野村东方国(guó )际章(zhāng )鹏认为,由关税扰(rǎo )动诱发(fā )的“抢出口”持续时间(jiān )为决定(dìng )性因(yīn )素,如若该效应持(chí )续性较(jiào )好,那么将有望支(zhī )撑外(wài )销成长(zhǎng )性优于内需。并且(qiě ),虽(suī )然此前(qián )的“对等关税”政(zhèng )策增(zēng )加了中国企业外贸业务不(bú )确定(dìng )性,但申万宏源证(zhèng )券(quàn )屠亦(yì )婷认(rèn )为,美国对中国进口(kǒu )依赖(lài )度高(gāo ),例如家居类美国从(cóng )中国(guó )进口比例超过30%,价(jià )值链具(jù )有不(bú )可替代性,看好精(jīng )选具备(bèi )业绩(jì )延续性的强Alpha个股。
国(guó )产大模型在应用端(duān )的能(néng )力持续(xù )提升,算力需求持(chí )续强(qiáng )化,据(jù )CIO预计,中国AI算力支(zhī )出将(jiāng )从2024年的180亿美元增长至2029年的(de )900亿美(měi )元。甬兴证券认为(wéi ),底层(céng )计算(suàn )能力不断提升推动大(dà )模型(xíng )能力(lì )持续提升,算力产业(yè )链将(jiāng )持续受益。
上(shàng )市公司(sī )中,华策影视表示,公(gōng )司短剧(jù )目前是一个常态化生产(chǎn )和精品(pǐn )化输出阶段。在短(duǎn )剧出(chū )海规划(huá )上,公司通过国际(jì )流媒(méi )体平台建立内容矩阵,多(duō )语言(yán )运营覆盖全球;利用AI技术(shù )提升(shēng )制作、翻译效率;拓(tuò )展多(duō )元化(huà )商业模式,实现IP全生(shēng )命周(zhōu )期变现。海看股份短剧平(píng )台已(yǐ )实现微信、抖音、快手小(xiǎo )程序(xù )全平台覆盖,并在(zài )IPTV大屏端(duān )开通短剧专区,进一步(bù )拓宽了(le )观看和分发渠道,“海(hǎi )看剧场(chǎng )”APP也已完成开发并(bìng )在安(ān )卓手机端正式上线,通过(guò )“大(dà )屏+小屏”的多端联动为用(yòng )户提(tí )供更加丰富的观看(kàn )体(tǐ )验与(yǔ )场景(jǐng )选择。中文在线与腾(téng )讯及(jí )字节跳动有多方面合作,公司(sī )与番茄小说在文字(zì )IP分销合(hé )作、与番茄畅听在有声(shēng )书合作(zuò ),在红果短剧app共上线短(duǎn )剧作品(pǐn )超450部。公司在AI大模(mó )型、AI多模态(tài )、AI短剧等方面已积(jī )极开(kāi )展技术建设并进行了商业(yè )化落(luò )地。
公司方面,中百(bǎi )集团(tuán )旗下武汉数智云科(kē )技(jì )有限(xiàn )公司(sī )与腾讯智慧零售在深(shēn )圳腾(téng )讯总部签署战略合作协议(yì ),双(shuāng )方将在生态引流、运营共(gòng )建、数字基建、IP合作和(hé )服务商(shāng )合作等领域开展全方位(wèi )的合作(zuò )。中百罗森、小百(bǎi )零食(shí )微信小(xiǎo )程序自有线上平台(tái )已陆(lù )续上线试运营。若羽臣是(shì )全球(qiú )优质快消品品牌的电子商(shāng )务综(zōng )合服务商,全渠道(dào )布(bù )局覆(fù )盖了(le )众多主流平台及新兴(xìng )渠道(dào ),其中也包括对腾讯生态(tài ),及(jí )其微信小店等新兴(xìng )功能的(de )关注(zhù )。公司已将AI深度融(róng )入企业(yè )的前、中、后台全链路(lù )的运营(yíng )管理中。
AI电商(shāng )通过(guò )智能选(xuǎn )品、AI导购、个性化(huà )推荐(jiàn )等功能重塑传统电商生态(tài )。国(guó )金证券表示,当前电(diàn )商零(líng )售行(háng )业发展步入成熟期,规模(mó )角度(dù )来看较难实现快速增(zēng )长,因此核心关注AI等新技术能(néng )否带(dài )来变现效率及成本(běn )端的优(yōu )化提(tí )升,建议关注头部(bù )零售及(jí )互联网公司。
据媒(méi )体报道(dào ),当下中国微短剧(jù )正在(zài )重塑国(guó )际传播格局,成为(wéi )全球(qiú )数字内容的新增长点。中(zhōng )国微(wēi )短剧产品已经覆盖全(quán )球200多(duō )个国(guó )家和地区,形成以北(běi )美为(wéi )重心(xīn ),辐射欧洲、日韩、中东(dōng )、东南亚等广阔市场的发(fā )展格(gé )局。
上市公司(sī )中,华(huá )安鑫(xīn )创相关产品在小鹏(péng )汽车的(de )多款车型上都有应用。此外,在低空经济领域,公司(sī )深度参(cān )与了小鹏汇天飞行(háng )器的(de )座舱显示系统开发和产品(pǐn )定义(yì ),为其相关样机的调(diào )试开(kāi )发提(tí )供了支持,并积极参(cān )与了(le )新项(xiàng )目预研及产品技术路(lù )线规(guī )划。英搏尔表示,小鹏汇(huì )天作(zuò )为国内领先的飞行(háng )汽车研(yán )发企(qǐ )业,其陆地航母飞行(háng )汽车的(de )研发和应用具有重要的(de )示范意(yì )义。公司基于自身(shēn )产品(pǐn )轻量化(huà )、小体积特征,有(yǒu )较早(zǎo )与其展开方案的分析与探(tàn )讨。胜蓝股份与小鹏汇天(tiān )合作(zuò )开发(fā )的铜铝排产品目前已(yǐ )给客(kè )户报(bào )价。
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