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　　下游(yóu )覆盖“人形机(jī )器人+低(dī )空”，2027年或迎来产业(yè )化元年

　　上市公司中，包钢(gāng )股份稀(xī )土精矿(kuàng )生产线(xiàn )是世界(jiè )最大的(de )稀土原(yuán )料基地，具备(bèi )生产50%、56%、58%高品质稀土精矿的能(néng )力。稀(xī )土精矿经过冶(yě )炼分离(lí )技术，将稀土(tǔ )分离为单一或(huò )混合稀(xī )土盐类、稀土氧化物及稀土金(jīn )属产品。金力(lì )永磁在(zài )机器人(rén )领域正(zhèng )积极配(pèi )合世界(jiè )知名科(kē )技公司的具身机器人(rén )磁组件研(yán )发和产能建设，并有(yǒu )小批量(liàng )的交付(fù )。广晟(shèng )有色地(dì )处粤港(gǎng )澳大湾(wān )区，是广东省(shěng )内唯一合法稀土采矿权人，拥(yōng )有广东(dōng )省内目前已获(huò )批的全(quán )部稀土(tǔ )采矿证(zhèng )，矿产资源、区位优(yōu )势明显，并且公司多年来深耕(gēng )细作打通稀土(tǔ )全产业(yè )链条，行业竞(jìng )争优势(shì )明显。

　　下(xià )游覆盖“人形机器人(rén )+低空”，2027年或迎来产业化元年(nián )

　　大(dà )模型技(jì )术进入(rù )密集迭(dié )代期，AI应用规(guī )模商业化落地(dì )置信度增强。兴业证券表示，AI产业催(cuī )化不断，建议(yì )持续加(jiā )仓AI算力(lì )及应用(yòng )。在政策端，工信部(bù )发布会表态，近期会出台多个(gè )行业数字化转(zhuǎn )型方案(àn )，组织(zhī )“人工(gōng )智能+软(ruǎn )件”行(háng )动，并(bìng )推动未来产品创新发(fā )展。在产(chǎn )业端，Kimi发布K2基础大模(mó )型，其(qí )在性能(néng )、成本(běn )优化及(jí )Agent工具调(diào )用等方(fāng )面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将(jiāng )于7月26日(rì )在上海开幕。当前时(shí )间点，建议持(chí )续加大AI板块的(de )配置比(bǐ )例。

　　电力系统面临新挑战(zhàn )，电网扩容升(shēng )级需求(qiú )提升：全球电(diàn )力系统(tǒng )在发电(diàn )侧、电(diàn )网侧和用电侧均面临(lín )新的变化(huà )。发电侧，新能源发(fā )电比例(lì )逐步提(tí )升，新(xīn )能源发(fā )电消纳(nà )压力凸(tū )显；电网侧，老旧电网亟需改造适应日益增(zēng )长的需(xū )求；用户侧，以AI、大(dà )模型、数据中(zhōng )心为代表的战(zhàn )略新兴(xìng )产业快速发展，新型用电场景(jǐng )不断涌现，电(diàn )力需求(qiú )逐步加(jiā )大。在(zài )此背景(jǐng )下，全(quán )球电力(lì )系统面临升级扩容需(xū )求，各国(guó )纷纷加大电力投资。财信证(zhèng )券指出(chū )，近年(nián )来我国(guó )电力消(xiāo )费弹性(xìng )系数持续提升(shēng )，电力供给端的新能源渗透率(lǜ )不断提(tí )升，新能源发(fā )电市场(chǎng )化交易(yì )全面实(shí )行，电力需求(qiú )端的最(zuì )大用电负荷不断提升，峰谷电(diàn )价差距拉大。电网设(shè )备的建(jiàn )设投资(zī )强度有(yǒu )望增加(jiā )，国家(jiā )电网及南方电网均对(duì )2025年电网投(tóu )资建设给出了高位续(xù )增的规(guī )模指引(yǐn )，预计(jì )全年电(diàn )网投资(zī )持续见(jiàn )好。

