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　　脑机接口细分领域团体标准公开征求意见

　　上海证券表(biǎo )示，脑机(jī )接(jiē )口被誉(yù )为(wéi )“21世纪最(zuì )具颠覆性(xìng )的技术”。2023-2024年，全(quán )球脑机接(jiē )口领域迎(yíng )来关键突(tū )破：Neuralink获得(dé )FDA批(pī )准开展(zhǎn )人(rén )体临床试(shì )验，中国(guó )“北脑一(yī )号”完成(chéng )首例无线(xiàn )植入手术(shù )，Meta公布非(fēi )侵入式腕(wàn )带(dài )脑机交(jiāo )互(hù )原型。这些里程碑事件标志着脑机接口技术正从实验室快速走向商业化应用。中国市场迎来(lái )高速增长(zhǎng )，存在较(jiào )大(dà )上升空间(jiān )。

　　招(zhāo )商证券表(biǎo )示，游戏(xì )板块估值(zhí )有望修复(fù )。近期，继续坚定(dìng )看好传媒(méi )和(hé )游戏板块(kuài )，推荐逻(luó )辑如下：1、游戏和(hé )传媒就是(shì )最好的新(xīn )兴消费板(bǎn )块之一；游戏和传(chuán )媒(méi )的估值在新兴消费里仍然是估值洼地，近期港股传媒公司乐华，巨星，阿里影业，猫眼，云(yún )音乐等纷(fēn )纷大涨，是(shì )传媒游戏(xì )估值修复(fù )的开始。2、海外AI应(yīng )用最先反(fǎn )弹，映射(shè )国内时间(jiān )问题。3、游戏和传(chuán )媒(méi )最被低估(gū )的点就是(shì )海外的文(wén )化出海才(cái )刚刚开始(shǐ )，且政策(cè )在全力支(zhī )持。

　　国投证券(quàn )证(zhèng )券指出，AIDC机柜功率密度由传统IDC的5-15KW逐步提升至数十KW以上，而传统风冷散热能力上限为25KW/机柜，而(ér )液冷系统(tǒng )拥有更强(qiáng )大(dà )的散热能(néng )力；配备(bèi )液冷系统(tǒng )的数据中(zhōng )心可显著(zhe )提升用电(diàn )能效、降(jiàng )低总和成(chéng )本。因此(cǐ )，液冷系统(tǒng )在AIDC时代有(yǒu )望逐步成(chéng )为主流。液冷系统(tǒng )主要由一(yī )次侧(冷源(yuán ))、二次侧(cè )(机房)两大(dà )回(huí )路组成。凭借更高的冷却效率，液冷系统对于机械制冷冷源的依赖程度显著较低，自然冷却(què )成为液冷(lěng )系统冷源(yuán )的(de )主要选择(zé )。因此，液冷系统(tǒng )渗透率提(tí )升的价值(zhí )增量主要(yào )在于冷板(bǎn )、歧管、CDU等二次侧(cè )组(zǔ )件，传统(tǒng )风冷中冷(lěng )源占据大(dà )部价值的(de )价值链或(huò )迎重塑。

　　深圳(zhèn )民革官微(wēi )15日刊发了(le )民(mín )革深圳市委会主委何杰谈深圳综改新使命的文章。何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关(guān )上市规则(zé )，有望试(shì )点(diǎn )红筹股二(èr )次上市，将为科创(chuàng )企业提供(gòng )更加便捷(jié )高效的上(shàng )市渠道。何杰表示(shì )，综合改(gǎi )革(gé )“2.0”的蓝(lán )图已经绘(huì )就，关键(jiàn )在于抓好(hǎo )落地落实(shí )。许多改(gǎi )革仍属于(yú )框架性、方向性的(de )部(bù )署，需要(yào )结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

　　据媒体报道(dào )，沃尔玛(mǎ )、亚马逊(xùn )等(děng )跨国巨头(tóu )近期已开(kāi )始探索在(zài )美国发行(háng )自有稳定(dìng )币的可能(néng )性。在线(xiàn )旅游巨头(tóu )Expedia和其他大(dà )型(xíng )企业，包(bāo )括航空公(gōng )司，同样(yàng )在讨论发(fā )行稳定币(bì )的计划。

　　GB200创新(xīn )使用铜缆(lǎn )线背板引(yǐn )关(guān )注，铜互(hù )联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。民生证券认为，当前AI算力板块已具备较好的(de )配置机会(huì )：1)继英伟(wěi )达(dá )Blackwell平台延后(hòu )，算力板(bǎn )块调整较(jiào )多，目前(qián )板块估值(zhí )已消化，短期风险(xiǎn )情绪已经(jīng )释放；2)GB200A机(jī )柜(guì )架构服务(wù )器的推出(chū )对于铜互(hù )联等环节(jiē )价值量有(yǒu )进一步的(de )提升，亦(yì )或增加PCB整(zhěng )体市场空(kōng )间(jiān )，建议重(chóng )点关注这些板块的投资机会。

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