巨头出货(huò )量爆增,该AI产品或(huò )大大缩短(duǎn )换机周期(qī )
AI PC的独(dú )有价值或(huò )将大大缩(suō )短(duǎn )既有PC用(yòng )户(hù )的换机周(zhōu )期,打破(pò )PC产业困局(jú )。据Counterpoint的初(chū )步数据,2024年Q2全球PC出(chū )货量同比(bǐ )增长3.1%,达(dá )到(dào )6250万台,这(zhè )也是PC市场(chǎng )出货量连续第二个季度实现同比增长。该增长由温和的换机周期和相对较低的基期推动,这(zhè )凸显了2024年(nián )全(quán )球PC市场持(chí )续复苏的(de )势头。得(dé )益于Windows on Arm架构(gòu )的AI设备在(zài )2024年第二季(jì )度末的激(jī )增,AI笔记(jì )本电脑将(jiāng )推(tuī )动2024下半年(nián )AI PC市场的扩(kuò )张。海通(tōng )证券认为(wéi ),AI PC未来渗(shèn )透率可期(qī ),2024年可能(néng )成为AI PC元年(nián ),AI的发展(zhǎn )推(tuī )动AI PC、AI服务(wù )器与AI手机等产品在市场上蓬勃崛起,在整体AI时代浪潮下,关注国产AI PC供应链。
机构指出,中国3D打印(yìn )产(chǎn )业呈现高(gāo )速增长态(tài )势,据国(guó )家统计局(jú )与海关总(zǒng )署,2023-2025Q1设备(bèi )产量同比(bǐ )分别增长(zhǎng )36%/11%/45%,出口量(liàng )分(fèn )别增长55%/6%/24%。欧美市场(chǎng )快速增长(zhǎng )后中国市(shì )场亦快速(sù )破圈,市(shì )场应用已(yǐ )从欧美日(rì )用品(如地(dì )漏(lòu )、收纳盒(hé ))延伸至中(zhōng )国潮玩(泡泡玛特等),并逐步渗透至鞋类、头盔等功能性器件。
联想集团公布截(jié )至2024年6月30日(rì )的(de )2024/25财年第一(yī )财季业绩(jì ):营收1119亿(yì )元,同比(bǐ )增20%;按照(zhào )非香港财(cái )务报告准(zhǔn )则,净利(lì )润近23亿元(yuán ),同比大增(zēng )65%;PC以外业(yè )务占比近(jìn )47%,再创历(lì )史新高。本财季,联想集团(tuán )核心主业(yè )个人电脑(nǎo )业(yè )务全球市(shì )场份额近(jìn )23%,运营利润率8.8%,高端产品占比达31.6%。按照Canalys的最新统计,联想AI PC出货量环比增长高达228%。
工信部(bù )将(jiāng )加快制定(dìng )数据要素(sù )市场基础(chǔ )制度配套(tào )政策
地产放宽(kuān )+稳增长政(zhèng )策共振,新能源汽(qì )车(chē )销量有望(wàng )加速
上市公司(sī )中,金石(shí )资源近年(nián )来萤石保(bǎo )有资源储(chǔ )量持续稳(wěn )定在2,700 万吨(dūn )左(zuǒ )右,对应(yīng )矿物量约(yuē ) 1,300 万吨。公司为我国萤石行业中资源储量、开采及加工规模遥遥领先的行业龙头企业。中欣氟(fú )材(cái )拥有基础(chǔ )配套原料(liào )萤石、氢(qīng )氟酸、氟(fú )制冷剂、含氟精细(xì )化学品等(děng )在内的完(wán )整的氟化(huà )工(gōng )产业链。巨化股份(fèn )地处浙、闽、赣、皖萤石资(zī )源富集中(zhōng )心区域,萤石、AHF 就(jiù )近采购便(biàn )利(lì ),具有发(fā )展氟化工(gōng )的先天资源优势。
在智能手机、PC等消费电子产品需求疲软、销量低迷的当下,消费电子(zǐ )行(háng )业整体仍(réng )处于下行(háng )周期。电(diàn )子产业迫(pò )切需要一(yī )个新的杀(shā )手级的应(yīng )用或创新(xīn )产品来推(tuī )动(dòng )新一轮的(de )产品迭代(dài )周期,VR被(bèi )视为元宇(yǔ )宙的重要(yào )交互入口(kǒu )和消费电(diàn )子的新风(fēng )口,被寄(jì )予(yǔ )厚望。此(cǐ )外,生成(chéng )式AI的快速发展将为XR设备销量的提升带来契机。一方面,大语言模型及SAM等模型带来的理解能力(lì )提(tí )升将为XR设(shè )备的语音(yīn )交互、物(wù )体识别等(děng )带来更多(duō )的可能,带来更具(jù )有沉浸式(shì )的交互体(tǐ )验(yàn )。中信建(jiàn )投表示,在全球智(zhì )能手机出(chū )货量下滑(huá )背景下,新一代AR产(chǎn )品意义非(fēi )凡,顶配(pèi )的(de )硬件参数(shù )和丰富兼(jiān )容的内容生态,叠加快速发展的AI技术,有望撬动VR/AR行业奇点。
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稳赢网网友:先觉”的投资者少量介人,前期的速度相当缓慢,无法令人相信将会发展成大行情。
股海冷水坑网友: 上市公司中,海立股份与微电子装备集团双方领导就项目合作、产品配套等内容进行深入探讨。双方以封装光刻机得冷却系统配套为起点,进一步提升合作能级,逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。富创精密是全球行业内少有的多品类产品提供商之一,可提供工艺零部件、结构零部件、模组产品、气体管路等多品类产品。公司主要产品应用于半导体设备领域,覆盖集成电路制造中刻蚀、薄膜沉积、光刻及涂胶显影、化学机械抛光、离子注入等核心环节设备,部分产品已应用于7纳米制程的前道设备中。