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　　华金证券指出(chū )，视频(pín )生成赛道比拼或(huò )进(jìn )入白(bái )热化阶段。去年12月(yuè )3日，腾讯混元大模(mó )型正(zhèng )式上线视频生(shēng )成功(gōng )能(néng )并实现开源，参(cān )数量达(dá )130亿，并在综合评测(cè )中呈(chéng )领先趋势；12月10日，OpenAI正式发布Sora系列产品(pǐn )；12月14日，Pika Labs正式发布(bù )了2.0版(bǎn )本(běn )；12月(yuè )17日，Google发布Veo 2视频生成(chéng )模型。视频生成赛(sài )道重(chóng )要参与者先后(hòu )发布(bù )重磅产品，或持续(xù )点燃AI视(shì )频热潮，建议持(chí )续(xù )关注(zhù )国内映射产品以及(jí )相关受益上下游产(chǎn )业。

　　国盛证券(quàn )刘高(gāo )畅(chàng )表示，字节豆包(bāo )MAU近6000万，大模型调用量增长(zhǎng )迅速(sù )。12月18日，字节召开(kāi )火山引擎Force大会，火(huǒ )山引擎CEO谭待表示，截至(zhì )目(mù )前，豆包大模型日均tokens使(shǐ )用量超过4万亿，发(fā )布7个(gè )月以来增长超(chāo )过33倍(bèi )。11月豆包MAU接近6000万，在AI产品(pǐn )榜全球总榜中仅(jǐn )次(cì )于ChatGPT2.87亿(yì )的MAU。11月豆包的MAU增速(sù )达16.92%，考虑当前豆包(bāo )增速(sù )，刘高畅认为(wéi )豆包(bāo )在(zài )2025年的MAU有望接近ChatGPT达到2亿。字节在算力端的投(tóu )入有(yǒu )望高速增长，助推(tuī )AI算力相关产业链加(jiā )速扩张。

　　据了解，明(míng )年一(yī )季度，魔法原子将(jiāng )正式发布新一代人(rén )形机(jī )器人产品MagicBot，并(bìng )预计(jì )于2025年交付数百台量(liàng )产版MagicBot，2026年交付量将达到千(qiān )台级(jí )别。中航证券机械(xiè )设备团队认为，人(rén )形机(jī )器人产业趋势(shì )明确(què )，至2030年全球累计需求量有(yǒu )望达约200万台，目前(qián )进入(rù )从0到1的重要突破阶(jiē )段，看好Tier1及核心零(líng )部件供应商。

　　国金(jīn )证(zhèng )券指(zhǐ )出，AI仍然是当前PCB确(què )定性最强的需求。从海(hǎi )外资本开支预(yù )期可(kě )看到云计算厂商正(zhèng )在争相(xiàng )在AI基础设施布局，根据(jù )预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本(běn )开支(zhī )分别同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提(tí )升至20~30层，交换机提(tí )升至(zhì )38~46层，部分产品(pǐn )还会(huì )引入HDI工艺，行业附(fù )加值有望增长。虽然当(dāng )前(qián )海外(wài )关税或对出口产业(yè )链有影响，但考虑(lǜ )到各(gè )大厂商仍在加(jiā )快布(bù )局、AI硬件产品仍在(zài )升级，AI相关需求在当前的(de )确定(dìng )性仍然最高。

　　上市公司中，好上(shàng )好年(nián )报显示北京玄(xuán )戒、上(shàng )海玄戒均是其主要客户(hù )。德邦科技智能终(zhōng )端封(fēng )装材料广泛应(yīng )用于(yú )国内外知名品牌，包括苹果公司、华为公(gōng )司(sī )、小(xiǎo )米科技等智能终端(duān )领域的全球龙头企(qǐ )业，光敏树脂材料(liào )已批(pī )量应用于小米15最新(xīn )屏幕工(gōng )艺“LIPO立体屏幕封装(zhuāng )技术(shù )”。

　　国盛证券(quàn )刘高畅表示，字节(jiē )豆包(bāo )MAU近6000万，大模型(xíng )调用(yòng )量(liàng )增长迅速。12月18日，字节(jiē )召开火山引擎Force大会(huì )，火(huǒ )山引擎CEO谭待表(biǎo )示，截至目前，豆包大(dà )模型日均tokens使用量超过4万(wàn )亿(yì )，发(fā )布7个月以来增长超(chāo )过33倍。11月豆包MAU接近(jìn )6000万，在AI产品榜全球(qiú )总榜(bǎng )中仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月(yuè )豆包的(de )MAU增速达16.92%，考虑当前(qián )豆包(bāo )增速，刘高畅认为(wéi )豆包在2025年的MAU有望接(jiē )近ChatGPT达到2亿。字节在(zài )算力(lì )端(duān )的投入有望高速增长，助推AI算力相关产业(yè )链加(jiā )速扩张。

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