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　　东吴证券指出(chū )，覆铜板行业兼具周期性和(hé )成(chéng )长性，AI高景气带来新机遇(yù )。覆铜板产业链上下游特性导(dǎo )致覆铜板行业周期性波动，当下周期呈修复态势：上游(yóu )原(yuán )材料价格稳中有升，覆铜(tóng )板(bǎn )销售单价提高；下游主要产(chǎn )品需求回暖，推动覆铜板需(xū )求(qiú )增长。同时AI产业蓬勃发展(zhǎn )，为高频高速覆铜板成长注入(rù )新的动力，带来结构性成长(zhǎng )机(jī )遇：AI服务器持续升级，覆(fù )铜(tóng )板单机价值量提升显著；800G交(jiāo )换机将迎来大规模放量，为(wéi )高频高速覆铜板价值量提升(shēng )赋(fù )能。

　　近日，国资央企(qǐ )助(zhù )力西藏高质量发展推进会在(zài )拉萨召开。“十四五”以来(lái )，中央企业全面贯彻新时代(dài )党(dǎng )的治藏方略，不断加大援藏(cáng )力度，从项目、资金、产业(yè )、人才、技术、就业等方面(miàn )大(dà )力支持西藏工作。2021年以来，中央企业在藏累计投资项目(mù )8833个，完成投资1457.86亿元。推进会(huì )上(shàng )，还举行了中央企业援藏(cáng )重(chóng )点项目签约仪式。16家中央企(qǐ )业与西藏签署75个产业项目投(tóu )资(zī )协议，项目总投资3175亿元。预(yù )计2027年底前完成投资999亿元，同(tóng )时三家中央企业与西藏方面(miàn )签(qiān )署相关领域援藏协议。

　　快堆(快中子增殖反应堆)，它(tā )利用快中子进行核反应产生(shēng )热量发电，是国际上公认的(de )第(dì )四代先进核能系统中的优(yōu )选(xuǎn )堆型。快堆是我国“热堆-快(kuài )堆-聚变堆”核能发展“三步(bù )走(zǒu )”战略至关重要的一步。可(kě )控核聚变是理论上最理想的(de )终极能源形式之一，国内外(wài )都(dōu )高度重视，近几年资本纷(fēn )纷(fēn )入局，加速了技术进步和迭(dié )代，全球可控核聚变的产业(yè )化进度明显加速。国金证券(quàn )表(biǎo )示，看好可控核聚变行业(yè )在(zài )“十五五”期间资本开支进(jìn )入加速释放周期，建议关注(zhù )FRC等(děng )装置建设推进，脉冲电容(róng )、快控开关相关公司订单有望(wàng )释放。

　　山西证券表示，物(wù )联网产业链包括感知识别(bié )层(céng )、网络传输层、平台管理层(céng )、应用服务层。中国物联网(wǎng )市场规模到2028年将增至3264.7亿美元(yuán )，随着AI渗透加速，物联网行(háng )业(yè )有望再次迎来蓬勃发展。

　　据媒体报道，截至7月2日，军(jun1 )工ETF龙头近1周日均成交1.49亿元(yuán )。规模方面，军工ETF龙头近2周规(guī )模增长3.80亿元，实现显著增长(zhǎng )，新增规模位居可比基金前(qián )2。份额方面，军工ETF龙头近2周份(fèn )额增长1280.00万份，新增份额位居(jū )可比基金前2。资金流入方面(miàn )，拉长时间看，军工ETF龙头近(jìn )10个(gè )交易日内，合计“吸金”3586.22万(wàn )元。

　　半导体产业是现代(dài )科(kē )技的基石。随着人工智能(néng )新(xīn )一轮的爆发式发展，半导体(tǐ )芯片已成为AI算力、智能驾驶(shǐ )等(děng )诸多产业的核心和底座，也(yě )正成为全球各主要国家竞逐(zhú )的新战场。国信证券表示，台积电上调2025年收入增速预期(qī )，关注半导体底部配置机遇。台积电预计AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏，并将2025年公(gōng )司(sī )整体收入增速由之前的25%左右(yòu )上调到30%左右。半导体景气度(dù )较高，AI和国产化打开国内成(chéng )长(zhǎng )空间。

　　媒体报道，7月(yuè )23日(rì )正式开售的PhancyAI智能眼镜，搭载(zǎi )了范式集团打造的AI解决方案(àn )。PhancyAI智能眼镜将在8月初发货。

　　公司方面，通灵股份主要(yào )产品为太阳能光伏组件接线(xiàn )盒和汽车外饰件。公司是全(quán )球(qiú )光伏接线盒行业龙头，2024年全(quán )球市占率为9.4%。钧达股份主营(yíng )业务为光伏电池片的研发、生(shēng )产和销售，主打新一代N型(xíng )TOPCon太(tài )阳能电池，产品性能达国际(jì )先进水平，具备较强市场竞(jìng )争力。

　　人工智能带来历(lì )史(shǐ )性变革，未来十年行业将迎(yíng )来发展关键期

　　据媒体报(bào )道，由我国牵头制定的国际(jì )标(biāo )准《分布式光伏发电接入低(dī )压直流系统及用例》国际标(biāo )准正式发布。该标准是光伏(fú )直(zhí )流领域的首个国际标准，为(wéi )分布式光伏开发与新型配电(diàn )系统建设奠定了基础，为全(quán )球分布式光伏产业的发展提(tí )供(gòng )了指南。

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