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　　根(gēn )据《中国(guó )智能驾(jià )驶(shǐ )商业化发展白皮(pí )书》显示，2024年我国(guó )智能网(wǎng )联汽车产业规模(mó )达(dá )11082亿元，增速为34%，预计到2030年市场规模(mó )有望突(tū )破5万亿。随着电动(dòng )化、智能化、网(wǎng )联化技术(shù )的推动下(xià )，汽车(chē )芯片用量、价值和(hé )重要性也在日益(yì )提(tí )升。国(guó )海证券指(zhǐ )出，根(gēn )据盖世汽车研究院(yuàn )，中国工信部要(yào )求(qiú )整车企(qǐ )业到2025年国(guó )产化单(dān )类(lèi )比例要达到10%，总(zǒng )量比例要达到20%，而(ér )在2022年对(duì )应两项比例仅为(wéi )2.5%、5%。政策引导叠加(jiā )整车厂及各级供应(yīng )商配合(hé )下，近几年国产芯(xīn )片发展迅速：2024年(nián )，部分整(zhěng )车企业芯(xīn )片国产(chǎn )化率已完成2025年目标(biāo )。预计未来在海(hǎi )外(wài )管控的(de )政策不确(què )定性+国(guó )内政策支持下，中(zhōng )国汽车芯片国产(chǎn )化(huà )进程将(jiāng )进一步加(jiā )速。

　　上市公司中，强(qiáng )瑞技术的快速密封(fēng )接头产(chǎn )品已配套公司的液(yè )冷测试治具及设(shè )备使用并交付客户(hù )。中航(háng )光电主要产品包括(kuò )液冷连接器、液(yè )冷管路、液冷机箱(xiāng )、液冷(lěng )冷板、均温板、储(chǔ )能板、液冷源、浸(jìn )没冷却(què )产品、泵(bèng )驱两相(xiàng )产品等。广泛应用(yòng )于超算液冷、互联(lián )网数据(jù )中心液冷(lěng )、电信(xìn )运(yùn )营商机房液冷等(děng )领域。永贵电器液(yè )冷连接(jiē )器已完成设计、样(yàng )品制造和样品测(cè )试，目前已送样客(kè )户，尚(shàng )在应用验证阶段。

　　商务部新闻(wén )发言人何(hé )咏前在商(shāng )务部召(zhào )开的例行新闻发布(bù )会上表示，将加(jiā )快(kuài )落实提(tí )振消费专(zhuān )项行动(dòng )，加力扩围开展消(xiāo )费品以旧换新，深(shēn )入实施(shī )服务消费(fèi )提质惠(huì )民(mín )行动，加快出台(tái )优化离境退税等政(zhèng )策措施(shī )。

　　浙商证券表(biǎo )示，国内算力需(xū )求的黎明已经到来(lái )，字节(jiē )跳动在AI上投入巨大(dà )，2024年资本开支达(dá )800亿元，接(jiē )近百度、阿里、腾讯的总和(约1000亿元(yuán ))，研发投入显著(zhe )领(lǐng )先同行(háng )。该券商(shāng )进一步(bù )预测，2025年字节跳动(dòng )资本开支有望达到(dào )1600亿元，旨在打造(zào )自主可(kě )控(kòng )的大规模数据中(zhōng )心集群，其中约900亿(yì )元将用(yòng )于AI算力的采购，700亿(yì )元用于IDC基建以及(jí )网络设备如光模块(kuài )、交换(huàn )机。中信证券也同(tóng )样表示，中美科(kē )技巨头AI投(tóu )入强度差(chà )距较大(dà )，预计国内巨头资(zī )本开支有一定的(de )提(tí )升空间(jiān )。看好国(guó )内AI投入(rù )加大对AIDC、高速交换(huàn )机、光模块、AEC、液(yè )冷等领(lǐng )域的拉动(dòng )。

　　本(běn )次试点范围扩大(dà )后，服务业扩大开(kāi )放综合(hé )试点城市总数将增(zēng )至20个，旅游出行(háng )链相关行(háng )业β迎来(lái )优化。方正证券社服团队(duì )认为，出行链消(xiāo )费具备强(qiáng )韧性、高(gāo )弹性，为促进内需消费的(de )重要抓手，叠加(jiā )五(wǔ )一假期(qī )临近，预(yù )计将成(chéng )为政策出台的重要(yào )窗口期。

　　国金(jīn )证券指(zhǐ )出，AI仍然(rán )是当前(qián )PCB确(què )定性最强的需求(qiú )。从海外资本开支(zhī )预期可(kě )看到云计算厂商正(zhèng )在争相在AI基础设(shè )施布局，根据预期(qī )，2025年META、谷歌、微软、亚马(mǎ )逊资本开支分别(bié )同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从以往的14~24层提升至(zhì )20~30层，交换机提升(shēng )至(zhì )38~46层，部(bù )分产品还(hái )会引入(rù )HDI工艺，行业附加值(zhí )有望增长。虽然当(dāng )前海外(wài )关税或对出口产(chǎn )业(yè )链有影响，但考(kǎo )虑到各大厂商仍在(zài )加快布(bù )局、AI硬件产品仍在(zài )升级，AI相关需求(qiú )在当前的(de )确定性仍(réng )然最高(gāo )。

　　持续升温！该细分领域逐渐(jiàn )成为新的(de )经济增长(zhǎng )点

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