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　　目前，持续三个季度(dù )的(de )下游客户消化库存进(jìn )程基本结(jié )束，下游需求出现实(shí )质(zhì )性增长(zhǎng )。结合相关独立第三方(fāng )的市场信息来看，半导(dǎo )体存储(chǔ )市(shì )场自2025年3月底开始逐(zhú )步(bù )回暖。天(tiān )风(fēng )证券半导体团队认(rèn )为(wéi )，今年(nián )第三、第四季度存储大(dà )板块涨价态势或持续(xù )，并且AI服(fú )务(wù )器、PC、手机等带动存(cún )储容量快(kuài )速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高(gāo )价值量产品渗透率持(chí )续提升，有望进一步拉高板块(kuài )收(shōu )入体量(liàng )。

　　上市公司中，横(héng )店东磁技术路线以N型TOPCon为(wéi )主，重(chóng )点(diǎn )通过开发相关技术(shù )，并逐步技(jì )改(gǎi )产线以提升电池效(xiào )率(lǜ )、组件(jiàn )功率。通威股份已形成(chéng )8万吨高纯晶硅产能，实(shí )现TOPcon、HJT、背(bèi )接触(BC)电池、钙钛矿/硅(guī )叠层电池(chí )等技术路线研发的全(quán )面(miàn )布局，并在N型电池方(fāng )面持续突(tū )破，各项产品指标处(chù )于(yú )行业领(lǐng )先(xiān )。

　　国泰海通证券(quàn )指出，固态电池具备高(gāo )能量密(mì )度(dù )、高安全性，能够(gòu )满(mǎn )足车端、低(dī )空、人形机器人等(děng )领(lǐng )域的特(tè )殊需求。当前半固态电(diàn )池已实现装车，产业(yè )化(huà )进程早(zǎo )于(yú )全固态电池。人形机(jī )器人、低(dī )空等成本敏感度相对(duì )较(jiào )低的领域，固态电池(chí )应用早于(yú )车端。随着固态电池(chí )整(zhěng )体性能(néng )的(de )提升以及产业化进程(chéng )的加速，固态电池在多(duō )领域将(jiāng )逐(zhú )渐实现应用，长期(qī )看(kàn )好固态电(diàn )池(chí )发展。综合多家车(chē )企(qǐ )、电池(chí )厂发布的固态电池量产(chǎn )计划，预计2027年全固态(tài )电(diàn )池或迎(yíng )来(lái )产业化元年，固态电(diàn )池产业化(huà )进程加速。

　　申万(wàn )宏(hóng )源证券指出，23-24年农药(yào )市场采购(gòu )需求疲软，去库存成(chéng )为(wéi )行业主(zhǔ )旋(xuán )律。25年以来全球市场(chǎng )及企业库存均回归至22年(nián )之前正(zhèng )常(cháng )乃至低位水平。产(chǎn )品(pǐn )价格方面(miàn )，多数品种已跌无可(kě )跌(diē )，部分(fèn )品种出现阶段性供需错(cuò )配行情，行业触底回(huí )暖(nuǎn )信号明(míng )确(què )。全球去库存卓有成(chéng )效，行业(yè )周期触底回升，新一(yī )轮(lún )整合下“强者恒强”。预计25年(nián )市场将从“去库存”转(zhuǎn )入“去(qù )产(chǎn )能”阶段，行业将经(jīng )历一定时期的优化整合(hé )，具有(yǒu )核(hé )心技术和创新能力(lì )，以及拥有(yǒu )市(shì )场渠道和品牌知名(míng )度(dù )等核心(xīn )竞争力的行业主导者将(jiāng )会越来越强，市场份(fèn )额(é )及影响(xiǎng )力(lì )将持续提升。

　　机(jī )构称基本(běn )面与政策面共振，AI有(yǒu )望(wàng )帮助该行业实现价值(zhí )重估

　　上市公司中，江山股(gǔ )份(fèn )有60多年(nián )的(de )农药生产历史，是国(guó )内四大草甘膦生产企业(yè )之一，拥(yōng )有草甘膦原药产能(néng )7万(wàn )吨/年，其(qí )中(zhōng )甘氨酸路线产能3万(wàn )吨(dūn )/年，IDAN路(lù )线产能4万吨/年。公司敌(dí )敌畏、敌百虫产品使(shǐ )用(yòng )的清洁(jié )生(shēng )产工艺路线国内领先(xiān )。中旗股(gǔ )份产品已出口到欧洲(zhōu )、北美、南美等高端国(guó )际市场，公司已经成为全球主(zhǔ )要(yào )的农化(huà )行业跨国公司的长期战(zhàn )略合作伙伴。目前公司(sī )对日本(běn )、巴西、美国都有农(nóng )药(yào )出口，全(quán )球范围内终端使用的(de )很(hěn )多农药制剂都使用了中旗生产(chǎn )、销售的农药。安道(dào )麦(mài )A表示，作(zuò )为作物保护领域的全(quán )球领军企业，集团主要以非专(zhuān )利(lì )原药为基础，从事作(zuò )物保护产(chǎn )品的开发、生产及销(xiāo )售(shòu )。集团(tuán )向全球数十个国家的农(nóng )民提供除草、杀虫及杀(shā )菌解决(jué )方(fāng )案，在前二十大农(nóng )业(yè )市场国家(jiā )直接开展经营业务，服(fú )务覆盖各大.

　　宇树科技王兴(xìng )兴称上半年全国智能(néng )机(jī )器人行(háng )业(yè )增速可达50%到100%

　　兴业(yè )证券表示，在国家政策的强力(lì )支(zhī )持背景下，产业链各(gè )环节企业(yè )相继发布全固态电池(chí )技(jì )术解决(jué )方案，同时低空经济、机器人等新兴应用场景(jǐng )的需求(qiú )催(cuī )化持续释放，多重(chóng )利(lì )好叠加下(xià )，固态电池产业化进(jìn )程(chéng )有望提前加速。目前初代全固(gù )态电池材料体系已定(dìng )型(xíng )，材料(liào )性(xìng )能和设备接近量产要(yào )求，预计25H2进入固态电池设备和(hé )材(cái )料企业定点的关键期(qī )，固态电(diàn )池设备端和材料端布(bù )局(jú )较为完(wán )善、验证进展较快的企(qǐ )业有望受益。

　　金融(róng )服务新(xīn )型(xíng )工业化增量政策酝酿(niàng )出台

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