USGS数据(jù )显(xiǎn )示,2024年全(quán )球钴矿产量约(yuē )为(wéi )28.8万金属吨(dūn ),其中刚果(金(jīn ))钴(gǔ )矿产量约(yuē )为22万金属吨,同比增长约(yuē )25%,全球市(shì )场占比达到76.4%。国(guó )信证券研(yán )报称,若按照(zhào )2024年(nián )的产量作(zuò )为依据,刚果(金(jīn ))禁止钴原(yuán )料出口7个(gè )月时间,至少将(jiāng )影响今年(nián )全(quán )球钴原料供应(yīng )达10万金属(shǔ )吨(dūn )以上,或将造(zào )成国内钴(gǔ )原(yuán )料供应短缺的局面。从(cóng )全(quán )年维度来(lái )看,对钴价持(chí )乐(lè )观态度,预计国内电钴(gǔ )价(jià )格有望重(chóng )回25万元/吨上方运行。另外(wài )从长期来(lái )看,刚果(金)可能(néng )实施钴出(chū )口配额来提升(shēng )对(duì )于钴的定(dìng )价权,钴价中枢(shū )有望抬升(shēng )。
智(zhì )能算力规模的快(kuài )速增长直(zhí )接(jiē )催生了对高效(xiào )散热技术(shù )的(de )迫切需求。国(guó )泰海通证(zhèng )券(quàn )表示,AI算力需求快速增(zēng )长(zhǎng ),数据中(zhōng )心液冷有望加(jiā )速(sù )发展。随(suí )着AI应用快速发(fā )展(zhǎn ),算力密(mì )度提升,算力设备、数据(jù )中心机柜(guì )对散热需求大幅(fú )增长,液(yè )冷技术加速导(dǎo )入(rù )。国信证(zhèng )券认为,AI时代,算力芯片(piàn )功率持续(xù )提升,设备功率(lǜ )密度触及(jí )传(chuán )统风冷降温方(fāng )式极限,液(yè )冷技术应用大(dà )势所趋。当(dāng )前阶段,液冷应用主要(yào )采(cǎi )用冷板式(shì )技术;浸没式(shì )方(fāng )案是长期(qī )发展方向。同(tóng )时,国内PUE考(kǎo )核趋严,运营商液冷白皮(pí )书规划有(yǒu )望进一步加速国(guó )内液冷应(yīng )用。
媒体(tǐ )报(bào )道,近期(qī ),多家企业陆续(xù )披露了其(qí )在固态电(diàn )池领域的最新进(jìn )展和量产(chǎn )时(shí )间。业界认为(wéi ),凭借高(gāo )能(néng )量密度、高安全性和快(kuài )速(sù )充电能力,固态电池有(yǒu )望(wàng )成为下一(yī )代电池的主流(liú )技(jì )术路线之(zhī )一。随着技术研发与成本(běn )瓶颈不断突破,固态电池(chí )的产业化(huà )进程正在加速,未来有望(wàng )在低空经济、机(jī )器人、新(xīn )能源汽车等多重场景得到(dào )广泛应用(yòng )。
上市公司(sī )中,南芯(xīn )科(kē )技是电源及电(diàn )池领域可(kě )提(tí )供端到端完整解决方案(àn )的(de )稀缺性标的,公司收入(rù )规(guī )模位居国(guó )内模拟芯片设(shè )计(jì )公司前列(liè ),且以消费类产品为稳定(dìng )盈利基石。近年来,公司(sī )在深耕智(zhì )能手机等原有竞(jìng )争优势的(de )同时积极拓宽产(chǎn )品能力边(biān )界,向汽车、AI服务器等领(lǐng )域拓展,挖掘增长新动能(néng )。公司正(zhèng )在(zài )布局AI电源相关(guān )产品。公(gōng )司(sī )在储能、光伏、通信等(děng )领(lǐng )域推出多款充电芯片,同(tóng )时布局机(jī )器人、Alpower等新兴(xìng )领(lǐng )域,积极(jí )拓展工业应用市场。天德(dé )钰2024年多款显示驱动芯片新(xīn )产品量产(chǎn ),通过新技术提(tí )高产品竞(jìng )争力。2024年相继量(liàng )产了手机(jī )全高清显示触控产品、平(píng )板类显示(shì )触控产品、穿戴(dài )类AMOLED手表产(chǎn )品(pǐn ),以及下沉式(shì )显示触控(kòng )产(chǎn )品和高分辨率穿戴类产(chǎn )品(pǐn )。新相微在新产品布局(jú )方(fāng )面,公司(sī )应用于智能手(shǒu )机(jī )的AMOLED显示驱(qū )动芯片、触控芯片、应用(yòng )于车载显示和电视等领域(yù )的时序控(kòng )制芯片以及应用(yòng )于AR眼镜的(de )微显示相关产品(pǐn )等新产品(pǐn )已陆续开发并将逐步导入(rù )市场。
