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　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产(chǎn )业链量价齐升(shēng )。兴业证券指出，海(hǎi )外扩产周期拉(lā )长，高(gāo )阶PCB供需缺口有(yǒu )望(wàng )拉大。根据测(cè )算，2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分别达到525、864和(hé )1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器(qì )PCB需求(qiú )增长最快，2027年(nián )有(yǒu )望达到600亿元，贡献一半以上的规模(mó )。根据扩产规(guī )划，2025年(nián )开始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将(jiāng )扩大(dà )，缺口比例分别(bié )为10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业有望维持数年(nián )的高景气度。

　　随(suí )着政策持续发(fā )力(lì )，国内工业企(qǐ )业信(xìn )息化/数字化/智能(néng )化建设有望加(jiā )速，或(huò )将带来工业软(ruǎn )硬件产业发展(zhǎn )机(jī )遇。申万宏源认为(wéi )，新型工业化是(shì )新质生产力的落地方(fāng )向，关注工业(yè )软件方(fāng )向。新质生产(chǎn )力代表先进生产(chǎn )力的(de )演进方向，是由(yóu )技术革命性突(tū )破、生产要素创新性(xìng )配置、产业深(shēn )度转型(xíng )升级而催生的(de )先(xiān )进生产力质态(tài )。特(tè )别是工业互联网(wǎng )、工业软件等(děng )非实体(tǐ )形态生产工具(jù )的广泛应用，极(jí )大丰(fēng )富了生产工具(jù )的(de )表现形态，促(cù )进制造流程走向智能(néng )化、制造范式(shì )从规模(mó )生产转向规模(mó )定制。

　　具(jù )身(shēn )智能(néng )是指智能体通过(guò )物理实体与环(huán )境实时交互，实现感(gǎn )知、认知、决(jué )策和行(háng )动一体化。京(jīng )东(dōng )近日领投了三(sān )家具(jù )身智能企业，包(bāo )括千寻智能的(de )Pre-A+轮、众(zhòng )擎机器人的A1轮(lún )和逐际动力的(de )战(zhàn )略轮(lún )。京东的布局(jú )只(zhī )是互联网大厂(chǎng )在具身智能领域激烈(liè )竞争的一个缩(suō )影。美(měi )团、蚂蚁、阿(ā )里、腾讯、百(bǎi )度(dù )等大(dà )厂也纷纷通过对(duì )外股权投资、自研以及业务合作等(děng )方式积极布局(jú )。湘财(cái )证券认为，京(jīng )东(dōng )一日三投机器(qì )人企(qǐ )业的行为，不仅(jǐn )为具身智能行(háng )业注入了新的活力，也引发了市场(chǎng )对(duì )具身(shēn )智能产业化落(luò )地(dì )的更多期待。这一举措可能会加速(sù )行业内的竞争(zhēng )，促使(shǐ )其他企业加快(kuài )技术研发和市(shì )场(chǎng )布局(jú )。

　　中信证券(quàn )电子团队指出(chū )，eSIM是一种将传统SIM卡的(de )功能集成到设(shè )备芯片(piàn )中的技术，无(wú )需(xū )物理SIM卡即可实(shí )现通(tōng )信功能。由于实(shí )名制管理、安(ān )全性等问题，此前国(guó )内厂商仅将eSIM应(yīng )用(yòng )于可(kě )穿戴、平板、物(wù )联网等非手机(jī )产品。随手机等终端(duān )轻薄化趋势以(yǐ )及防水(shuǐ )防尘要求提升(shēng )，eSIM有望加速在(zài )消(xiāo )费电(diàn )子领域进行渗透(tòu )。

　　江波龙(lóng )：预计eSSD价格三季度将(jiāng )出现5%-10%上涨

　　申万宏(hóng )源表示，随着(zhe )技术的持续突破(pò )、政(zhèng )策不断落地以及(jí )国内招投标加(jiā )速，核聚变技术的工(gōng )程化与商业化(huà )进程有(yǒu )望加快，坚定(dìng )看(kàn )好可控核聚变(biàn )全产业链投资机会。1)长期来看，核(hé )聚变被(bèi )誉为“终极能(néng )源”，具备能(néng )量(liàng )密度(dù )高、清洁环保、原材料易得等(děng )优势，能有效解决传(chuán )统能源的诸多(duō )问题，是未来能源的(de )必然选择。2)中期(qī )来看(kàn )，2025-2030年全球进入实(shí )验堆建设高峰(fēng )期，我国在超导材料(liào )等产业链关键(jiàn )环节技(jì )术突破显著，国(guó )产化进程不断(duàn )加速；3)短期来看，行(háng )业政策信号明(míng )确，国(guó )内招投标不断(duàn )落地。中信证(zhèng )券(quàn )研报(bào )认为，核聚变当(dāng )前正处于投资(zī )加速的过程中，中美(měi )均大力发展，核聚变(biàn )将迎来新一轮(lún )加速发展期。

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