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　　国金证券指(zhǐ )出，AI仍然是当(dāng )前PCB确定性最强(qiáng )的需求。从海(hǎi )外资本开支预(yù )期可看到云计(jì )算(suàn )厂商正在争相(xiàng )在AI基础设施布(bù )局，根据预期(qī )，2025年META、谷歌、微软、亚马逊(xùn )资本开支分别(bié )同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以(yǐ )往的14~24层提升至(zhì )20~30层，交换机提(tí )升至38~46层，部分(fèn )产品还会引入(rù )HDI工(gōng )艺，行业附(fù )加(jiā )值有望增长(zhǎng )。虽然当前海外(wài )关税或对出口(kǒu )产业链有影响(xiǎng )，但考虑到各(gè )大厂商仍在加(jiā )快布局、AI硬件(jiàn )产(chǎn )品仍在升级，AI相关需求在当(dāng )前的确定性仍(réng )然最高。

　　国内外龙头企(qǐ )业积极布局这(zhè )类(lèi )产品和技术

　　上市公司方(fāng )面，英维克已(yǐ )为包括阿里巴(bā )巴、腾讯、字(zì )节跳动等在内(nèi )的(de )大型互联网(wǎng )公(gōng )司自建或租用(yòng )的数据中心提(tí )供了大量高效(xiào )节能的机房温(wēn )控系统。光环(huán )新网于2024年上半(bàn )年在北京、天津(jīn )、河北燕郊、上海、浙江杭(háng )州、湖南长沙(shā )、新疆乌鲁木(mù )齐等七个城市(shì )及地区开展的互(hù )联网数据中心(xīn )业务进展顺利(lì )，积极推进各(gè )地数据中心建(jiàn )设和资源交付(fù )进度。公司2020年(nián )表(biǎo )示，与字节(jiē )跳(tiào )动有业务合作(zuò )。公司拟22.95亿元(yuán )投建呼和浩特(tè )算力基地项目(mù )。

　　人形机(jī )器人再添数亿(yì )元融资！江苏创(chuàng )企拿下，曾帮(bāng )小米造机器狗(gǒu )

　　据媒体报(bào )道，2025年春节档(dàng )19日开启预售，截止19日15:00点，档期(qī )预售总票房突(tū )破1亿元，刷新(xīn )中国影史春节(jiē )档预售最快破(pò )亿纪录。

　　近日，机器人(rén )相(xiàng )关消息不断(duàn )。民生证券崔琰(yǎn )分析指出，展(zhǎn )望后续，1月底(dǐ )特斯拉2024Q4业绩会(huì )更新Optimus进度，Gen3有(yǒu )望于2025Q1定型发布(bù )；此外，英伟达(dá )3月GTC25大会上，有(yǒu )望发布机器人(rén )领域布局更新(xīn )。伴随更多科(kē )技巨头正在涌(yǒng )入，崔琰认为人(rén )形机器人技术(shù )端加速演进，产业趋势不断(duàn )强化，远期空(kōng )间持续打开，坚定看好人形(xíng )机(jī )器人板块投(tóu )资(zī )机会。

　　招(zhāo )商证券表示，铍为可控核聚(jù )变关键金属。铍以其卓越的(de )比刚度、热导(dǎo )性和尺寸稳定性(xìng )，被广泛应用(yòng )于光学设备、半导体、航空(kōng )航天、核工业(yè )、军工和家电(diàn )等领域，主要产(chǎn )品包括铍铜合(hé )金、铍铝合金(jīn )、金属铍及氧(yǎng )化铍陶瓷，其(qí )中，铍铜合金(jīn )占铍消费总量(liàng )的(de )75%，在汽车、通(tōng )讯和电子领域(yù )中发挥着关键(jiàn )作用。在核聚(jù )变领域，铍作(zuò )为中子倍增剂(jì )和包层材料的(de )应用潜力巨大，其价值量预计(jì )占核聚变反应(yīng )堆材料成本的(de )30%-40%，在ITER机器中，测试包层模块(kuài )在模块内部使用(yòng )约100-200公斤铍作为(wéi )中子倍增剂，以增强测试模(mó )块中的氚增殖(zhí )。氧化铍也用(yòng )作某些组件的(de )绝(jué )缘材料。国(guó )泰(tài )海通进一步分(fèn )析指出，全球(qiú )铍产业链高度(dù )垄断。铍是大(dà )国游戏，全世(shì )界具备完整铍(pí )产业链的只有美(měi )国、中国、哈(hā )萨克斯坦(前苏(sū )联地区)。国内(nèi )看，由于铍在(zài )国防军工、航(háng )空航天、核工业(yè )领域的不可替(tì )代性，国家为(wéi )解决战略性“卡脖子”问题(tí )，高度重视铍(pí )产业。

　　根(gēn )据(jù )《中国智能(néng )驾(jià )驶商业化发展(zhǎn )白皮书》显示(shì )，2024年我国智能(néng )网联汽车产业(yè )规模达11082亿元，增速为34%，预计(jì )到2030年市场规模有(yǒu )望突破5万亿。随着电动化、智能化、网联(lián )化技术的推动(dòng )下，汽车芯片(piàn )用量、价值和重(chóng )要性也在日益(yì )提升。国海证(zhèng )券指出，根据(jù )盖世汽车研究(jiū )院，中国工信(xìn )部要求整车企(qǐ )业(yè )到2025年国产化(huà )单(dān )类比例要达到(dào )10%，总量比例要(yào )达到20%，而在2022年(nián )对应两项比例(lì )仅为2.5%、5%。政策(cè )引导叠加整车(chē )厂及各级供应商(shāng )配合下，近几(jǐ )年国产芯片发(fā )展迅速：2024年，部分整车企业(yè )芯片国产化率(lǜ )已完成2025年目标。预计未来在海(hǎi )外管控的政策(cè )不确定性+国内(nèi )政策支持下，中国汽车芯片(piàn )国产化进程将(jiāng )进(jìn )一步加速。

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