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　　华(huá )为拥有鲲鹏与(yǔ )昇(shēng )腾两大产(chǎn )业链，其中，昇(shēng )腾是以异(yì )构芯片为(wéi )基础的加速计算(suàn )产业，并(bìng )研(yán )发出盘古大模(mó )型与自身(shēn )硬件架构兼容性(xìng )良好且支(zhī )持外部模型使用。方正证(zhèng )券张初晨表(biǎo )示，昇腾智算(suàn )已完成长期(qī )适配，成熟度(dù )明显提升(shēng )。武汉、北京、成都、西(xī )安(ān )、沈阳、重庆等智算中(zhōng )心(xīn )已经就华(huá )为昇腾国产方(fāng )案(àn )进行了充(chōng )分的适配，且保(bǎo )持较高的(de )使用率。华为昇腾在已投(tóu )建算力中(zhōng )心(xīn )公布的国产化(huà )方案中约(yuē )占85%。后续昇腾等(děng )国产算力(lì )方案预计在政府及运营商(shāng )招标的份额(é )将持续提升。

　　目前，持续三个季度(dù )的下游客(kè )户(hù )消化库存进程基本结束(shù )，下游需求(qiú )出现实质性增(zēng )长(zhǎng )。结合相(xiàng )关独立第三方(fāng )的(de )市场信息(xī )来看，半导体存(cún )储市场自(zì )2025年3月底开(kāi )始逐步回暖。天(tiān )风证券半(bàn )导体团队认为，今年第三(sān )、第四季度存储(chǔ )大板块涨(zhǎng )价态势或持续，并且AI服务(wù )器、PC、手机(jī )等带动存储容(róng )量快速升级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量(liàng )产(chǎn )品渗透率持续提升，有(yǒu )望(wàng )进一步拉(lā )高板块收入体(tǐ )量(liàng )。

　　自(zì )去年以来，包(bāo )括(kuò )摩尔线程(chéng )在内的国产GPU“四(sì )小龙”(摩(mó )尔线程、壁仞科技、燧原(yuán )科技、沐(mù )曦)先后开启了IPO之(zhī )路。头豹(bào )研究院赵歆禹指(zhǐ )出，AI大模(mó )型、智能汽车是目前GPU的新(xīn )兴应用领域(yù )。AI大模型的迭(dié )代升级需要(yào )大量GPU芯片进行(háng )推理训练(liàn )。智能汽车对图像处理要(yào )求(qiú )很高，对(duì )高端GPU的需求也(yě )在(zài )不断增加(jiā )。其预计2024-28年中(zhōng )央(yāng )处理器GPU行(háng )业市场规模由6451.15亿(yì )元增长至(zhì )31556.67亿元，期(qī )间年复合增长率(lǜ )48.72%。

　　据(jù )媒体报道，在2025世(shì )界人工智(zhì )能大会系列论坛(tán )之一的AI女(nǚ )性菁英论坛上，宇树科技(jì )创始人、首(shǒu )席执行官、首(shǒu )席技术官王(wáng )兴兴表示，人(rén )形机器人(rén )行(háng )业增长非常快，“我个(gè )人(rén )感觉今年(nián )上半年全国智(zhì )能(néng )机器人行(háng )业平均增速可(kě )达(dá )50%到100%”。就(jiù )他的观察，去年(nián )起，每天(tiān )至少有一(yī )款新的机器人发(fā )布，行业(yè )落地的推动速度(dù )以及出货(huò )量的节奏都非常(cháng )快。

　　据媒体报道，近日北京纯(chún )锂新能源科(kē )技有限公司正(zhèng )式发布公司(sī )第一代全固态(tài )电池产品(pǐn )解(jiě )决方案。纯锂新能源CEO杨(yáng )帆(fān )表示：“经过多年潜心(xīn )研(yán )发与工程(chéng )攻坚，我们已(yǐ )跨(kuà )越全固态(tài )电池产业化的三(sān )座大山，可控成本(běn )、可规模量产、可商业应(yīng )用。基于此，纯(chún )锂全固态(tài )电池产品将率先(xiān )应用于电(diàn )动自行车换电和储能等场(chǎng )景，实现该(gāi )技术在全球商(shāng )业化应用中(zhōng )零的突破。”

　　据媒(méi )体(tǐ )报道，知名分析师郭明(míng )錤(jī )发布Apple Vision系列(liè )和智能眼镜预(yù )期(qī )路线图(2025-2028)，其预计苹果不(bú )会(huì )在2026年推出(chū )任何新头戴设备(bèi )，并计划(huá )从2027年开始(shǐ )发布多款产品。苹果将头(tóu )戴式设备视为消(xiāo )费电子产(chǎn )品的下一个主要(yào )趋势。在(zài )苹果的头戴式产品中，首(shǒu )先大量出货(huò )的产品有望是(shì )类似雷朋的(de )智能眼镜，预(yù )计2027年的出(chū )货(huò )量将达300万至500万台或更多(duō )。

　　智能(néng )体是人工智能(néng )(AI)领(lǐng )域中的一(yī )个重要概念，是(shì )指能够自(zì )主感知环境、做(zuò )出决策并(bìng )执行行动(dòng )的智能实体，它(tā )可以是一(yī )个程序、一个系(xì )统或是一(yī )个机器人。中国(guó )工程院院(yuàn )士邬贺铨近日表示，人工(gōng )智能将从生(shēng )成式大模型向(xiàng )AI Agent(人工智能体(tǐ ))和Agentic AI(代理式人工(gōng )智能)发展(zhǎn )，互联网将进入智能体时(shí )代(dài )。中航证(zhèng )券分析指出，智(zhì )能体能力(lì )跃迁，AI Agent商业化(huà )拐(guǎi )点临近。大模型进入智能(néng )体执行时(shí )代，AI应用(yòng )落地与政策支持(chí )共振加速(sù )。2025年将是AI Agent能力平(píng )台化元年(nián )，国内外大模型(xíng )能力从“内容生成”跃迁至“流程(chéng )代理”，技(jì )术范式跃迁与(yǔ )商业价值转(zhuǎn )化正同步加速(sù )。

　　江(jiāng )波(bō )龙接受机构调研时表示(shì )，随着各大(dà )存储晶圆原厂(chǎng )陆(lù )续宣布新(xīn )一轮的减产或控(kòng )产计划，2025年第一季度后半期存储产(chǎn )品的市场(chǎng )价格及各方心理(lǐ )预期均出(chū )现一定程度的上(shàng )扬。结合(hé )闪存市场等独立第三方报(bào )告，受服务器OEM客户备库存(cún )需求，以及(jí )存储晶圆原厂(chǎng )的价格策(cè )略(luè )影响，预计eSSD在三季度也(yě )将(jiāng )出现5%—10%的上涨。

　　上(shàng )市(shì )公司中，拓维信息自研(yán )“兆瀚”AI服(fú )务器系列，基于(yú )“鲲鹏+昇(shēng )腾”处理器打造，结合自(zì )研的AI使能(néng )平台，形成全栈(zhàn )国产的大(dà )模型训推一体方(fāng )案。品茗(míng )科技已于2020年发布的“昇腾(téng )+慧眼AI联合解决方案”，是(shì )将华为AI硬件(jiàn )Atlas500智能小站嵌入(rù )到公司智(zhì )慧(huì )工地AI产品中，提升智慧(huì )工(gōng )地产品的场景化应用效(xiào )果(guǒ )。

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