国际(jì )著名市场研(yán )究机构Research and Market发布报告(gào )显示,AI智能(néng )体的市场规(guī )模将从2024年的(de )51亿美元增长(zhǎng )到2030年的471亿美(měi )元,年均复合增长率为44.8%。海(hǎi )通证券研报(bào )指出,AI Agent目前(qián )已经达到了(le )爆发的临界点,伴随各大科(kē )技公司在AI Agent领(lǐng )域不断加码(mǎ ),AI Agent相关落地(dì )有望持续加(jiā )速,2025年有望(wàng )成为真正的AI Agent商业爆发元年。
国泰海(hǎi )通证券研报(bào )指出,民用(yòng )无人机产量大增(zēng )。国新办举(jǔ )行新闻发布(bù )会上介绍,1-2月,民用无(wú )人机产量同(tóng )比增长91.5%,航空航天器及设备(bèi )制造业投资(zī )同比增长27.1%。联合飞机获(huò )得首张无人直升机型号合格(gé )证。中国民(mín )用航空局向(xiàng )深圳联合飞(fēi )机自主研发(fā )的TD550D无人直升(shēng )机系统颁发全国首张无人直(zhí )升机型号合(hé )格证(TC),标志(zhì )着中国在低(dī )空领域的技术合(hé )规性取得关(guān )键突破。中(zhōng )泰证券表示(shì ),中国消费(fèi )级无人机行(háng )业市场规模从2016年的155.0亿元增长(zhǎng )至2021年的388.1亿元(yuán ),年复合增(zēng )长率为20.2%,预(yù )计至2026年可达到624.9亿元的市场规(guī )模。随着产(chǎn )品价格下降(jiàng ),产业链不(bú )断完善,C端(duān )消费者购买(mǎi )消费级无人机的门槛大大降(jiàng )低。
具(jù )身智能机器(qì )人正站在技(jì )术与商业化的临(lín )界点,其发(fā )展不仅是AI技(jì )术的集大成(chéng )体现,更是(shì )全球制造业(yè )升级与社会治理变革的核心(xīn )驱动力。中(zhōng )国凭借政策(cè )红利、市场(chǎng )潜力与技术突破,有望在2030年(nián )前主导全球(qiú )具身智能产(chǎn )业格局。据(jù )《2025人形机器(qì )人与具身智(zhì )能产业研究报告》预测,2030年(nián )全球具身智(zhì )能市场规模(mó )将达2326.3亿元,复合年增长率(CAGR)高(gāo )达64.18%。中国已(yǐ )成为全球具(jù )身智能市场(chǎng )的核心增长(zhǎng )极。2030年中国(guó )具身智能市场规模预计达1037.52亿(yì )元,占全球(qiú )44.6%。
上市(shì )公司中,新(xīn )宙邦在固态电解质领域的研(yán )究投入多年(nián ),截至目前(qián ),新宙邦(含(hán )子公司)固态(tài )电解质/半固(gù )态电解质相关专利申请累计(jì )超过30件。公(gōng )司的参股公(gōng )司深圳新源(yuán )邦科技有限公司(sī )已建立全体(tǐ )系固态电解(jiě )质材料研发(fā )、测试及生(shēng )产平台,并(bìng )已实现吨级量产和销售。德(dé )尔股份开发(fā )的固态电池(chí )样品能量密(mì )度达到260Wh/kg,同时公司正在研发(fā )下一代产品(pǐn ),能量密度(dù )目标设定为(wéi )400Wh/kg。总体上,公司固态电(diàn )池能量密度、循环寿命和倍(bèi )率等性能可(kě )以根据不同(tóng )应用场景的(de )客户需求,以及(jí )不同的技术(shù )要求为客户(hù )量身定制相(xiàng )应的方案。联泓新科建(jiàn )立了新型电池材料研发平台(tái ),并与固态(tài )电池龙头企(qǐ )业北京卫蓝(lán )合资成立了联泓卫蓝(江苏)新(xīn )能源技术有(yǒu )限公司,开(kāi )展固态电池(chí )、半固态电(diàn )池等新型电(diàn )池关键功能材料的开发,目(mù )前已成功开(kāi )发出固态电(diàn )解质分散剂(jì )、硅碳负极粘结(jié )剂等新型电(diàn )池关键功能(néng )材料,部分(fèn )产品通过了(le )下游客户试(shì )用验证。
新能源汽车新(xīn )一轮技术竞(jìng )赛的重要方(fāng )向,这类产(chǎn )品研发进展明显加速
财(cái )通证券表示(shì ),从全球云(yún )基础设施投(tóu )资情况来看(kàn ),2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预计将超过(guò )3200亿美元,同(tóng )比增长超过(guò )35%,AI驱动下基础设施投入正迎(yíng )来高速增长(zhǎng )。我国三大(dà )互联网云厂(chǎng )商资本开支(zhī )合计将超过(guò )3500亿元,海外巨头凭借全球化(huà )收入支撑更(gèng )大开支,但(dàn )国内高增速反映国产算力潜(qián )力。国泰海(hǎi )通判断,2025年(nián )AI算力产业链(liàn )将继续加速(sù )发展,叠加(jiā )推理侧需求持续演进,有望(wàng )带来更广阔(kuò )成长空间。
固态电(diàn )池商业化落地进程有望持续(xù )加速
人(rén )形机器人显(xiǎn )著提升对关(guān )键矿产的需(xū )求,尤其是(shì )稀土。中泰证券研报指出,稀土价格处(chù )于周期底部(bù )位置,进口矿纳入管控,供(gòng )给格局进一(yī )步集中,价(jià )格中枢有望(wàng )上移,2025年人(rén )形机器人开(kāi )始进入量产阶段,若按照远(yuǎn )期1亿台人形(xíng )机器人销量(liàng ),远期空间(jiān )约20万至40万吨,相当于再造一(yī )个稀土永磁(cí )市场,板块(kuài )中长期趋势(shì )明确。
该产业市场(chǎng )规模庞大,正成为经济发展(zhǎn )的重要推动(dòng )力
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