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　　平安(ān )证券(quàn )研报称(chēng )，当(dāng )前AI发展(zhǎn )重心正逐步由算力基础设施向终(zhōng )端侧过渡，AI智能眼镜作(zuò )为集成视觉(jiào )、听觉、语(yǔ )音等人体重(chóng )要感知交互(hù )的端侧硬件(jiàn )，有(yǒu )望成为AI技术(shù )应用落地的(de )最佳载体之(zhī )一，而RayBan Meta的市(shì )场成功又进(jìn )一步引发了(le )行业和市场(chǎng )对于AI智能眼镜的高度关注，互联(lián )网/消费(fèi )电子(zǐ )/X硬件等(děng )各领(lǐng )域厂商(shāng )开始(shǐ )集中布(bù )局。2025年AI智能(néng )眼镜市场将进入到新品密集发布(bù )期，AI智能眼(yǎn )镜全球销量(liàng )有望迎来明(míng )显增加，相(xiàng )关产业链将(jiāng )同步受益。

　　公司方(fāng )面，海天瑞声的(de )主营业务从(cóng )事AI训练数据(jù )的研发设计(jì )、生产及销(xiāo )售业务。字(zì )节跳动一直(zhí )以来是公司的重要客户，公司为(wéi )其提供(gòng )智能(néng )语音、计算(suàn )机视觉(jiào )以及(jí )自然语(yǔ )言等(děng )各类数(shù )据产品或服务。高新发展子公司(sī )倍智数能大(dà )数据存储与(yǔ )处理分析服(fú )务是依托于(yú )倍智大数据(jù )平台，提供(gòng )用户完全可(kě )控的(de )一站式企业(yè )级大数据集(jí )群服务，轻(qīng )松管理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等大数据(jù )组件，帮助(zhù )企业快速构(gòu )建海量数据采集、数据存储、数(shù )据治理(lǐ )与建(jiàn )模、数(shù )据分(fèn )析处理(lǐ )系统(tǒng )，支撑(chēng )离线(xiàn )批处理(lǐ )、在线流式处理、查询搜索等各(gè )类大数据应(yīng )用场景。

　　公司方面(miàn )，长盈精密(mì )的主营业务(wù )为精密零组(zǔ )件产品，广(guǎng )泛应(yīng )用于手机、平板电脑、笔记本电脑(nǎo )、智能穿戴(dài )设备等消费(fèi )电子终端产(chǎn )品。公司是(shì )苹果笔记本电脑外观件的供应商(shāng )。景旺(wàng )电子(zǐ )的HDI/Anylayer、软(ruǎn )硬结(jié )合板、软板(bǎn )、类载(zǎi )板等(děng )产品可(kě )应用于AI phone和AI PC等智能电子产品。

　　数据中心液(yè )冷系统核心(xīn )零部件，国(guó )产供应商有(yǒu )望导入海外(wài )供应链

　　UQD具备无泄漏(lòu )、高(gāo )流量、低流(liú )阻、热插拔(bá )等特点是数(shù )据中心高效(xiào )运行和维护(hù )的关键。有(yǒu )业内人士指出，在服务器液冷系统所需零组(zǔ )件中，快换(huàn )接头最(zuì )为紧(jǐn )缺，因(yīn )为液(yè )冷服务(wù )器最(zuì )忌讳漏水，而最容易漏水处，恰恰是在(zài )快接头。也(yě )因此，该零(líng )组件的置换(huàn )需求较大。天风证券指(zhǐ )出，在主要(yào )参与者方面，目(mù )前快速接头(tóu )主要参与者(zhě )集中在欧美(měi )(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已(yǐ )经突破海外(wài )垄断。在当下缺货阶段，国产UQD供应商有望导(dǎo )入海外(wài )供应(yīng )链，实(shí )现超(chāo )预期进(jìn )展。

　　中(zhōng )信建(jiàn )投认为，随着数据局成立，各顶层政策(cè )正在不断落(luò )地中，数据(jù )资产入表正(zhèng )有序推进。前期关注公(gōng )共数据授权(quán )运营情况，后续(xù )企业数据也(yě )有望进入到(dào )数据要素市(shì )场参与流通(tōng )，数据的价(jià )值有望进一(yī )步激发。建议关注有优质数据资源的企(qǐ )业以(yǐ )及能够(gòu )深度(dù )参与数(shù )据交(jiāo )易流通(tōng )等关(guān )键环节(jiē )的企(qǐ )业。

　　据报道，当前，AI大模型的场景(jǐng )落地已成为(wéi )业界共识。这其中，AI硬(yìng )件特别是AI眼(yǎn )镜的关注及(jí )讨论度甚嚣(xiāo )尘上。在AI大模型(xíng )的加持下，AI眼镜这个离(lí )人类五官最(zuì )近的智能终(zhōng )端，有望成(chéng )为手机级的(de )下一代计算平台。

　　据报道，当前，AI大模(mó )型的场(chǎng )景落(luò )地已成(chéng )为业(yè )界共识(shí )。这(zhè )其中，AI硬件(jiàn )特别是AI眼镜的关注及讨论度甚嚣尘上。在AI大模型的(de )加持下，AI眼(yǎn )镜这个离人(rén )类五官最近(jìn )的智能终端(duān )，有望成为(wéi )手机级的下一代(dài )计算平台。

　　近日，具身智能机(jī )器人公司魔(mó )法原子(MagicLab)近期(qī )完成了1.5亿元(yuán )天使轮融资，本轮融资由追创创投领投(tóu )，翼(yì )朴基金(jīn )跟投(tóu )。魔法(fǎ )原子(zǐ )原始团(tuán )队曾(céng )参与小(xiǎo )米机(jī )器狗研发，并于今年1月在北京正式成立(lì )，随后成为(wéi )全球首家以(yǐ )“电驱机器(qì )人”打破波(bō )士顿动力空(kōng )翻专利的机(jī )器人公司。在本(běn )轮融资之后(hòu )，魔法原子(zǐ )计划扩大人(rén )才招募，持(chí )续加码具身(shēn )智能核心技(jì )术研发、人形机器人整机研发，并加快(kuài )量产(chǎn )步伐、拓展(zhǎn )工业及(jí )商业(yè )场景落(luò )地与(yǔ )商业化(huà )。

　　西部证券杨敬梅表示，受益于AI大模型(xíng )快速发展，算力需求快(kuài )速提升，而(ér )AI服务器作为(wéi )算力承载的(de )核心基础设(shè )施，其出货量有(yǒu )望快速增长(zhǎng )，根据TrendForce，2022-2026年(nián )AI服务器出货(huò )量CAGR将达29%。大(dà )模型AI训练服(fú )务器对算力(lì )需求更高，其服务器电源功率和配置数(shù )量明(míng )显提升(shēng )。

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