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　　上市公司中，英(yīng )联股(gǔ )份依托蒸镀工(gōng )艺(yì )，开(kāi )发应用于固态(tài )电池(chí )的(de )锂金属/复合集流体(tǐ )负极一体化材料，蒸(zhēng )镀工(gōng )艺可将锂带厚度(dù )降薄(báo )，均匀形成锂金属，且可蒸镀掺杂改善(shàn )电(diàn )池循(xún )环。赢合科技(jì )6月16日(rì )在(zài )官微透露，近(jìn )日已(yǐ )向国内某头部电池企(qǐ )业发货的一批核心固(gù )态电(diàn )池设备——固态湿法(fǎ )涂布设备、固态辊(gǔn )压(yā )设备(bèi )及固态电解质(zhì )转印设(shè )备，标志着双(shuāng )方在(zài )固(gù )态电池制造工艺与(yǔ )装备协同创新上取得(dé )实质(zhì )性进展。

　　据报道(dào )，曾经的“航天专属(shǔ )”，现在变成了“民(mín )品神(shén )器”，碳纤维(wéi )材料(liào )应(yīng )用场景不断拓展，也给更多行业带来了(le )新机遇。一台电动垂(chuí )直升(shēng )降飞行器，机身材料(liào )超70%用的是碳纤维复(fù )合(hé )材料(liào )，航程可以增(zēng )加15%到20%。预计到2030年，电(diàn )动垂(chuí )直(zhí )起降飞行器领域对(duì )碳纤维的需求将增至(zhì )1.17万吨(dūn )，形成超百亿级的新(xīn )兴市场。

　　AI算力需(xū )求拉动下该细分领(lǐng )域(yù )有望(wàng )加速发展

　　上市(shì )公(gōng )司中，欧陆通的数(shù )据中心电源产品覆盖(gài )60w到33kw瓦数段，产品包括(kuò )风冷(lěng )、浸没式液冷在内的(de )两大类电源产品及(jí )解(jiě )决方(fāng )案。公司已推(tuī )出了包(bāo )括3,200W钛金M-CRPS服务器(qì )电源(yuán )、1,300W-3,600W钛金CRPS服务器电源、3,300W-5,500W钛金和超钛金GPU服务器(qì )电源(yuán )、浸没式液冷服务器(qì )电源及机架式电源(PowerShelf)解(jiě )决方案等核心产品(pǐn )。英维(wéi )克凭借自身掌(zhǎng )握的(de )关(guān )键自主技术，液冷(lěng )散热技术已有端到端(duān )全链条布局，针对算(suàn )力设(shè )备和数据中心推出的(de )Coolinside液冷机柜及全链条(tiáo )液(yè )冷解(jiě )决方案。产品(pǐn )涵盖冷(lěng )板、快速接头(tóu )、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷(lěng )工质、管路、冷源等(děng )。高(gāo )澜股份在液冷赛道深(shēn )耕20余年，是国内起步(bù )最早的液冷厂商之(zhī )一(yī )，在(zài )细节设计、工(gōng )程经(jīng )验(yàn )、工艺把控上都有(yǒu )相当成熟的经验，公(gōng )司的液冷相关客户包(bāo )括字(zì )节跳动、阿里巴巴、腾讯等。

　　三星(xīng )SDI正(zhèng )在考(kǎo )虑将干法电极(jí )技术应(yīng )用于全固态电(diàn )池

　　电极制作可采用湿(shī )法和干法工艺，目前(qián )行业(yè )多采用湿法涂浆方式(shì )制作电极，近年干法(fǎ )工艺成为行业发展(zhǎn )趋(qū )势。东方证券认为(wéi )，设(shè )备(bèi )是规模量产的基石(shí )，有望成为降本突破(pò )口。通过拆解固态电(diàn )池核(hé )心制造工艺发现：干(gàn )法工艺不仅是电池(chí )降(jiàng )本的(de )有效手段，也(yě )是天然(rán )适配全固态电(diàn )池的(de )制(zhì )片工艺；等静压的(de )材料致密化能力或可(kě )迁移(yí )至固态电池中，改善(shàn )孔隙率与电极/电解质(zhì )的界面复合问题；叠(dié )片在(zài )固态电池装配(pèi )工艺(yì )中(zhōng )有望成为主流，而(ér )设备精度要求大幅提(tí )升。全固态电池获得(dé )全产(chǎn )业链的共同关注与合(hé )力布局，方向性与(yǔ )趋(qū )势性(xìng )明确。当前工(gōng )艺设备(bèi )成熟度不足成(chéng )为固(gù )态(tài )电池产业化的主要(yào )桎梏之一，掌握核心(xīn )设备(bèi )供应能力的厂商有望(wàng )受益。

　　智能算(suàn )力(lì )规模的快速增长直(zhí )接(jiē )催生(shēng )了对高效散热(rè )技术(shù )的(de )迫切需求。国泰海(hǎi )通证券表示，AI算力需(xū )求快速增长，数据中(zhōng )心液(yè )冷有望加速发展。随(suí )着AI应用快速发展，算(suàn )力密(mì )度提升，算力(lì )设备、数据中心机柜(guì )对散(sàn )热(rè )需求大幅增长，液(yè )冷技术加速导入。国(guó )信证(zhèng )券认为，AI时代，算力(lì )芯片功率持续提升(shēng )，设备功率密度触及(jí )传(chuán )统风(fēng )冷降温方式极(jí )限，液(yè )冷技术应用大势所(suǒ )趋。当前阶段，液冷(lěng )应用主要采用冷板式(shì )技术(shù )；浸没式方案是长期(qī )发展方向。同时，国(guó )内PUE考(kǎo )核趋严，运营(yíng )商液冷(lěng )白皮书规划有(yǒu )望进(jìn )一(yī )步加速国内液冷应(yīng )用。

　　这类半导体(tǐ )材料(liào )性能优势突出，是未(wèi )来行业发展的重要(yào )方(fāng )向

　　根据高工锂(lǐ )电(diàn )，2025年(nián )1-4月，国内固态(tài )电池(chí )行(háng )业的扩产规划规模(mó )超过50GWh，拟投资总额约(yuē )150亿元。申万宏源证券(quàn )电新(xīn )团队认为，考虑到目(mù )前国内首条0.1GWh干法电(diàn )极(jí )产线(xiàn )已正式投入运(yùn )营，同(tóng )时行业内诸多(duō )厂商(shāng )纷(fēn )纷聚焦硫化物技术(shù )路线，看好干法设备(bèi )和硫(liú )化物电解质是全固态(tài )电池的核心增量。

　　公司方面，德明(míng )利(lì )主营(yíng )业务及技术布(bù )局主(zhǔ )要(yào )集中于通用型存储(chǔ )芯片及解决方案的研(yán )发与产业化，包括但(dàn )不限(xiàn )于DDR、LPDDR、SSD等产品方向。好上好目前销售的(de )存(cún )储芯(xīn )片主要有晶豪(háo )(ESMT)、复旦(dàn )微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆(zhào )易创(chuàng )新)、Giantec(聚辰)、ISSI、江波龙(lóng )(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得一微(wēi ) (YEESTOR)等品(pǐn )牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。

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