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　　在基金经理(lǐ )配置(zhì )方面，南(nán )方益(yì )稳拟由年金(jīn )老将刘树坤和(hé )刘益成共同担纲(gāng )，两位基金经(jīng )理股债双雄(xióng )携手(shǒu )，致力于打(dǎ )造稳健投资利(lì )器。作为南(nán )方基(jī )金董事总经理(lǐ )，刘树坤拥(yōng )有近21年的从业(yè )经验(yàn )以及超13年的(de )投资管理经验(yàn )，是年金投(tóu )资领(lǐng )域的领头人。他的投资风(fēng )格稳健，从宏观(guān )分析判断出发(fā )，采用核心(xīn )+卫星(xīng )策略，通(tōng )过自(zì )下而上选股(gǔ )获取长期稳定(dìng )收益。刘树坤的(de )投资理念强调(diào )研究为本、价值(zhí )投资、稳健(jiàn )投资，擅长挖(wā )掘大盘股和(hé )价值(zhí )股的投资机会(huì )。

国泰海通(tōng )证券(600837)认为，中(zhōng )国股(gǔ )市估值逻辑(jí )的转变，预期(qī )变动的主要(yào )矛盾(dùn )，已经从经济(jì )周期的波动(dòng )，转变为贴现率(lǜ )的下行，中国(guó )A/H股市整体估(gū )值中(zhōng )枢上修。经过(guò )三年出清和(hé )调整，投资人(rén )对经济形势的认(rèn )识已然充分，其对估值收(shōu )缩的(de )边际影响减(jiǎn )小。人心中对(duì )未来预期的(de )主要(yào )矛盾，已从经(jīng )济周期波动(dòng )，转变为贴现(xiàn )率变(biàn )动，尤其是(shì )无风险利率的(de )下行。股市(shì )的无(wú )风险利率并不(bú )能简单等同(tóng )于国债收益率，而是投资人投(tóu )资股票的机(jī )会成(chéng )本。过去(qù )三年(nián )内外部过高(gāo )的机会成本阻(zǔ )碍了投资人的入(rù )市意愿。2025年中(zhōng )国股市无风(fēng )险利(lì )率下降的通(tōng )道已经打开，A/H股整体估值(zhí )将得(dé )以提高。

　　近期纯碱盘(pán )面价格反弹，主要(yào )受外围情绪(xù )提振。7月 18日，工业和信息(xī )化部(bù )总工程师在国(guó )新办新闻发(fā )布会上表示，钢(gāng )铁、有色金属(shǔ )、石化、建(jiàn )材等(děng )十大重点(diǎn )行业(yè )稳增长工作(zuò )方案即将出台(tái )，工信部将推动(dòng )重点行业着力(lì )调结构、优(yōu )供给(gěi )、淘汰落后(hòu )产能。受此消(xiāo )息刺激，近(jìn )期化(huà )工品种价格大(dà )幅拉涨。对(duì )于纯碱产业而(ér )言，其是否会受(shòu )到实质性影响(xiǎng )仍需谨慎看(kàn )待。若后续出台相(xiàng )应优化政策(cè )，将有效缓解纯(chún )碱当前的弱现(xiàn )实困境，也(yě )有助(zhù )于低估值(zhí )的纯(chún )碱价格重心(xīn )进一步上移；反之，随着市场(chǎng )情绪逐步消化(huà )，反弹可能(néng )渐显(xiǎn )乏力。从政(zhèng )策情绪面来看(kàn )，该因素更(gèng )多反(fǎn )映的是未来市(shì )场变动的预(yù )期，对远月合(hé )约的(de )提振更为显(xiǎn )著，因此可能(néng )更有利于纯(chún )碱反(fǎn )套机会的出现(xiàn )。

　　ETF方面(miàn )，大金融板块延(yán )续涨势，广发(fā )基金港股通(tōng )非银(yín )ETF涨2.57%。创新(xīn )药板(bǎn )块强势上涨(zhǎng )，创新药ETF天弘(hóng )上涨2.11%，涨幅位居(jū )医药类ETF第一，华宝基金药(yào )ETF、创(chuàng )新药ETF华泰柏(bǎi )瑞和建信基金(jīn )创新药50ETF分别(bié )涨2.1%、1.99%和1.88%。航天军工(gōng )板块表现亮(liàng )眼，万家基金(jīn )航天(tiān )航空ETF、航空(kōng )航天ETF天弘分别(bié )涨1.37%和1.21%。

　　ETF方面(miàn )，大金融板块(kuài )延续涨势，广发基金港股通(tōng )非银ETF涨2.57%。创新(xīn )药板块强势(shì )上涨(zhǎng )，创新药(yào )ETF天弘(hóng )上涨2.11%，涨幅(fú )位居医药类ETF第(dì )一，华宝基金药(yào )ETF、创新药ETF华泰(tài )柏瑞和建信(xìn )基金(jīn )创新药50ETF分别涨2.1%、1.99%和1.88%。航天(tiān )军工板块表现亮(liàng )眼，万家基金(jīn )航天航空ETF、航空航天ETF天弘(hóng )分别(bié )涨1.37%和1.21%。

中信(xìn )证券认为，A股(gǔ )继港股后也逐步(bù )转为增量市场(chǎng )，最重要的(de )是不断寻找新的(de )存在预期差且(qiě )未来能够形(xíng )成资(zī )金共识的板块(kuài )，半年报后(hòu )的出海可能是(shì )新的方向。随着(zhe )半年报结束，出海可能会(huì )再次(cì )形成板块性行情。

根据协(xié )议条款，恒瑞医(yī )药将获得包括(kuò )PDE3/4授权在内的(de )5亿美元首付款(kuǎn )。如(rú )果所有项目(mù )均获得行使选(xuǎn )择权且所有里程(chéng )碑均已实现，恒瑞将有资(zī )格获得未来基于(yú )成功开发、注(zhù )册和销售里(lǐ )程碑(bēi )付款的潜在总(zǒng )金额约120亿美(měi )元。恒瑞将有(yǒu )权向GSK收取相应的(de )分梯度的销售(shòu )提成（不包(bāo )括中(zhōng )国大陆、香港特别行政区(qū )、澳门特别行政(zhèng )区和台湾地区(qū )）。

进入7月(yuè )下旬，玖龙纸(zhǐ )业、江西理文造(zào )纸、湖北荣成(chéng )纸业等多家纸企(qǐ )再次发布涨价(jià )函，宣布因(yīn )成本上涨，将从(cóng )8月1日起上调瓦(wǎ )楞纸、再生(shēng )牛卡(kǎ )纸等的价格。据了解，今(jīn )年7月以来，玖(jiǔ )龙纸业等已经发(fā )起了四次涨价(jià )。今年以来(lái )，纸(zhǐ )企已经在3月至4月、5月、7月(yuè )密集发布了三轮(lún )涨价函。

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