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A股稳赢要闻午评：三大指数集体上涨，沪指涨0.44%北证50涨1.78%，雅下水电概念、基建板块爆发！超3500股上涨，成交额11026亿放量733亿在线播放演示：

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　　当(dāng )前，兴(xìng )业银(yín )行厦门分行(háng )积极落实《中共中央 国(guó )务院关于支(zhī )持福(fú )建探索(suǒ )海峡两岸融合发(fā )展新路 建设(shè )两岸融合发(fā )展示范区的(de )意见》部署，不断提升对台(tái )胞台企(qǐ )的综(zōng )合服务质效(xiào )。

从日线图(tú )短期角度看(kàn )，我(wǒ )暂无更(gèng )多中(zhōng )期评论。短期需考虑几(jǐ )个要点，上(shàng )周提到3674点近(jìn )期较为重要。不妨提前设想(xiǎng )，若本(běn )周某(mǒu )天上证指数(shù )以阳线收盘(pán )，甚至无需(xū )收盘，只要(yào )站在(zài )3674上方，市场会有何反应(yīng )与情绪？我(wǒ )个人觉得市(shì )场会如沸腾(téng )一般。当下人们虽有所关注(zhù )，但部分人(rén )不敢相信。若真站上该(gāi )点位，猜测(cè )之声(shēng )将增多(duō )，市(shì )场关注度也会提升，届(jiè )时各直播间(jiān )人气会更旺(wàng )。目前市场卡在3674之前，星期(qī )五收盘(pán )于3593点(diǎn )，在3600点附近(jìn )，与3674点有差(chà )距，所有人(rén )都在屏息观(guān )望，乐观者认为能突破，悲(bēi )观者则持怀(huái )疑态度，此(cǐ )时理清方向(xiàng )较为重要。所以本周对3674点位(wèi )的观察至关(guān )重要。

（一(yī )）首先聚焦(jiāo )市场情绪，这一(yī )点需观(guān )察前(qián )期上涨的龙头品种表现(xiàn )。

28日｜据广(guǎng )东省疾控局(jú )消息，2025年7月20日0时至7月26日24时，广东省(shěng )新增(zēng )报告2940例基孔(kǒng )肯雅热本地(dì )病例，未报(bào )告重症和死(sǐ )亡病(bìng )例。病例分布在佛山2882例(lì )，广州22例，中山18例，东(dōng )莞、珠海、河源各3例，江门、阳江、肇(zhào )庆各2例，清(qīng )远、深圳、湛江各1例。

首当其冲的(de )便是(shì )光伏产(chǎn )业的多晶硅，作为反内卷的(de )首要目标行(háng )业，供应调(diào )控的市场呼声最为热烈，其(qí )在过去(qù )一个(gè )月内走势极(jí )为疯狂，从(cóng )历史最低点(diǎn )一路反弹至(zhì )上市(shì )以来新高。 但上周表现(xiàn )已略显疲弱(ruò )：“首先上(shàng )周三盘面出(chū )现了减仓迹象（过去2-3周除临(lín )近周末的交(jiāo )易日外，多(duō )晶硅主力合(hé )约均表现为(wéi )多头(tóu )主动增(zēng )仓进攻），而多头有悖于近(jìn )期规律的提(tí )前减仓或是(shì )高位逐渐犹豫不决的信号；随后上(shàng )周四(sì )虽重返涨势(shì )，但增仓规(guī )模及成交量(liàng )已略显逊色(sè )，盘(pán )面久违地在冲高过程中(zhōng )出现较长上(shàng )影线；上周(zhōu )五走势一如(rú )既往呈现多头减仓；今日开(kāi )盘更是延续(xù )减仓并在盘(pán )面出现向下(xià )跳空缺口。”

因(yīn )此，对(duì )于近期波动较大的板块而言(yán )：光伏板块(kuài )需主要关注(zhù )多晶硅后续政策落地情况以(yǐ )及工业(yè )硅上(shàng )游复产节奏(zòu )（上周库存(cún )继续下降）；黑色板块(kuài )整体(tǐ )走势或主要锚定煤炭，需密切跟踪(zōng )现货市场动(dòng )态，警惕期(qī )现正套头寸逐步解锁后现货(huò )流动性回归(guī )带来的价格(gé )向下调整风(fēng )险；有色板(bǎn )块则(zé )因对反(fǎn )内卷政策反馈相对有限，后(hòu )续需更多注(zhù )意本轮反弹(dàn )较多但基本面预期较弱的品(pǐn )种（如(rú )沪锌(xīn )、沪锡）出(chū )现回调的风(fēng )险，此外还(hái )需留意8月1日(rì )前后(hòu )，若有色龙头沪铜品种(zhǒng )因关税落地(dì )出现大幅波(bō )动，对其他(tā )品种可能产生的干扰。

基本(běn )面来看，煤(méi )矿陆续复工(gōng )复产，叠加(jiā )前期焦煤价(jià )格大(dà )幅回升(shēng )，原煤以及焦煤的产量均继(jì )续回升，523家(jiā )样本煤矿原(yuán )煤产量增加1.86万吨，精煤产量(liàng )增加0.69万(wàn )吨至(zhì )77.73万吨/日，上(shàng )游煤矿供应(yīng )继续恢复；进口方面，蒙煤(méi )通关恢复正常水平，线(xiàn )上拍卖成交(jiāo )较好。需求(qiú )方面，焦煤(méi )期现货价格快速反弹，焦炭(tàn )第3轮提涨落(luò )地后焦企快(kuài )速开启第四(sì )轮提涨50-55元/吨(dūn )，焦(jiāo )化企业(yè )生产利润维持在亏损50元/吨左(zuǒ )右，焦化企(qǐ )业整体开工(gōng )负荷提升，对于焦煤需求好(hǎo )转，部(bù )分焦(jiāo )企加速备货(huò )。库存方面(miàn )，523家样本矿(kuàng )山原煤库存(cún )减少(shǎo )79.33万吨，精煤库存减少60.63万(wàn )吨，洗煤厂(chǎng )原煤库存减(jiǎn )少6.16万吨，精(jīng )煤库存减少15.93万吨，独立焦企(qǐ )库存增加51.02万(wàn )吨，钢厂焦(jiāo )煤库存增加(jiā )8.41万吨，港口(kǒu )焦煤(méi )库存减(jiǎn )少29.16万吨，焦煤总库存增加19.59上(shàng )万吨。综合(hé )来看，安全(quán )检查过后以及焦煤价格快速(sù )反弹，国内(nèi )煤矿产量继(jì )续回升，进(jìn )口蒙煤在那(nà )达慕大会后(hòu )通关(guān )量也恢复正常，国内产(chǎn )量以及进口(kǒu )量均有回升(shēng )，焦煤供应(yīng )端延续增长，本周焦煤价格(gé )大幅反弹200-300元(yuán )/吨左右，在(zài )宏观偏暖以(yǐ )及政策相关(guān )预期(qī )下，部(bù )分贸易商投机性囤货信心较(jiào )强，叠加焦(jiāo )炭连续三轮(lún )提涨落地后又开启第四轮提(tí )涨，上(shàng )游成(chéng )本变动向下(xià )游传导顺畅(chàng )，不过交易(yì )所对于目前(qián )过热(rè )情绪出台了一定交易限(xiàn )制，预计短(duǎn )期盘面呈现(xiàn )宽幅震荡运(yùn )行态势。

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