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　　世(shì )界(jiè )机器人大会举办在即(jí )，人形机器人“进(jìn )厂(chǎng )打工”加速

　　上市(shì )公(gōng )司中，斯菱股份的(de )机(jī )器人零部件产品计划(huá )覆(fù )盖工业机器人、协(xié )作机器人及人形机器(qì )人(rén )等(děng )领域。目前谐波减(jiǎn )速器(qì )已在量产前期筹(chóu )备(bèi )阶(jiē )段。天奇股份公告显示：目前工业人形(xíng )机(jī )器(qì )人已进入新能源(yuán )汽车(chē )工厂总装车间进行(háng )实(shí )景(jǐng )训练，人形机器人在(zài )汽车制造领域的应(yīng )用(yòng )落地稳步推进。

　　在(zài )智能手机、PC等消费(fèi )电(diàn )子产品需求疲软、销(xiāo )量(liàng )低迷的当下，消费(fèi )电子行业整体仍处于(yú )下(xià )行(háng )周期。电子产业迫(pò )切需(xū )要一个新的杀手(shǒu )级(jí )的(de )应用或创新产品来推动新一轮的产品迭(dié )代(dài )周(zhōu )期，VR被视为元宇(yǔ )宙的(de )重要交互入口和消(xiāo )费(fèi )电(diàn )子的新风口，被寄予(yǔ )厚望。此外，生成(chéng )式(shì )AI的快速发展将为XR设备(bèi )销(xiāo )量的提升带来契机(jī )。一方面，大语言模型(xíng )及(jí )SAM等模型带来的理解(jiě )能力提升将为XR设备的(de )语(yǔ )音(yīn )交互、物体识别等(děng )带来(lái )更多的可能，带(dài )来(lái )更(gèng )具有沉浸式的交互体验。中信建投表示(shì )，在(zài )全球智能手机出(chū )货量(liàng )下滑背景下，新一(yī )代(dài )AR产(chǎn )品意义非凡，顶配的(de )硬件参数和丰富兼(jiān )容(róng )的内容生态，叠加快(kuài )速(sù )发展的AI技术，有望(wàng )撬(qiào )动VR/AR行业奇点。

　　本(běn )次(cì )合作打破传统跨国(guó )药企与本土药企的协(xié )作(zuò )边(biān )界，构建“技术平(píng )台+全(quán )球资源”协同模(mó )型(xíng )。天风证券杨松认为，石药与阿斯利康的(de )合(hé )作(zuò )，是AI制药领域标(biāo )志性(xìng )事件，从行业生态(tài )、技(jì )术价值到产业趋势，带来多重深远影响(xiǎng )。该合作证明中国药企(qǐ )在(zài )AI药物发现环节的硬(yìng )实(shí )力，更是AI制药从“概(gài )念(niàn )炒作”到“价值实(shí )证”的关键一步，各(gè )CXO公(gōng )司(sī )AI制药技术的进步和(hé )相关(guān )新平台的发布等(děng )或(huò )值(zhí )得期待。

　　歼(jiān )-20、歼-35A、歼-10CE将亮相巴黎航(háng )展(zhǎn )

　　AI PC的独有价值或(huò )将大(dà )大缩短既有PC用户的(de )换(huàn )机(jī )周期，打破PC产业困局(jú )。据Counterpoint的初步数据，2024年(nián )Q2全球PC出货量同比增长(zhǎng )3.1%，达到6250万台，这也是(shì )PC市(shì )场出货量连续第二个(gè )季(jì )度实现同比增长。该增长由温和的换机(jī )周(zhōu )期(qī )和相对较低的基期推动(dòng )，这凸显了2024年全(quán )球(qiú )PC市(shì )场持续复苏的势(shì )头。得益于Windows on Arm架构的AI设备(bèi )在(zài )2024年(nián )第二季度末的激增，AI笔记本电脑将推动(dòng )2024下(xià )半年AI PC市场的扩张。海通(tōng )证券认为，AI PC未来渗(shèn )透(tòu )率可期，2024年可能成为(wéi )AI PC元(yuán )年，AI的发展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品在(zài )市(shì )场上蓬勃崛起，在(zài )整体AI时代浪潮下，关(guān )注(zhù )国(guó )产AI PC供应链。

　　继广州(zhōu )、深圳之后，9月(yuè )1日(rì )，北京以及上海先(xiān )后发布了关于优化个人(rén )住(zhù )房(fáng )贷款中住房套数认定(dìng )标准的通知。通知(zhī )显(xiǎn )示，居民家庭(包括借款(kuǎn )人、配偶及未成年(nián )子(zǐ )女)申请贷款购买商品(pǐn )住(zhù )房时，家庭成员在(zài )当地名下无成套住房的(de )，不论是否已利用贷(dài )款购买过住房，银行(háng )业(yè )金(jīn )融机构均按首套住房执(zhí )行住房信贷政策(cè )。除(chú )四个一线城市外(wài )，成都和苏州相继官宣(xuān )认(rèn )房(fáng )不认贷，目前武汉、中山、惠州、东莞(wǎn )等(děng )城市已明确发文执行“认房不认贷”，其(qí )他(tā )二线和三四线城市或(huò )将(jiāng )全面跟进。

　　核(hé )电具有经济性、低碳性(xìng )和(hé )稳定性的特征，将(jiāng )在新能源为主的能源(yuán )体(tǐ )系(xì )下发挥不可或缺的作用(yòng )。民生证券邓永(yǒng )康(kāng )认(rèn )为，核电可作为(wéi )基荷能源，与水电、火(huǒ )电(diàn )形(xíng )成互补效应。核电经(jīng )济性优势凸显，具(jù )备(bèi )现金牛特性。核电站建(jiàn )设与运营周期较长(zhǎng )，短期设备厂商确认收(shōu )入(rù )增多，长期运营商(shāng )盈利稳健增长。国内外(wài )需(xū )求共振，核电产业(yè )景气上行。需求侧看(kàn )，2024年(nián )我国发电量有望达到9.9万(wàn )亿kWh，电力需求旺(wàng )盛(shèng )，核电作为可靠的(de )基荷能源，预计2035年核电(diàn )发(fā )电(diàn )量占比达10%。供给侧看(kàn )，近几年核电机组(zǔ )审(shěn )批加速，十四五期间将(jiāng )按照每年6-8台新机组(zǔ )进(jìn )行核准，在建装机容(róng )量(liàng )逐步扩大，2023年已增(zēng )至57.03GW。中信证券认为，在(zài )我(wǒ )国核电核准节奏进(jìn )入常态化加速期背景(jǐng )下(xià )，预计2024年国内核电行业总(zǒng )投资规模将接近(jìn )4000亿(yì )元(yuán )，核电累计发电(diàn )量占比有望达到5.5%。

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