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　　江波龙(lóng )接受机构调研时(shí )表示(shì )，随着各大(dà )存储(chǔ )晶圆原厂陆(lù )续宣(xuān )布新一轮的(de )减产(chǎn )或控产计划，2025年(nián )第一季度后半期(qī )存储产品的市场(chǎng )价格(gé )及各方心理(lǐ )预期均出现一定(dìng )程度(dù )的上扬。结(jié )合闪存市场等独立第(dì )三方报告，受服务器OEM客户备库存(cún )需求，以及(jí )存储(chǔ )晶圆原厂的价格(gé )策略影响，预计(jì )eSSD在三(sān )季度也将出(chū )现5%—10%的上涨。

　　媒(méi )体报道，今(jīn )年以(yǐ )来我国基础(chǔ )大模(mó )型的迭代速(sù )度加(jiā )快，大模型在电(diàn )子、原材料、消(xiāo )费品等行业加快(kuài )落地(dì )。记者从世(shì )界人工智能大会(huì )上获(huò )悉，当前全(quán )球已发布的大模型总(zǒng )数达到3755个，其中，我国企业贡献(xiàn )了1509个，数量(liàng )居全(quán )球首位。

　　近(jìn )日，在国新(xīn )办新(xīn )闻发(fā )布会上，国(guó )家医疗保障局副(fù )局长(zhǎng )施子海在回(huí )应记(jì )者提问时表(biǎo )示，近期第十一(yī )批集(jí )采工作已经启动(dòng )，国家医保局研(yán )究优化具体规则(zé )，在(zài )中选规则方(fāng )面，优化价差的(de )计算(suàn )“锚点”，不再简单的以最低报(bào )价作为参考(kǎo )，同时，对于报价最(zuì )低的中选企(qǐ )业，要公开说明报价(jià )的合理性，并承(chéng )诺不(bú )低于成本报(bào )价。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，崇达技术(shù )在AI服(fú )务PCB领域的主(zhǔ )要客(kè )户包括新华(huá )三(H3C)、云尖、宝德、浪(làng )潮、国鑫、同泰(tài )怡等。这些客户(hù )的PCB产(chǎn )品主要应用(yòng )于超级计算机、服务(wù )器主板、存(cún )储设备、GPU等产品。鹏(péng )鼎控股为全(quán )球范围内少数同时具(jù )备各类PCB产品(pǐn )研发(fā )、设计、制造、销售与服务(wù )的专(zhuān )业大(dà )型厂商，拥(yōng )有优质多样的PCB产(chǎn )品线(xiàn )，主要产品(pǐn )范围(wéi )涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产(chǎn )品，并广泛应用于通(tōng )讯电子产品、消(xiāo )费电子及计算机(jī )类产(chǎn )品以及汽车(chē )和AI服务器、光模(mó )块、高速计算机(jī )等产品。铜冠铜箔产(chǎn )品按应用领(lǐng )域分类包括 PCB 铜箔和锂(lǐ )电池铜箔，公司(sī )开发的高频高速(sù )铜箔具有极(jí )低的(de )表面(miàn )轮廓度，传(chuán )送信号损失低，阻抗(kàng )小等优良介(jiè )电特(tè )性，能应用(yòng )于5G通(tōng )讯设备、高算力(lì )AI服务器、数据中(zhōng )心、交换机等网(wǎng )络设备和网络连(lián )接器(qì )。

　　AI需求(qiú )爆发拉动该产业链量(liàng )价齐升，机(jī )构指出目前多家公司(sī )订单强劲

　　目前，持续三个季(jì )度的下游客(kè )户消(xiāo )化库(kù )存进程基本(běn )结束，下游需求(qiú )出现(xiàn )实质性增长(zhǎng )。结合相关独立(lì )第三(sān )方的市场信(xìn )息来(lái )看，半导体(tǐ )存储(chǔ )市场自2025年3月底开(kāi )始逐步回暖。天(tiān )风证券半导体团(tuán )队认为，今年第(dì )三、第四季度存(cún )储大板块涨价态势或(huò )持续，并且(qiě )AI服务器、PC、手机等带(dài )动存储容量(liàng )快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量(liàng )产品(pǐn )渗透(tòu )率持续提升(shēng )，有望进一步拉(lā )高板(bǎn )块收入体量(liàng )。

　　上市公司(sī )中，杰创智能子(zǐ )公司(sī )广州常青云(yún )科技(jì )有限公司与摩尔(ěr )线程建立了战略(luè )合作关系，双方(fāng )将依托各自优势(shì )，共(gòng )同为国产AI算(suàn )力新生态建设赋能。平治信息控(kòng )股子公司天昕电子产(chǎn )品主要包括(kuò )国产化通用国产服务(wù )器，大容量(liàng )存储(chǔ )国产(chǎn )服务器等，目前天昕电子产(chǎn )品已(yǐ )与国产芯片(piàn )适配，包括昇腾(téng )的GPU。

　　汽车+低(dī )空+人(rén )形机器人，这类(lèi )产品在多领域将(jiāng )逐渐实现应用

　　全球首位，我(wǒ )国大模型数量超(chāo )1500个

　　上市公司(sī )中，崇达技术在AI服务(wù )PCB领域的主要(yào )客户包括新华三(H3C)、云(yún )尖、宝德、浪潮、国鑫、同泰怡(yí )等。这些客(kè )户的(de )PCB产品(pǐn )主要应用于(yú )超级计算机、服(fú )务器(qì )主板、存储(chǔ )设备、GPU等产品。鹏鼎(dǐng )控股为全球(qiú )范围(wéi )内少数同时具备(bèi )各类PCB产品研发、设计、制造、销(xiāo )售与服务的专业(yè )大型厂商，拥有(yǒu )优质(zhì )多样的PCB产品(pǐn )线，主要产品范围涵(hán )盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并(bìng )广泛应用于(yú )通讯电子产品、消费(fèi )电子及计算(suàn )机类(lèi )产品(pǐn )以及汽车和(hé )AI服务器、光模块(kuài )、高(gāo )速计算机等(děng )产品。铜冠铜箔(bó )产品(pǐn )按应用领域(yù )分类(lèi )包括 PCB 铜箔和锂电(diàn )池铜箔，公司开(kāi )发的高频高速铜(tóng )箔具有极低的表(biǎo )面轮廓度，传送(sòng )信号(hào )损失低，阻(zǔ )抗小等优良介电特性(xìng )，能应用于(yú )5G通讯设备、高算力AI服(fú )务器、数据(jù )中心、交换机等网络(luò )设备和网络(luò )连接(jiē )器。

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