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　　公(gōng )司方面，天玑科(kē )技(jì )在2024年数据中(zhōng )心IT基(jī )础设施第三方服(fú )务市场排名第七(qī )，其中，华东(dōng )区域(yù )市场份额排名第(dì )二。仕佳光子(zǐ )的产品包括数据(jù )中心(xīn )AWG器件、数据中心(xīn )用光纤连接器(qì )和多芯连接器光(guāng )缆等(děng )。

　　银河(hé )证(zhèng )券表示，在全球(qiú )半导体产业格局(jú )不断(duàn )演变的当下(xià )，国际贸易环境复(fù )杂多变，海外大(dà )厂为避免关税影(yǐng )响(xiǎng )，布局中国(guó )业务(wù )时可能更多采用(yòng )Local for Local(本地化生产以供(gòng )应本地需求)生(shēng )产策(cè )略。这一策略的(de )转变意义重大(dà )，为本土制造企(qǐ )业带(dài )来明确的增量需(xū )求。此外，上(shàng )海证券认为，电(diàn )子半(bàn )导体2025年或正(zhèng )在(zài )迎来全面复苏，产业竞争格局有(yǒu )望加(jiā )速出清修复(fù )，产业盈利周期和(hé )相关公司利润有(yǒu )望持续复苏。

　　在当今数字(zì )化时(shí )代，人工智能的(de )飞速发展对存储(chǔ )芯片提出了更(gèng )高要(yào )求，HBM(高带宽内存(cún ))应运而生。HBM凭(píng )借其高带宽、高(gāo )容量(liàng )、低功耗和小尺(chǐ )寸等显著优势(shì )，成为高性能计(jì )算领(lǐng )域的关键存(cún )储(chǔ )技术。此前，SK海(hǎi )力士表示，得益(yì )于数(shù )据中心投资(zī )，预计今年高带宽(kuān )内存(HBM)芯片需求将(jiāng )出现“爆炸式增(zēng )长(zhǎng )”。华金证(zhèng )券指(zhǐ )出，HBM突破“内存(cún )墙”，实现高带(dài )宽高容量，成(chéng )为AI芯(xīn )片最强辅助，HBM将(jiāng )持续迭代，I/O口(kǒu )数量以及单I/O口速(sù )率将(jiāng )逐渐提升，HBM3以及(jí )HBM3e逐渐成为AI服务(wù )器主流配置，且(qiě )产品(pǐn )周期相对较(jiào )长(zhǎng )，单颗容量及配(pèi )置颗数逐步增加(jiā )，市(shì )场空间广阔(kuò )，国产供应链加速(sù )配套。

　　华西(xī )证券认为，灵巧(qiǎo )手(shǒu )是人形机器(qì )人的(de )落地关键，后续(xù )的更新迭代仍具(jù )备较高的技术(shù )难度(dù )，具备灵巧手本(běn )体设计、生产(chǎn )能力的厂商有望(wàng )在产(chǎn )业链中具备较大(dà )的话语权，盈(yíng )利能力或处于领(lǐng )先水(shuǐ )平。此外，为(wéi )了提升灵巧手的(de )功能性，关键零(líng )部件(jiàn )例如丝杠、减(jiǎn )速器、电机、腱(jiàn )绳、触觉传感器(qì )等的应用需求也(yě )将(jiāng )增加，持续看好(hǎo )产业布局领先的(de )技术优势企业。

　　上海证券(quàn )认为(wéi )，量子计算已成(chéng )为大国科技竞争的核心领域，海外(wài )科技巨头IBM、谷歌(gē )等在超导路线(xiàn )持续突破，微软(ruǎn )另辟(pì )拓扑蹊径，而中国在量子计算(suàn )多路径探索中占(zhàn )据重(chóng )要地位，我(wǒ )国(guó )量子计算产业发(fā )展潜力巨大。

　　国产CPU龙头启动(dòng )科(kē )创板IPO

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