035年有望突破500万台,复合年增长率超(chāo )70%。中(zhōng )航证券认为,人形机器人产业在技术突(tū )破(pò )、应用场景拓展及产业链协(xié )同等方面进(jìn )展(zhǎn )不(bú )断,正从“技术验证”迈(mài )向(xiàng )“场景落地(dì )”。2025年为人形机器人量产元(yuán )年(nián ),产业大趋(qū )势(shì )启动时刻,建议关注国内(nèi )外(wài )头(tóu )部人形机器人产业链。
公司方面,长(zhǎng )盛轴承在机器人领域研究方向主要是应(yīng )用(yòng )于(yú )关节处的自润滑轴承、部分直线执行器(qì )中(zhōng )的产品,以及灵巧手的相关(guān )部件。此外(wài ),公(gōng )司与宇树科技的合作正在(zài )有(yǒu )序推进中,与(yǔ )智元机器人的合作正处于(yú )技(jì )术交流及合(hé )作(zuò )研发阶段。江苏雷利的“丝(sī )杆(gǎn )+行星齿轮箱+直流电机+编码器”组件可用(yòng )于(yú )灵巧手中,实现高精度、高响应的末端(duān )操(cāo )作(zuò );公司的无框力矩电机及一体化行星模(mó )组(zǔ )可用于旋转关节。
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我爱涨停板网友:11:21:29 券商快速反弹一波,要走出旗形整理形态的旗面箱体结构,就需要大权重前来护盘快速拉涨走出结构。沪指终于将昨天的跳空缺口还不,接下来重新收回233日均线,日量补充不明显。创业板弹性较强,已经拉出阳线结构尝试创反弹新高。
稳赢评分:9
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稳赢网网友: 科技巨头开源浏览器Agent,机构称AIAgent迈向规模化商用前夜
股海冷水坑网友:日线