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　　本次试点范(fàn )围扩(kuò )大后，服务业扩(kuò )大开放综合(hé )试点(diǎn )城市总数将增至(zhì )20个，旅游出行链(liàn )相关(guān )行业β迎来(lái )优化。方正证券(quàn )社服团队认为，出行(háng )链消费具备强韧(rèn )性、高弹性(xìng )，为(wéi )促进内需消(xiāo )费的(de )重要抓手，叠加(jiā )五一假期临(lín )近，预计将成为政策(cè )出台的重要窗口(kǒu )期。

　　中信建投认为，随着数(shù )据局(jú )成立，各顶(dǐng )层政(zhèng )策正在不断落地(dì )中，数据资(zī )产入(rù )表正有序推进。前期关注公共数(shù )据授(shòu )权运营(yíng )情况，后续企业数据(jù )也有望进入到数(shù )据要(yào )素市场参与流通(tōng )，数据的价(jià )值有(yǒu )望进一步激(jī )发。建议关注有优质(zhì )数据资源的(de )企业(yè )以及能够深度参(cān )与数据交易流通(tōng )等关(guān )键环节的企业。

　　全固态(tài )电池(chí )新标准出台(tái )，机(jī )构称固态电池行(háng )业进入“预(yù )期兑(duì )现”阶段

　　上(shàng )市公司中，强力(lì )新材(cái )研发的(de )光敏性聚酰亚胺(PSPI)应用(yòng )于半导体先进封(fēng )装领(lǐng )域，是重布线制(zhì )程(RDL)的关键材(cái )料。公司开发有(yǒu )多款(kuǎn )PSPI产品，其中高温(wēn )固化PSPI用途广(guǎng )泛，适用于各类封装(zhuāng )结构；低温固化(huà )PSPI适用(yòng )于FO WLP、Chiplet/异构集成等先进封装结(jié )构。目前公司的(de )PSPI产品(pǐn )处于给客户送样(yàng )验证阶段。艾森(sēn )股份PSPI光刻胶已进(jìn )入小批量量产阶(jiē )段。

　　字(zì )节Seed智能体模型UI-TARS-1.5开源，机构称算力基础(chǔ )设施(shī )将持续受益

　　国金证券指(zhǐ )出，AI仍然是当前(qián )PCB确定(dìng )性最强的需求。从海外资本(běn )开支(zhī )预期可看到云计(jì )算厂商正在争相(xiàng )在AI基(jī )础设施布局，根据预期，2025年(nián )META、谷(gǔ )歌、微软、亚马(mǎ )逊资本开支分别(bié )同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往(wǎng )的14~24层提升至20~30层，交换(huàn )机提升至38~46层，部分产品还会(huì )引入HDI工艺，行业(yè )附加(jiā )值有望增长。虽(suī )然当前海外(wài )关税(shuì )或对出口产业链(liàn )有影响，但考虑(lǜ )到各大厂商(shāng )仍在(zài )加快布局、AI硬件(jiàn )产品仍在升级，AI相关(guān )需求在当前的确定性仍然最(zuì )高。

　　国盛证(zhèng )券刘(liú )高畅表示，字节(jiē )豆包MAU近6000万，大模(mó )型调用量增长迅(xùn )速。12月18日，字节(jiē )召开(kāi )火山引擎Force大会，火山引擎CEO谭(tán )待表示，截至目(mù )前，豆包大模型日均(jun1 )tokens使用量超过(guò )4万亿(yì )，发布7个月以来(lái )增长超过33倍。11月(yuè )豆包MAU接近6000万(wàn )，在(zài )AI产品榜全球总榜(bǎng )中仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆(dòu )包的MAU增速达16.92%，考(kǎo )虑当前豆包(bāo )增速(sù )，刘高畅认(rèn )为豆(dòu )包在2025年的MAU有望接(jiē )近ChatGPT达到2亿。字节(jiē )在算力端的投入(rù )有望高速增长，助推(tuī )AI算力相关产业链加速扩张。

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