行业媒体报道(dào ),三星SDI正(zhèng )在(zài )天安工厂建设(shè )的试验生(shēng )产(chǎn )线“DryEV”上启动基于干法(fǎ )电(diàn )极的电池验证工作,公(gōng )司(sī )此前已完(wán )成实验室性能(néng )测(cè )试。三星(xīng )SDI正在考虑将干法电极技术(shù )应用于全固态电池,计划(huá )将其作为(wéi )降低制造成本、提升设备(bèi )效率和量产速度(dù )的竞争手(shǒu )段。
国轩高科表示,公司首条(tiáo )全固态中试线已(yǐ )正式贯通(tōng ),金石全固态电(diàn )池PACK系统已(yǐ )完(wán )成初步开发应用工作,并(bìng )开启装车路测。并且,近(jìn )期清陶在(zài )成都基地15GWh固态(tài )电(diàn )池已收到(dào )环评审批意见,此外,德(dé )尔股份及冠盛股份等均有(yǒu )固态电池(chí )量产线推进计划(huá )。
机(jī )构称三星减少DDR4供(gòng )应,DDR4可能(néng )供不应求到第3季度
机(jī )构称政策(cè )加速推进下固态(tài )电池正进(jìn )入(rù )从0到1阶段
上市公司(sī )中(zhōng ),航天彩虹主力机型CH-4/5等(děng ),在多个国际市场竞标中(zhōng )获(huò )胜;此外(wài )彩虹系列无人(rén )机(jī )在国内外(wài )被大量使用,饱经高强度(dù )实战检验,广受好评。航(háng )发控制研(yán )制生产的航空(kōng )发(fā )动机控制(zhì )系统可配装于中(zhōng )高端的军(jun1 )民用无人机,如高空、高(gāo )速、隐身(shēn )、长航时和大载(zǎi )重等多应(yīng )用(yòng )场景。珠海冠(guàn )宇2024年消费(fèi )级(jí )无人机电池收入增速接(jiē )近(jìn )60%,工业级无人机电池收(shōu )入(rù )增速接近(jìn )100%。
智能算(suàn )力(lì )规模的快(kuài )速增长直接催生了对高效(xiào )散热技术的迫切需求。国(guó )泰海通证(zhèng )券表示,AI算力(lì )需(xū )求快速增(zēng )长,数据中心液(yè )冷有望加(jiā )速发展。随着AI应用快速发(fā )展,算力(lì )密度提升,算力(lì )设备、数(shù )据(jù )中心机柜对散(sàn )热需求大(dà )幅(fú )增长,液冷技术加速导(dǎo )入(rù )。国信证券认为,AI时代(dài ),算力芯片(piàn )功率持续提升(shēng ),设备功率(lǜ )密度触及传统风冷降温方(fāng )式极限,液冷技术应用大(dà )势所趋。当前阶段,液(yè )冷(lěng )应用主要(yào )采用冷板式技术(shù );浸没式(shì )方案是长期发展方向。同(tóng )时,国内(nèi )PUE考核趋严,运营(yíng )商液冷白(bái )皮(pí )书规划有望进(jìn )一步加速(sù )国(guó )内液冷应用。
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智能算(suàn )力(lì )规模的快(kuài )速增长直接催生了对高效(xiào )散热技术的迫切需求。国(guó )泰海通证(zhèng )券表示,AI算力(lì )需(xū )求快速增(zēng )长,数据中心液(yè )冷有望加(jiā )速发展。随着AI应用快速发(fā )展,算力(lì )密度提升,算力(lì )设备、数(shù )据(jù )中心机柜对散(sàn )热需求大(dà )幅(fú )增长,液冷技术加速导(dǎo )入(rù )。国信证券认为,AI时代(dài ),算力芯片(piàn )功率持续提升(shēng ),设备功率(lǜ )密度触及传统风冷降温方(fāng )式极限,液冷技术应用大(dà )势所趋。当前阶段,液(yè )冷(lěng )应用主要(yào )采用冷板式技术(shù );浸没式(shì )方案是长期发展方向。同(tóng )时,国内(nèi )PUE考核趋严,运营(yíng )商液冷白(bái )皮(pí )书规划有望进(jìn )一步加速(sù )国(guó )内液冷应用。
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股海冷水坑网友: 国家发布价格法修正草案,核心思想“反内卷”。国盛证券杨润思认为,光伏在反内卷的背景之下,产业链价格修复是必然趋势,预计多晶硅价格有望回归到行业成本价之上,同时供给侧的出清政策也有望跟进出炉。随着多晶硅料价格上涨,建议持续关注下游产业链硅片、电池片、组件等各环节的价格修复机会和弹性。