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“仙鹤股份(603733)重在加大原材料布局(jú )力度(dù )，增(zēng )加浆(jiāng )端产(chǎn )能，通过(guò )创新(xīn )提质增效，‘林浆纸用一体化’全产业链成效初现。”仙(xiān )鹤股(gǔ )份董秘王(wáng )昱哲(zhé )介绍(shào )，公(gōng )司在(zài )湖北、广西的(de )两大百亿元投资项目，强化了原材料板块，降低了水电气(qì )等能(néng )源成(chéng )本。近日(rì )，公(gōng )司又(yòu )披露(lù )在四川投资约110亿元，建设年产80万吨竹浆和120万吨高性能纸基(jī )新材(cái )料生(shēng )产线(xiàn )及相(xiàng )关配(pèi )套设(shè )施的(de )项目。

　　在基金经理配置方面，南方益稳拟由年金老将(jiāng )刘树(shù )坤和刘益(yì )成共(gòng )同担(dān )纲，两位(wèi )基金经理股债(zhài )双雄携手，致力于打造稳健投资利器。作为(wéi )南方基金董事(shì )总经(jīng )理，刘树(shù )坤拥(yōng )有近(jìn )21年的(de )从业(yè )经验以及超13年的投资管理经验，是年金投资领域的领头人(rén )。他(tā )的投(tóu )资风(fēng )格稳(wěn )健，从宏(hóng )观分(fèn )析判断出发，采用核心+卫星策略，通过自下而上选股获取(qǔ )长期(qī )稳定收益(yì )。刘(liú )树坤(kūn )的投(tóu )资理(lǐ )念强调研究为(wéi )本、价值投资、稳健投资，擅长挖掘大盘股(gǔ )和价值股的投(tóu )资机(jī )会。

　前(qián )段时(shí )间，受政(zhèng )策面(miàn )消息提振，工业品价格普遍上涨，纯碱主力合约也打破此(cǐ )前低(dī )位震(zhèn )荡格(gé )局，出现(xiàn )大幅(fú )拉涨(zhǎng )。但目前市场再度降温，多数商品价格调整明显。多空因(yīn )素交(jiāo )织下，市(shì )场交(jiāo )易重(chóng )心更(gèng )偏向(xiàng )于外部因素对(duì )价格波动的影响。短期来看，当前纯碱市场(chǎng )单边交易风险(xiǎn )和难(nán )度相(xiàng )对较(jiào )大，可继续关(guān )注纯(chún )碱2509和2601合约月间反套机会。

国泰海通证券(600837)认为，中国股市估(gū )值逻(luó )辑的(de )转变(biàn )，预(yù )期变(biàn )动的(de )主要(yào )矛盾，已经从经济周期的波动，转变为贴现率的下行，中(zhōng )国A/H股(gǔ )市整体估(gū )值中(zhōng )枢上(shàng )修。经过(guò )三年出清和调(diào )整，投资人对经济形势的认识已然充分，其(qí )对估值收缩的(de )边际(jì )影响(xiǎng )减小(xiǎo )。人(rén )心中对未(wèi )来预(yù )期的主要矛盾，已从经济周期波动，转变为贴现率变动，尤其(qí )是无(wú )风险(xiǎn )利率(lǜ )的下(xià )行。股市(shì )的无风险利率并不能简单等同于国债收益率，而是投资人(rén )投资(zī )股票的机(jī )会成(chéng )本。过去(qù )三年(nián )内外部过高的(de )机会成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国(guó )股市无风险利(lì )率下(xià )降的(de )通道(dào )已经(jīng )打开，A/H股(gǔ )整体(tǐ )估值将得以提高。

　　而另一位基金经理刘益成则拥有17年(nián )的从(cóng )业经(jīng )验与(yǔ )超15年(nián )的投(tóu )资管(guǎn )理经(jīng )验，作为年金及专户固定收益投资经理，刘益成善于进行(háng )大类(lèi )资产比较(jiào )研究(jiū )，通(tōng )过多(duō )资产(chǎn )投资为组合提供收益，尤其擅长可转债投资，在债券收益(yì )率系统性降低(dī )后能(néng )够积(jī )极把(bǎ )握可(kě )转债投资机会(huì )。刘益成的投资理念是做长期正确的事情，以力争获取长(zhǎng )期超(chāo )额收(shōu )益。

　　所以(yǐ )下周(zhōu )指数(shù )空间可能不会太大，若拉升过快，后边更麻烦，拉升不快(kuài )，指(zhǐ )数还能往(wǎng )上冲(chōng )一冲(chōng )，周(zhōu )线基(jī )本也差不多了。猜指数拉到什么点位意义不大，只要上证(zhèng )指数短线不破(pò )3577点就(jiù )没问(wèn )题，短线(xiàn )还可继续观察(chá )。后边重点看往上突破的一笔是否出现背驰，若背驰要注(zhù )意，若没(méi )背驰(chí )，市(shì )场短(duǎn )线还(hái )有高(gāo )度，但高度没必要去猜。

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