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　　近期(qī )，科(kē )创板(bǎn )连续(xù )受理(lǐ )3家公司，支持鼓励鼓励“硬科技”企业。高温超导材料正(zhèng )是当(dāng )前新(xīn )材料(liào )产业(yè )的前(qián )沿方(fāng )向，而基(jī )于超(chāo )导磁(cí )体的磁约束聚变技术最具工程化潜力。上半年来，我(wǒ )国可(kě )控核(hé )聚变(biàn )领域(yù )进展(zhǎn )不断(duàn )。华(huá )泰证券发布研报称，可控核聚变正从短期主题投资变成长期产业投(tóu )资，预计(jì )未来(lái )几年(nián )全球(qiú )每年(nián )有约2~3个核聚变装置建设投产，行业加速从0到1，产业链招标(biāo )和订(dìng )单有(yǒu )望迎(yíng )来持(chí )续催(cuī )化。

　　电极(jí )制作(zuò )可采(cǎi )用湿法和干法工艺，目前行业多采用湿法涂浆方式制(zhì )作电(diàn )极，近年(nián )干法(fǎ )工艺(yì )成为(wéi )行业发展趋势。东方证券认为，设备是规模量产的基石，有望成为降本(běn )突破(pò )口。通过(guò )拆解(jiě )固态(tài )电池(chí )核心制造工艺发现：干法工艺不仅是电池降本的有效手段(duàn )，也(yě )是天(tiān )然适(shì )配全(quán )固态(tài )电池(chí )的制(zhì )片工(gōng )艺；等静压的材料致密化能力或可迁移至固态电池中，改善孔(kǒng )隙率(lǜ )与电(diàn )极/电(diàn )解质(zhì )的界(jiè )面复(fù )合问题；叠片在固态电池装配工艺中有望成为主流，而设备精度要求大(dà )幅提(tí )升。全固(gù )态电(diàn )池获(huò )得全(quán )产业链的共同关注与合力布局，方向性与趋势性明确。当(dāng )前工(gōng )艺设(shè )备成(chéng )熟度(dù )不足(zú )成为(wéi )固态(tài )电池(chí )产业(yè )化的主要桎梏之一，掌握核心设备供应能力的厂商有望受(shòu )益。

　　国轩(xuān )高科(kē )：金(jīn )石全(quán )固态电池PACK系统已开启装车路测

　　智能算力规模的快速增长直接催生了(le )对高(gāo )效散(sàn )热技(jì )术的(de )迫切(qiē )需求(qiú )。国泰海通证券表示，AI算力需求快速增长，数据中心液冷(lěng )有望(wàng )加速(sù )发展(zhǎn )。随(suí )着AI应(yīng )用快(kuài )速发(fā )展，算力(lì )密度提升，算力设备、数据中心机柜对散热需求大幅(fú )增长(zhǎng )，液(yè )冷技(jì )术加(jiā )速导(dǎo )入。国信(xìn )证券认为，AI时代，算力芯片功率持续提升，设备功率密度触及传统风冷(lěng )降温(wēn )方式(shì )极限(xiàn )，液(yè )冷技(jì )术应(yīng )用大势所趋。当前阶段，液冷应用主要采用冷板式技术；浸没(méi )式方(fāng )案是(shì )长期(qī )发展(zhǎn )方向(xiàng )。同(tóng )时，国内(nèi )PUE考核趋严，运营商液冷白皮书规划有望进一步加速国(guó )内液(yè )冷应(yīng )用。

　　AI算力(lì )需求(qiú )拉动(dòng )下该细分领域有望加速发展

　　上市公司中，中洲特材是核电公司的上(shàng )游供(gòng )应商(shāng )，生(shēng )产的(de )阀门(mén )、焊(hàn )材等产品已为中核、中广核、国核等核电设施配套。国光(guāng )电气(qì )在互(hù )动易(yì )表示(shì )超导(dǎo )材料(liào )作为(wéi )磁约(yuē )束可(kě )控核聚变装置的一项关键材料，其进步将有力的推动(dòng )磁约(yuē )束可(kě )控核(hé )聚变(biàn )工程(chéng )化进(jìn )度。公司所研制的偏滤器、第一壁等产品是可控核聚变装置的核心零部件。

　　市调(diào )机构(gòu )集邦(bāng )科技(jì )表示，三星持续减少DDR4供应，预期DDR4供不应求情况可能延续到今年(nián )第3季(jì )度，随着(zhe )DDR4价格(gé )上涨(zhǎng )，将(jiāng )加速(sù )用户(hù )升级(jí )至DDR5。据集邦科技调查，DDR4现货价大幅扬升，6月以来DDR4 8Gb颗粒(lì )现货(huò )均价(jià )自2.73美(měi )元，攀高(gāo )至4.28美(měi )元，上涨逾5成；DDR4 16Gb颗粒现货均价自6.1美元，扬升至9.5美元，涨幅也达5成以上。

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