上市公司中,包钢股份稀土精矿生产线是世界最(zuì )大的稀土(tǔ )原料基地(dì ),具备生(shēng )产50%、56%、58%高品质稀土精矿的能力。稀土精矿经过冶炼分离技(jì )术,将稀(xī )土分离为(wéi )单一或混(hún )合稀土盐(yán )类、稀土氧化物及稀土金属产品。金力永磁在机器人领域(yù )正积极配(pèi )合世界知(zhī )名科技公(gōng )司的具身(shēn )机器人磁组件研发和产能建设,并有小批量的交付。广晟有色地处(chù )粤港澳大(dà )湾区,是(shì )广东省内(nèi )唯一合法稀土采矿权人,拥有广东省内目前已获批的全部(bù )稀土采矿(kuàng )证,矿产(chǎn )资源、区(qū )位优势明(míng )显,并且公司多年来深耕细作打通稀土全产业链条,行业(yè )竞争优势(shì )明显。
上市公(gōng )司中,铂(bó )科新材芯片电感可以应用于ASIC芯片,起到为其前端供电的作用,并具(jù )有小型化(huà )、耐大电(diàn )流的特性(xìng )。兴森科技IC封装基板为芯片封装的原材料,主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储(chǔ )芯片等领(lǐng )域,技术(shù )能力可以(yǐ )满足先进封装需求。国科微具备提供ASIC相关服务的能力。公(gōng )司AI边缘计(jì )算芯片的(de )研发是基(jī )于大模型(xíng )底层架构设计的算力芯片,同时可兼容传统CNN架构,因此其能效较高(gāo ),是公司(sī )在大算力(lì )NPU领域取得(dé )的阶段性突破。
上市公司中,长缆科技产品已广泛应(yīng )用于包括(kuò )北京、上(shàng )海、深圳(zhèn )等地电网(wǎng )改造工程在内的特大型、大型城市输配电网改造,秦山、大亚湾、岭澳核电(diàn )站二期等(děng )在内的核(hé )电工程项目建设,三峡工程、厦门、张北柔性直流输电科(kē )技示范工(gōng )程等国家(jiā )重点工程(chéng )建设。万(wàn )马股份电力电缆产品大类主要包括500kV及以下的超高压交联聚(jù )乙烯绝缘(yuán )电缆、低(dī )压电缆、防火耐火(huǒ )电缆、民用建筑线缆及特种电缆等列产品,是国内拥有成(chéng )熟线缆产(chǎn )业链的“综合线缆(lǎn )供应商”。中元股份是电力故障录波装置相关技术国家标准和行业(yè )标准制定(dìng )者之一,该产品凭(píng )借先进的(de )技术、过硬的质量、优质的服务一直受到客户青睐,目前(qián )我国在建(jiàn )在运的28条(tiáo )特高压线(xiàn )路、在建(jiàn )在运的17座核电站以及三峡工程在内的前9大水电站均应用了(le )该产品。
多重(chóng )力量共振(zhèn )下,AI产业(yè )链迎来新一轮投资机遇
大模型技术进入密集迭代期,AI应用规模(mó )商业化落(luò )地置信度(dù )增强。兴(xìng )业证券表示,AI产业催化不断,建议持续加仓AI算力及应用。在政策端(duān ),工信部(bù )发布会表(biǎo )态,近期(qī )会出台多个行业数字化转型方案,组织“人工智能+软件”行动,并(bìng )推动未来(lái )产品创新(xīn )发展。在(zài )产业端,Kimi发布K2基础大模型,其在性能、成本优化及Agent工具调(diào )用等方面(miàn )显著提升(shēng );OpenAI推出了(le )ChatGPT智能体系(xì )统。同时,WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点,建议持续加大AI板块(kuài )的配置比(bǐ )例。
上市公司中,铂科新材芯片电感可以应用于ASIC芯片,起到为其前端供(gòng )电的作用(yòng ),并具有(yǒu )小型化、耐大电流(liú )的特性。兴森科技IC封装基板为芯片封装的原材料,主要配(pèi )套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯(xīn )片等领域(yù ),技术能(néng )力可以满足先进封装需求。国科微具备提供ASIC相关服务的能力。公司(sī )AI边缘计算(suàn )芯片的研(yán )发是基于大模型底层架构设计的算力芯片,同时可兼容传统CNN架构,因此其能(néng )效较高,是公司在(zài )大算力NPU领(lǐng )域取得的阶段性突破。
近期海外大模型密集更新,包(bāo )括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内(nèi )的海外知(zhī )名大模型(xíng )厂商纷纷更新自家的大模型,并在性能上持续提升。海外大模型的(de )持续演进(jìn ),正逐步(bù )带动海外AI应用进入落地阶段,其外在体现便是海外大模型调用量的(de )大幅提升(shēng )。而大模(mó )型调用量(liàng )的提升,进一步催生了对于算力基础设施的需求。在训练+推理算力(lì )需求同步(bù )爆发的情(qíng )况下,大(dà )厂Capex将有望(wàng )持续保持高增,进而带动算力基础设施产业进入高景气周期。中信(xìn )证券研报(bào )称,政策(cè )端支持有望加大,促进AI产业链持续繁荣。多重力量共振下,AI产业链(liàn )有望持续(xù )加速,迎(yíng )来新一轮(lún )投资机遇(yù )。
这是继4月签订大型采购合同、7月上调“天工行者”交付预期(qī )后,优必(bì )选再度获(huò )取的大批(pī )量订单。长江证券机械团队指出,这清晰地表明其人形机器人业务(wù )已从研发(fā )阶段迈入(rù )商业化收获期,市场拓展极为顺利。考虑到优必选作为国内少数具(jù )备大小脑(nǎo )-本体-核心(xīn )零部件-应(yīng )用的全栈(zhàn )技术人形机器人企业,竞争优势及市场卡位非常明确,其(qí )供应链(U链(liàn ))与国内供(gòng )应链建立(lì )深度合作(zuò ),有望受益。
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我爱涨停板网友: 国金证券胡金分析指出,根据SIA的数据,全球和中国半导体销售额均连续10个月实现同比正增长,且今年以来一直保持两位数同比增幅,8月全球半导体销售额创历史新高。TrendForce预计2025年晶圆代工营收增速将由2024年的16%提高到20%,其中台积电之外的晶圆代工厂营收增速将提高到12%,成熟制程产能利用率将提高10pct至70%以上,这主要得益于汽车、工控等供应链库存改善以及AI需求增加,半导体仍处于较高景气度阶段,继续推荐在细分领域具有竞争力龙头公司。
稳赢评分:6
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稳赢时光网网友:一、黑天鹅提前降落!
稳赢网网友:53
股海冷水坑网友:12:56市场整体进入震荡洗盘阶段,板块轮动频率加快。科技题材内部分化显著,硬件方向如半导体、消费电子冲高回落;而软件方向如人工智能、智谱AI、远程办公、智慧政务等则出现补涨行情。此外,防御型板块表现稳健,医药医疗、农药兽药、文化传媒等维持强势领涨。