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　　国家制造强(qiáng )国战略咨询委(wěi )员会主(zhǔ )任、中国工程(chéng )院院士周济(jì )表示，人工智能将给(gěi )工业母(mǔ )机带来历史(shǐ )性(xìng )变革，下一(yī )阶段的(de )方向是智能数(shù )控机床(chuáng )，主战场是(shì )高质量数控机(jī )床和产(chǎn )线。未来十年(nián )将是我国智能数控(kòng )机床发(fā )展关键(jiàn )期。东(dōng )北证券认为，近年来新能源汽车(chē )和航空(kōng )航天等(děng )行业蓬(péng )勃发展，其中新能(néng )源车结构改变(biàn )为国产(chǎn )机床厂商在中(zhōng )高端市场赶(gǎn )超海外(wài )厂商提供机会(huì )，国产(chǎn )大飞机等带(dài )动(dòng )航空航天需(xū )求，国(guó )内部分厂商技(jì )术逐步(bù )突破，向航(háng )空航天等高精(jīng )密领域(yù )渗透。同时上(shàng )轮机床投资高峰在(zài )2011-2016年，目(mù )前为老(lǎo )旧机床(chuáng )更新迭代时点，叠加大规模设备(bèi )更新政(zhèng )策推动(dòng )，加快(kuài )存量市场更新迭代(dài )，为国产机床(chuáng )提供发(fā )展良机。

　　近日，智能(néng )眼镜相(xiàng )关消息不断。7月22日，AR眼镜链主企(qǐ )业(yè )XREAL，正式在京(jīng )东、天(tiān )猫平台同步开(kāi )启预售(shòu )XREALPro——一款搭(dā )载了全球首创(chuàng )光学引(yǐn )擎与X1空间计算(suàn )芯片的旗舰AR眼镜。7月9日消(xiāo )息，知(zhī )情人士(shì )称，Meta斥资30亿欧元(约35亿美元)收购雷(léi )朋眼镜(jìng )母公司(sī )EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加码AI智能眼镜业(yè )务。中原证券(quàn )表示，AI眼镜是端侧AI最(zuì )佳硬件载体(tǐ )之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等(děng )重磅新(xīn )品陆续发布(bù )，多款AI眼镜新(xīn )品放量(liàng )在即，有望推(tuī )动全球(qiú )AI眼镜出货量(liàng )快速增长，根(gēn )据wellsennXR的数(shù )据，预计2025年全(quán )球AI眼镜销量达到350万(wàn )台，同(tóng )比增长(zhǎng )230%，预计(jì )2026年将达到千万台，建议关注SoC、存(cún )储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业(yè )链核心环节投(tóu )资机会(huì )。

　　上市公(gōng )司中，华灿(càn )光电的(de )MicroLED技术可以用于(yú )具备显(xiǎn )示功能的AI眼(yǎn )镜(jìng )，目前公司(sī )配合不(bú )同客户不同需(xū )求和产(chǎn )品定位提供(gòng )解决方案，处(chù )于性能(néng )和良率提升阶(jiē )段。蓝思科技配合(hé )北美大(dà )客户多(duō )年研发(fā )，是第一代智能头显的外观结构(gòu )件核心(xīn )供应商(shāng )，并为(wéi )其他北美头部AI眼镜(jìng )客户提供导光(guāng )模组、Mic模组等功能模(mó )组和精密结(jié )构件。同时，公司发(fā )挥垂直(zhí )整合优势，积(jī )极协同包括(kuò )Rokid在内的(de )多家国内外AI眼(yǎn )镜头部(bù )企业开展研(yán )发，将自有核(hé )心元器(qì )件、光学部件、功能模组及超轻(qīng )量材料(liào )整合至(zhì )AI眼镜。

　　电池的能量密度提升一直是(shì )锂电池(chí )与材料公司的(de )重点研发方(fāng )向之一(yī )，在锂金属负(fù )极全固(gù )态电池到来之(zhī )前，硅基负(fù )极是为(wéi )数不多能大幅(fú )提升能(néng )量密度的解(jiě )决方案。过去(qù )的一段(duàn )时期，硅碳负(fù )极膨胀力、循环寿(shòu )命等问题逐渐(jiàn )得到改(gǎi )善，新一代基于多孔碳的硅碳负(fù )极开始(shǐ )批量应(yīng )用。中(zhōng )信证券指出，硅基负极材料作为(wéi )理想的(de )下一代负极材(cái )料，在目前(qián )技术收(shōu )敛、下游应用(yòng )积极的(de )情况下，除硅(guī )碳负极企业(yè )本身外(wài )，原材料(碳材(cái )料、硅(guī )烷、包覆材(cái )料等)、设备等(děng )都是值(zhí )得关注的关键(jiàn )环节。

　　据报道(dào )，2025第四届固态(tài )电池大(dà )会暨硅基负极产业创新大会于7月(yuè )3日至5日(rì )在浙江(jiāng )宁波召(zhào )开。

　　山西证券表示，物联网(wǎng )产业链(liàn )包括感知识别(bié )层、网络传(chuán )输层、平台管理层、应用服(fú )务层。中国物(wù )联网市场规(guī )模到2028年(nián )将增至3264.7亿美元(yuán )，随着(zhe )AI渗透加速，物联网行业有(yǒu )望再次(cì )迎来蓬勃发展(zhǎn )。

　　人工智能带(dài )来历史性变革(gé )，未来(lái )十年行业将迎来发展关键期

我国(guó )牵头制(zhì )定的全(quán )球首个(gè )光伏直流领域国际标准正式发布(bù )

　　上(shàng )市公司中，东(dōng )微半导推进(jìn )主营产(chǎn )品高压超级结(jié )MOSFET、中低(dī )压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的(de )技术迭(dié )代和产品升级(jí )，同时(shí )持续加大市(shì )场开拓力度。2024年，公(gōng )司逐步扩大生(shēng )产规模，产量呈不(bú )断提高的趋势(shì )，功率(lǜ )半导体的产销比达到93.81%，达到较高(gāo )水平。供应端(duān )，公司(sī )与华虹半导体、粤芯半导体及DBHitek等(děng )厂商继(jì )续保持稳定的(de )合作关系。博通集(jí )成自研BK7258Wi-Fi6超低功(gōng )耗AI-SoC芯片(piàn )已应用于AI玩具(jù )。茂莱光学(xué )为光刻(kè )机光学系统提(tí )供用于(yú )匀光、中继(jì )照明模块的光(guāng )学器件(jiàn )、投影物镜，以及用于工件台位(wèi )移测量系统的(de )棱镜组(zǔ )件，是光刻机实现光线均匀性与(yǔ )曝光成(chéng )像的核(hé )心模块(kuài )。

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