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　　国新证券(quàn )表示，中长(zhǎng )期来看，我(wǒ )国军费平稳(wěn )增长为国防(fáng )军工(gōng )行业稳定发展提供坚实(shí )基础，行业(yè )规模和利润(rùn )有望保持持(chí )续上(shàng )升态势。近年来我国在(zài )船舶、航空(kōng )航天、卫星(xīng )导航等领域(yù )的全球竞争(zhēng )力持续提升(shēng )，国(guó )防军工行业(yè )是新质生产(chǎn )力发展突破(pò )的重要方向(xiàng )，行业前景(jǐng )广阔。在全(quán )球冲(chōng )突多发和地(dì )缘局势并不(bú )平静的背景(jǐng )下，国防安(ān )全重要性提(tí )升，行业估值有望获得支撑(chēng )。中邮证券(quàn )进一步分析(xī )指出，展望(wàng )2025年，“建军百年奋斗目标”任务进入下(xià )半场，军工(gōng )行业订单有(yǒu )望迎来拐点(diǎn )，在服务于(yú )提升(shēng )装备性能或(huò )降低装备成(chéng )本的新技术(shù )、以新域新(xīn )质作战力量(liàng )为代表的新(xīn )产品(pǐn )、军贸和军(jun1 )用技术转化(huà )带来的新市(shì )场方向或蕴(yùn )含更大弹性(xìng )。

　　上市公司中，华灿光(guāng )电的MicroLED技术可(kě )以用于具备(bèi )显示功能的(de )AI眼镜(jìng )，目前公司配合不同客(kè )户不同需求(qiú )和产品定位(wèi )提供解决方(fāng )案，处于性(xìng )能和良率提(tí )升阶(jiē )段。蓝思科(kē )技配合北美(měi )大客户多年(nián )研发，是第(dì )一代智能头(tóu )显的外观结(jié )构件(jiàn )核心供应商(shāng )，并为其他(tā )北美头部AI眼(yǎn )镜客户提供(gòng )导光模组、Mic模组(zǔ )等功能模组和精密结构(gòu )件。同时，公司发挥垂(chuí )直整合优势(shì )，积极协同包括Rokid在内的多家(jiā )国内外AI眼镜(jìng )头部企业开(kāi )展研发，将(jiāng )自有核心元(yuán )器件、光学(xué )部件、功能模组(zǔ )及超轻量材(cái )料整合至AI眼(yǎn )镜。

　　上(shàng )市公司中，超捷股份是(shì )上海(hǎi )紧固件制造业的骨干企(qǐ )业之一，目(mù )前在按计划(huá )批量交付客(kè )户包(bāo )括箭体大部段(壳段)、卫(wèi )星整流罩等(děng )产品，2025年一(yī )季度公司商(shāng )业航天业务营收同比、环比(bǐ )均实现大幅(fú )度增加，已(yǐ )实现盈利。臻镭科技系(xì )卫星互联网(wǎng )核心芯片及元器(qì )件供应商之(zhī )一，产品主(zhǔ )要应用于卫(wèi )星及卫星通(tōng )信载荷，产(chǎn )品在(zài )轨运行良好，客户认可(kě )度高，公司(sī )有望充分受(shòu )益于商业航(háng )天市(shì )场的扩大。

　　行业兼(jiān )具周期性和(hé )成长性，AI高(gāo )景气带来新(xīn )机遇

　　近日，美国半导体(tǐ )初创公司xLight宣(xuān )布，已完成(chéng )一轮超额认(rèn )购的4000万美元(yuán )B轮股权融资(zī )。本轮融资由PlaygroundGlobal领(lǐng )投，并由BoardmanBayCapitalManagement跟(gēn )投。

　　东(dōng )吴证券指出(chū )，覆铜板行(háng )业兼具周期(qī )性和(hé )成长性，AI高景气带来新(xīn )机遇。覆铜(tóng )板产业链上(shàng )下游特性导(dǎo )致覆(fù )铜板行业周期性波动，当下周期呈(chéng )修复态势：上游原材料(liào )价格稳中有升，覆铜板销售(shòu )单价提高；下游主要产(chǎn )品需求回暖(nuǎn )，推动覆铜(tóng )板需求增长(zhǎng )。同时AI产业蓬勃(bó )发展，为高(gāo )频高速覆铜(tóng )板成长注入(rù )新的动力，带来结构性(xìng )成长(zhǎng )机遇：AI服务器持续升级(jí )，覆铜板单(dān )机价值量提(tí )升显著；800G交(jiāo )换机(jī )将迎来大规模放量，为(wéi )高频高速覆(fù )铜板价值量(liàng )提升赋能。

　　上市公司中，超捷股份(fèn )是上海紧固(gù )件制造业的(de )骨干企业之(zhī )一，目前在(zài )按计划批量(liàng )交付客户包括箭(jiàn )体大部段(壳(ké )段)、卫星整(zhěng )流罩等产品(pǐn )，2025年一季度(dù )公司商业航(háng )天业(yè )务营收同比、环比均实(shí )现大幅度增(zēng )加，已实现(xiàn )盈利。臻镭(léi )科技(jì )系卫星互联网核心芯片(piàn )及元器件供(gòng )应商之一，产品主要应(yīng )用于卫星及卫星通信载(zǎi )荷，产品在轨运(yùn )行良好，客(kè )户认可度高(gāo )，公司有望(wàng )充分受益于(yú )商业航天市场的(de )扩大。

　　新质生产力(lì )发展突破重(chóng )要方向，行(háng )业ETF近2周规模(mó )实现(xiàn )显著增长

　　近日，中(zhōng )核集团在福(fú )建福州召开(kāi )先进核能产(chǎn )业发(fā )展座谈会，宣布我国首(shǒu )台第四代百(bǎi )万千瓦商用(yòng )快堆CFR1000完成初(chū )步设计，具备上报审批(pī )条件(jiàn )，这是我国(guó )“热堆-快堆(duī )-聚变堆”核(hé )能发展“三(sān )步走”战略(luè )的重大进展。

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