　　2023年4月(yuè )，在春季火山引擎FORCE原动力大会(huì )上，火(huǒ )山引擎正式发(fā )布“善(shàn )听”、“会说(shuō )”、“能想”的虚拟(nǐ )数字人产品，并推出了交互型(xíng )数字人、播报(bào )型数字(zì )人和直(zhí )播型数(shù )字人三(sān )大产品(pǐn )方案。2024年至今，火山引擎与(yǔ )华发集团(tuán )等企业合作，推出AI数(shù )字人综(zōng )合解决(jué )方案，覆盖金(jīn )融、直(zhí )播、营(yíng )销等场景，AI数(shù )字人等技术将引领相关行业新(xīn )趋势。华龙证券表示(shì )，随着(zhe )监管的(de )强化和(hé )技术水平的提(tí )升，数(shù )字人虚拟主播将以其低投入、高产出、持久(jiǔ )续航的(de )内容生(shēng )产方式(shì )，引领(lǐng )相关行(háng )业向规(guī )范化、精细化、智能化的方向(xiàng )迈进。

　　近日，位(wèi )于金沙(shā )江上游(yóu )的国家(jiā )“十四(sì )五”规(guī )划重大(dà )工程——中国华电金沙江上游巴塘水电站第(dì )三台机(jī )组通过72小时试(shì )运行，正式并(bìng )网发电(diàn )。至此，巴塘水电站(zhàn )实现全容量投产发电。巴塘水(shuǐ )电站位于四川(chuān )省甘孜(zī )藏族自(zì )治州巴(bā )塘县和(hé )西藏自治区芒(máng )康县交界的金沙江干流上，是(shì )国家“十四五”重点(diǎn )建设的(de )金沙江(jiāng )上游清(qīng )洁能源(yuán )基地的(de )重要组(zǔ )成部分。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推(tuī )理景气(qì )度持续提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理(lǐ )量于2025年(nián )4月增长至480万亿，同比(bǐ )增长50倍。随着训练和推理的需(xū )求增加和分化(huà )，传统(tǒng )通用芯(xīn )片已逐(zhú )渐无法(fǎ )满足云端训练(liàn )与推理的高能效比需求，为降(jiàng )低成本、提高算力芯(xīn )片对特(tè )定需求(qiú )的匹配(pèi )度，各(gè )家云厂(chǎng )商都在(zài )加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图在英(yīng )伟达解(jiě )决方案之外实(shí )现多元(yuán )化发展(zhǎn )。中信(xìn )证券指出，ASIC是AI市场的(de )第二增长动力。考虑到ASIC行业的(de )产品研发速度(dù )正在加(jiā )快(如：由早期(qī )的两年(nián )迭代一代产品(pǐn )，转换成现在的一年迭代一代(dài )产品)，ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业(yè )持续降(jiàng )低AI成本(běn )、缩短(duǎn )研发时(shí )间，进(jìn )而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流会(huì )上透露：2023年ASIC市(shì )场规模(mó )约为66亿(yì )美元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　近期海外大模(mó )型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内(nèi )的海外(wài )知名大模型厂(chǎng )商纷纷更新自家的大模型，并(bìng )在性能上持续提升。海外大(dà )模型的(de )持续演(yǎn )进，正逐步带(dài )动海外(wài )AI应用进入落地阶段，其外在体现便是海外大(dà )模型调(diào )用量的大幅提(tí )升。而(ér )大模型(xíng )调用量(liàng )的提升，进一步催生(shēng )了对于算力基础设施的需求。在训练+推理算(suàn )力需求(qiú )同步爆(bào )发的情(qíng )况下，大厂Capex将有望持(chí )续保持高增，进而带动算力基(jī )础设施产业进入高景(jǐng )气周期(qī )。中信(xìn )证券研(yán )报称，政策端(duān )支持有(yǒu )望加大，促进AI产业链持续繁荣。多重力量共(gòng )振下，AI产业链有望持(chí )续加速(sù )，迎来(lái )新一轮(lún )投资机遇。

　　上市(shì )公司中，高争民爆是西藏自治(zhì )区民爆全产业(yè )链综合(hé )服务企(qǐ )业，在(zài )水电开(kāi )发中可以提供(gòng )民爆产品和爆破工程施工等服(fú )务。易普力业务范围(wéi )主要包(bāo )括民爆(bào )物品研(yán )发、生产、销(xiāo )售、爆(bào )破一体化服务和矿山开采施工总承包及绿色(sè )矿山建(jiàn )设。

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