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　　行业盛(shèng )会召(zhào )开，机构(gòu )称该(gāi )技术(shù )有望(wàng )成为(wéi )继人(rén )工智能后下一个竞赛点

　　国金证券指出，AI仍然是当(dāng )前PCB确(què )定性最强(qiáng )的需(xū )求。从海(hǎi )外资(zī )本开(kāi )支预期可看到云计算厂商正在争相在AI基础设施布局，根据预期，2025年(nián )META、谷(gǔ )歌、微软(ruǎn )、亚(yà )马逊(xùn )资本开支(zhī )分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层，交换(huàn )机提(tí )升至(zhì )38~46层，部分(fèn )产品(pǐn )还会(huì )引入(rù )HDI工艺(yì )，行业附加值有望增长。虽然当前海外关税或对出口(kǒu )产业(yè )链有影响(xiǎng )，但(dàn )考虑(lǜ )到各(gè )大厂(chǎng )商仍(réng )在加快布局、AI硬件产品仍在升级，AI相关需求在当前的(de )确定性仍然最(zuì )高。

　　上市(shì )公司(sī )中，光环新网(wǎng )于2024年上半年在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南(nán )长沙(shā )、新(xīn )疆乌(wū )鲁木(mù )齐等(děng )七个(gè )城市(shì )及地区开展的互联网数据中心业务进展顺利，积极推(tuī )进各(gè )地数据中(zhōng )心建(jiàn )设和(hé )资源(yuán )交付(fù )进度(dù )。公司2020年表示，与字节跳动有业务合作。公司拟22.95亿元(yuán )投建呼和浩特(tè )算力(lì )基地(dì )项目(mù )。奥(ào )飞数(shù )据表示，截至2024年6月末，公司在北京、广州、深圳、廊坊、成都、海(hǎi )口、南宁(níng )、南(nán )昌拥(yōng )有13个(gè )自建(jiàn )自营(yíng )的数(shù )据中心，可用机柜超过39,000个，同比增长53%。

　　根据《中(zhōng )国智(zhì )能驾驶商(shāng )业化(huà )发展(zhǎn )白皮(pí )书》显示(shì )，2024年我国智能网联汽车产业规模达11082亿元，增速为34%，预(yù )计到2030年市场规(guī )模有(yǒu )望突(tū )破5万(wàn )亿。随着(zhe )电动化、智能化、网联化技术的推动下，汽车芯片用量、价值和重(chóng )要性(xìng )也在(zài )日益(yì )提升(shēng )。国(guó )海证(zhèng )券指(zhǐ )出，根据盖世汽车研究院，中国工信部要求整车企业到2025年(nián )国产(chǎn )化单类比(bǐ )例要(yào )达到(dào )10%，总(zǒng )量比(bǐ )例要(yào )达到20%，而在2022年对应两项比例仅为2.5%、5%。政策引导叠加整(zhěng )车厂及各级供(gòng )应商(shāng )配合(hé )下，近几(jǐ )年国(guó )产芯片发(fā )展迅速：2024年，部分整车企业芯片国产化率已完成2025年目标。预计(jì )未来(lái )在海(hǎi )外管(guǎn )控的(de )政策(cè )不确(què )定性(xìng )+国内政策支持下，中国汽车芯片国产化进程将进一步(bù )加速(sù )。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，胜(shèng )宏科(kē )技精(jīng )准把握AI算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史(shǐ )新机遇，占据(jù )全球(qiú )PCB制造(zào )技术(shù )制高(gāo )点，凭借研发(fā )技术优势、制造技术优势和品质技术优势，驱动公司高价(jià )值量(liàng )产品(pǐn )的订(dìng )单规(guī )模急(jí )速上(shàng )升，盈利(lì )能力进一步增强。2025年一季度，公司经营业绩突破历史(shǐ )新高(gāo )，净利润(rùn )同比(bǐ )成倍(bèi )增长(zhǎng )。南(nán )亚新(xīn )材是国内率先在各介质损耗等级高速产品全系列通过(guò )华为认证的内(nèi )资覆(fù )铜板(bǎn )企业(yè )，产(chǎn )品性(xìng )能与国际先进同行同类产品相比，水平相当或更为优异，已实现进(jìn )口替(tì )代，特别(bié )是高(gāo )端高(gāo )速产品已(yǐ )在全(quán )球知名终端AI服务器大量应用。

　　政策引导叠加各级(jí )供应(yīng )商配合下(xià )，近(jìn )几年(nián )该领(lǐng )域国(guó )产芯(xīn )片发展迅速

　　中信证券也同样表示，豆包大模型表(biǎo )现超预期，体(tǐ )现字(zì )节跳(tiào )动在(zài )AI的投(tóu )入形(xíng )成正反馈，国内AI产业追赶海外的效果开始体现，国内龙头公司有望(wàng )加速(sù )在AI领(lǐng )域的(de )投入(rù )。参(cān )考海外，北美(měi )互联网龙头已连续多个季度加大AI投入，Meta的资本开支占(zhàn )收比(bǐ )超20%，而国(guó )内互(hù )联网(wǎng )龙头(tóu )资本(běn )开支(zhī )占比均远低于10%，中美科技巨头AI投入强度差距较大，预(yù )计国内巨头资(zī )本开(kāi )支有(yǒu )一定(dìng )的提(tí )升空(kōng )间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的(de )拉动(dòng )。

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