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　　机(jī )构指出，今年以来(lái )，国家电(diàn )网工程加(jiā )快建设，1-5月中国电(diàn )网总投资2040亿元，同比(bǐ )增19.8%。主网(wǎng )招标需求(qiú )强劲，2025年(nián )1-3批招标金(jīn )额高达540.64亿(yì )元，同比(bǐ )增长24.8%。同(tóng )时，特高压近期2条直(zhí )流线路获核准，年(nián )内项目接(jiē )连投运，第3次设备(bèi )招标公告(gào )已经发布(bù )，核准与(yǔ )建设节奏提速。

　　AI算力增长(zhǎng )新动力，各家云厂(chǎng )商都在加(jiā )速推进相(xiàng )关项目

　　新型场(chǎng )景涌现推动需求逐(zhú )步加大，这类系统面(miàn )临升级扩(kuò )容需求

　　机构指(zhǐ )出，今年(nián )以来，国(guó )家电网工(gōng )程加快建(jiàn )设，1-5月中国电网总投(tóu )资2040亿元，同比增19.8%。主网招标(biāo )需求强劲(jìn )，2025年1-3批招(zhāo )标金额高(gāo )达540.64亿元，同比增长(zhǎng )24.8%。同时，特高压近期2条直流线(xiàn )路获核准(zhǔn )，年内项(xiàng )目接连投(tóu )运，第3次(cì )设备招标(biāo )公告已经(jīng )发布，核准与建设(shè )节奏提速。

　　近日(rì )，位于金(jīn )沙江上游(yóu )的国家“十四五”规划重大(dà )工程——中国华电(diàn )金沙江上游巴塘水电(diàn )站第三台机组通过(guò )72小时试运(yùn )行，正式(shì )并网发电(diàn )。至此，巴塘水电(diàn )站实现全(quán )容量投产发电。巴塘水电站位(wèi )于四川省(shěng )甘孜藏族(zú )自治州巴(bā )塘县和西(xī )藏自治区(qū )芒康县交(jiāo )界的金沙江干流上(shàng )，是国家“十四五”重点建设(shè )的金沙江(jiāng )上游清洁(jié )能源基地(dì )的重要组(zǔ )成部分。

　　“十(shí )四五”收官在即，主(zhǔ )要发展目标均得到(dào )较好完成(chéng )。2023年以来(lái )，水利、公路水路(lù )、铁路等(děng )公共基础(chǔ )设施的固定资产投资保持增长(zhǎng )，为我国(guó )经济的稳(wěn )增长提供(gòng )了重要的(de )支撑。太(tài )平洋证券(quàn )王亮认为，三峡水(shuǐ )运新通道、浙赣粤运(yùn )河等大项(xiàng )目建设均(jun1 )有同程度(dù )的进展，有望拉动(dòng )民爆行业(yè )需求。未来行业将由少数几家(jiā )在技术、资本、服(fú )务网络和(hé )一体化能(néng )力上具备(bèi )绝对优势(shì )的全国性或区域性(xìng )龙头主导，其发展速度和盈利(lì )能力有望(wàng )持续超越(yuè )行业平均(jun1 )水平。

　　近期海(hǎi )外大模型(xíng )密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外(wài )知名大模(mó )型厂商纷(fēn )纷更新自(zì )家的大模(mó )型，并在(zài )性能上持(chí )续提升。海外大模型的持续演(yǎn )进，正逐步带动海(hǎi )外AI应用进(jìn )入落地阶(jiē )段，其外(wài )在体现便(biàn )是海外大模型调用(yòng )量的大幅提升。而大模型调用(yòng )量的提升(shēng )，进一步(bù )催生了对(duì )于算力基(jī )础设施的(de )需求。在(zài )训练+推理算力需求同步爆发的情况下，大厂Capex将有(yǒu )望持续保(bǎo )持高增，进而带动(dòng )算力基础(chǔ )设施产业(yè )进入高景气周期。中信证券研(yán )报称，政策端支持(chí )有望加大(dà )，促进AI产(chǎn )业链持续(xù )繁荣。多(duō )重力量共振下，AI产(chǎn )业链有望持续加速，迎来新一(yī )轮投资机(jī )遇。

　　电力系统(tǒng )面临新挑(tiāo )战，电网(wǎng )扩容升级(jí )需求提升：全球电力系统在发电侧、电(diàn )网侧和用(yòng )电侧均面(miàn )临新的变(biàn )化。发电(diàn )侧，新能(néng )源发电比(bǐ )例逐步提升，新能源发电消纳(nà )压力凸显；电网侧(cè )，老旧电(diàn )网亟需改(gǎi )造适应日(rì )益增长的(de )需求；用户侧，以(yǐ )AI、大模型、数据中心为代表的(de )战略新兴(xìng )产业快速(sù )发展，新(xīn )型用电场(chǎng )景不断涌(yǒng )现，电力(lì )需求逐步加大。在此背景下，全球电力(lì )系统面临(lín )升级扩容(róng )需求，各(gè )国纷纷加(jiā )大电力投(tóu )资。财信(xìn )证券指出，近年来我国电力消(xiāo )费弹性系数持续提(tí )升，电力(lì )供给端的(de )新能源渗(shèn )透率不断(duàn )提升，新能源发电(diàn )市场化交易全面实行，电力需(xū )求端的最(zuì )大用电负(fù )荷不断提(tí )升，峰谷(gǔ )电价差距(jù )拉大。电(diàn )网设备的建设投资强度有望增加，国家(jiā )电网及南(nán )方电网均(jun1 )对2025年电网(wǎng )投资建设(shè )给出了高(gāo )位续增的(de )规模指引，预计全年电网投资(zī )持续见好。

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