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　　近期纯碱(jiǎn )盘(pán )面(miàn )价格反弹，主要受外(wài )围(wéi )情绪提振。7月 18日，工业和信(xìn )息(xī )化(huà )部(bù )总工程师在国新办新闻发布会上表示，钢铁、有(yǒu )色(sè )金(jīn )属(shǔ )、石化、建材等十大重点(diǎn )行(háng )业(yè )稳增长工作方案即将(jiāng )出(chū )台，工信部将推动重点行(háng )业(yè )着(zhe )力(lì )调结构、优供给、淘汰落后产能。受此消息刺激，近(jìn )期(qī )化(huà )工品种价格大幅拉涨。对(duì )于(yú )纯碱产业而言，其是(shì )否(fǒu )会受到实质性影响仍需谨慎(shèn )看(kàn )待(dài )。若后续出台相应优化政策，将有效缓解纯碱当前(qián )的(de )弱(ruò )现(xiàn )实困境，也有助于低估值(zhí )的(de )纯(chún )碱价格重心进一步上(shàng )移(yí )；反之，随着市场情绪逐(zhú )步(bù )消(xiāo )化(huà )，反弹可能渐显乏力。从政策情绪面来看，该因素(sù )更(gèng )多(duō )反(fǎn )映的是未来市场变动的(de )预(yù )期(qī )，对远月合约的提振(zhèn )更(gèng )为显著，因此可能更有利于(yú )纯(chún )碱(jiǎn )反(fǎn )套机会的出现。

谈及纸业涨价，上述纸企上市公(gōng )司(sī )高(gāo )管(guǎn )告诉记者：“物流包装类(lèi )用(yòng )纸(zhǐ )价格有小幅上涨，但(dàn )大宗纸材料价格近期还在下(xià )跌(diē )。由(yóu )于整体供过于求的趋势仍将延续，包装类用纸或无(wú )法(fǎ )维(wéi )持(chí )涨价趋势。”

记者还注(zhù )意(yì )到(dào )，今年以来，纸企已(yǐ )经(jīng )在3月至4月、5月、7月发布了三(sān )轮(lún )涨(zhǎng )价(jià )函。比如，玖龙纸业自4月1日起，所有白卡纸系列(liè )产(chǎn )品(pǐn )涨(zhǎng )价200元/吨；自5月15日至20日，东(dōng )莞(wǎn )、天津、河北、湖北、北海等多个基地的瓦楞纸、再(zài )生(shēng )牛(niú )卡纸等多个品类价格每吨上调30元至50元不等。

消息面(miàn )上(shàng )，今(jīn )日早盘，恒瑞医药(600276)发布(bù )公(gōng )告(gào )，与葛兰素史克（GSK）达(dá )成一项总潜在金额高达125亿美(měi )元(yuán )的(de )License-out合(hé )作，覆盖一款处于临床阶段的呼吸系统创新药及(jí )多(duō )达(dá )11个(gè )处于非临床阶段的候选项(xiàng )目(mù )。公告显示，恒瑞医药(yào )将HRS-9821项目的全球独家权利（不(bú )包(bāo )括(kuò )中(zhōng )国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾(wān )地(dì )区(qū )）和至多11个项目的全球独(dú )家(jiā )许(xǔ )可的独家选择权（不(bú )包(bāo )括中国大陆、香港特别行政(zhèng )区(qū )、澳(ào )门特别行政区及台湾地区）有偿许可给GSK。

　　短(duǎn )期(qī )来(lái )看(kàn )，终端需求支撑不足、供(gòng )给(gěi )端(duān )暂无明显缩量，叠加(jiā )库存绝对量高企，这些因素(sù )或(huò )对(duì )2509合(hé )约形成较大压制，进而削弱近月合约的反弹动能。

　　短(duǎn )期来看，终端需求支撑(chēng )不(bú )足(zú )、供给端暂无明显缩(suō )量(liàng )，叠加库存绝对量高企，这(zhè )些(xiē )因(yīn )素(sù )或对2509合约形成较大压制，进而削弱近月合约的反(fǎn )弹(dàn )动(dòng )能(néng )。

　　为何强调现在是慢(màn )牛(niú )周(zhōu )期？首先，指数行情(qíng )明确，但个股赚钱效应不高(gāo )，目(mù )前(qián )是权重搭台、题材股未唱戏，投资者赚钱体感差。像(xiàng )924时(shí )各(gè )大媒体喊牛市，如今市(shì )场(chǎng )走(zǒu )势虽强，但很多人不(bú )敢(gǎn )或不想说牛市，就是因为指(zhǐ )数(shù )强(qiáng )而(ér )赚钱效应弱。从技术面看，上证指数周线连续5连(lián )阳(yáng )，拉(lā )升明显过快。当股价脱离(lí )20周(zhōu )均(jun1 )线或日线脱离20天线，通常会有宽幅震荡或回拉洗(xǐ )盘(pán )动(dòng )作(zuò )。现在上证周K线不仅离20周均线远，离60周均线也远，不(bú )过(guò )量能已放出来，下周重点(diǎn )看(kàn )量(liàng )，若量能不能持续放(fàng )大(dà )，市场上涨高度有限。这是(shì )否(fǒu )意(yì )味着市场要大跌？以正常逻辑，后市仍是慢牛周期(qī )，因(yīn )为(wéi )个股赚钱效应还没打出(chū )来(lái )，只是指数行情先行。

本(běn )轮提价，或难掩造纸业深度(dù )调(diào )整(zhěng )的(de )底色。

中信证券认为，A股继港股后也逐步转为增量(liàng )市(shì )场(chǎng )，最重要的是不断寻找新(xīn )的(de )存(cún )在预期差且未来能够(gòu )形(xíng )成资金共识的板块，半年报(bào )后(hòu )的(de )出海可能是新的方向。随着半年报结束，出海可能(néng )会(huì )再(zài )次(cì )形成板块性行情。

进入(rù )7月(yuè )下(xià )旬，玖龙纸业、江西理(lǐ )文造纸、湖北荣成纸业等多(duō )家(jiā )纸(zhǐ )企(qǐ )再次发布涨价函，宣布因成本上涨，将从8月1日起上(shàng )调(diào )瓦(wǎ )楞纸、再生牛卡纸等的价(jià )格(gé )。据了解，今年7月以来(lái )，玖龙纸业等已经发起了四次(cì )涨(zhǎng )价(jià )。今年以来，纸企已经在3月至4月、5月、7月密集发布(bù )了(le )三(sān )轮(lún )涨价函。

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