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国泰海(hǎi )通证(zhèng )券(600837)认为，中(zhōng )国股市估值(zhí )逻辑的转变(biàn )，预期变动(dòng )的主要矛盾(dùn )，已经从经济周(zhōu )期的波动，转变为贴现(xiàn )率的下行，中国A/H股市整体估(gū )值中枢上修(xiū )。经过(guò )三年(nián )出清和调整(zhěng )，投资人对(duì )经济形势的(de )认识已然充(chōng )分，其对估值收(shōu )缩的边际影(yǐng )响减小。人(rén )心中对未来(lái )预期的主要(yào )矛盾，已从经济(jì )周期波(bō )动，转变为贴现(xiàn )率变动，尤(yóu )其是无风险(xiǎn )利率的下行(háng )。股市的无(wú )风险利率并不能(néng )简单等同于(yú )国债收益率(lǜ )，而是投资(zī )人投资股票的机(jī )会成本。过(guò )去三年(nián )内外(wài )部过高的机(jī )会成本阻碍(ài )了投资人的(de )入市意愿。2025年中国股市无风(fēng )险利率下降(jiàng )的通道已经(jīng )打开，A/H股整(zhěng )体估值将得(dé )以提高。

　　在(zài )基金经(jīng )理配(pèi )置方面，南(nán )方益稳拟由(yóu )年金老将刘(liú )树坤和刘益(yì )成共同担纲(gāng )，两位基金经理(lǐ )股债双雄携(xié )手，致力于(yú )打造稳健投(tóu )资利器。作为南(nán )方基金董事(shì )总经理(lǐ )，刘(liú )树坤拥有近(jìn )21年的从业经(jīng )验以及超13年(nián )的投资管理(lǐ )经验，是年金投(tóu )资领域的领(lǐng )头人。他的(de )投资风格稳(wěn )健，从宏观(guān )分析判断出发，采用核(hé )心+卫(wèi )星策略，通(tōng )过自下而上(shàng )选股获取长(zhǎng )期稳定收益(yì )。刘树坤的(de )投资理念强调研(yán )究为本、价(jià )值投资、稳(wěn )健投资，擅(shàn )长挖掘大盘股和(hé )价值股(gǔ )的投(tóu )资机会(huì )。

李(lǐ )莉表示，从(cóng )当前市场动(dòng )态看，瓦楞(léng )纸涨价暂未(wèi )传导至包装环节(jiē )。由于终端(duān )订单放量不(bú )足，部分包(bāo )装企业甚至(zhì )存在降价竞争情(qíng )况，中(zhōng )间包(bāo )装环节由于(yú )近年来产线(xiàn )迭代，产能(néng )扩张速度较(jiào )快，竞争压(yā )力较大，整体利(lì )润承压。

谈(tán )及纸业涨价(jià )，上述纸企(qǐ )上市公司高管告(gào )诉记者(zhě )：“物流包(bāo )装类(lèi )用纸价格有(yǒu )小幅上涨，但大宗纸材(cái )料价格近期(qī )还在下跌。由于(yú )整体供过于(yú )求的趋势仍(réng )将延续，包(bāo )装类用纸或(huò )无法维持涨价趋(qū )势。”

截至(zhì )午间收盘，沪指报3587.69点，跌0.17%；深成指(zhǐ )报11150.41点，跌0.16%；创指报2342.39点，涨0.10%。

27日，和讯投(tóu )顾邸占领表(biǎo )示，A股基本(běn )可确定进入(rù )慢牛周期，既然(rán )是慢牛(niú )就不(bú )能拉升过快(kuài )。从上证周(zhōu )线看，明显(xiǎn )拉升过快了(le )，周线五连(lián )阳，乖离率偏大(dà )。那偏大怎(zěn )么办？后市(shì )应进入宽幅(fú )震荡洗盘周期，此周期仍有(yǒu )补涨板(bǎn )块，下面详细讲(jiǎng )解市场波动(dòng )及补涨板块(kuài )情况，建议(yì )耐心看完视频并点赞加关注(zhù )。

国泰海通(tōng )证券(600837)认为，中国股市估(gū )值逻辑的转变，预期变(biàn )动的(de )主要矛盾，已经从经济(jì )周期的波动(dòng )，转变为贴(tiē )现率的下行(háng )，中国A/H股市整体(tǐ )估值中枢上(shàng )修。经过三(sān )年出清和调(diào )整，投资人对经济形势的认(rèn )识已然(rán )充分(fèn )，其对估值(zhí )收缩的边际(jì )影响减小。人心中对未(wèi )来预期的主要矛盾，已从经(jīng )济周期波动(dòng )，转变为贴(tiē )现率变动，尤其是无风险利(lì )率的下(xià )行。股市的无风(fēng )险利率并不(bú )能简单等同(tóng )于国债收益(yì )率，而是投(tóu )资人投资股票的(de )机会成本。过去三年内(nèi )外部过高的(de )机会成本阻碍了投资人的入(rù )市意愿(yuàn )。2025年(nián )中国股市无(wú )风险利率下(xià )降的通道已(yǐ )经打开，A/H股(gǔ )整体估值将得以提高。

消息(xī )面：

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